Öröklésnél jól jön a vagyonkezelő

A családi vállalkozásoknál általában két esetben van szükség bizalmi vagyonkezelésre – mondta Illés István, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda – a PwC Legal ügyvédje. Az egyik a generációváltás problémaköre, a másik az, amikor egy családi vállalkozásnak szép vagyona van, csak bankban van, esetleg más befektetésekben pihen. Kiemelte, hogy ilyen esetekben is figyel a vagyonkezelő. Amire még hasznos lehet, az az, hogy bizonyos adóelőnyöket is el lehet érni, de ez nem minden vállalkozásra és nem minden helyzetre mondható el. Fontos még az anonimitás és a közjogi kontroll is.

És hogy mit köteles megtenni a vagyonkezelő? – tette fel a kérdést az ügyvéd. A vagyonmegőrzési célú passzív vagyonkezelés körébe tartozik az öröklés megtervezése, a cégmonitoring és az adminisztráció is. Fontos még a speciális vagyonelemek kezelése, például speciális műtárgyak esetén, melyekre a család tagjai nem tudnak figyelni.