Hatalmasat ugrott a "félelem-barométer"

Szerző: Tradenet Global

A drámai fejlemények hatására a volatilitási index hatalmasat ugrott. A VIX index, amelyet „félelem-barométernek” is neveznek, 15%-os száguldással 18 pontra emelkedett.

A Dow Jones 126 pontot süllyedt (-1.13%), így 11019 ponton zárt. Volt olyan pillanat is, amikor 170 pont mínuszban láthattuk az indexet. Az éles esés előtti napon az index még 18 havi csúcson végzett. A pénteki fejlemények ellenére az index a hetet +0.19%-os hozammal zárta, így hetedik hete emelkedik megszakítás nélkül. Ez közel három éve nem fordult elő. Az S&P 500 index 20 pontos éles eséssel (-1.61%) fejezte be 6 hete tartó töretlen emelkedését, így 1192 ponton zárt. Múlt heti teljesítménye így –0.19%.

A NASDAQ 34 pontot csökkenve (-1.37%) zárt 2481 ponton. A heti teljesítménye így +1.11%, mellyel 7 hétre növekedett a töretlenül emelkedő rally hossza.  A NYSE forgalma kimagasló, 1.75 milliárd részvény volt. 571 papír emelkedett, 2478 pedig esett; 86 egyéves csúcsra, 11 pedig egyéves mélypontra.

A Goldman Sachs (GS $160.70 -12.79%) nagyot zuhant a Tőzsdefelügyelet vádjainak hatására. A cég részvényeiből 101 millió cserélt gazdát, ami sokszorosa az elmúlt tíznapi 8.6 milliós átlagnak. Eközben a részvény a valaha volt legnagyobb esését könyvelhette el dollárban mérve. Az egész piac forgalma magas volt, 13.7 milliárd részvény cserélt gazdát a három legnagyobb részvénytőzsdén, ami tavaly május óta a legmagasabb szám.

A szabályozó testület szerint a a Wall Street mintavállalata, a Goldman Sachs nem tárta fel ügyfelei előtt, hogy a jelzálogokból származtatott ügyeletekben érdekellentét volt a bank és a befektetési jegyek vásárlói között, és ez 1 milliárd dollárt vett ki a jegyekbe fektető ügyfelek zsebéből, mely végső soron a banknál landolt. A cég honlapján található közleményében az óriásbank így védi magát: „A SEC vádjai jogilag teljesen megalapozatlanok. Nyomatékosan kétségbe vonjuk azokat, és megvédjük a cégünket és annak jó hírnevét.”

A hírek hatására az Oppenheimer a Goldman részvényét kitűnőről jóra változtatta, és 228 dollárra csökkentette célárát, mondván, hogy a cég továbbra is jó profitokat fog felmutatni (csütörtöki jelentésében), de további bírságok és pereskedések fogják gyengíteni.

Ezek a hírek nagy hullámokat keltettek az egész pénzügyi szektorban. A Bank of America (BAC $18.41 -5.49%), a JP Morgan (JPM $45.55 -4.73%) és az amúgy is gyenge lábakon álló Citigroup (C $4.56 -5.20%) mindannyian zuhantak. A szektor egyébként is gyengén kezdte a napot a First Horizon (FHN $14.02 -8.49%) rossz negyedéves jelentése után. Tennessee állam legnagyobb bankja már a nyolcadik negyedévet zárja sorozatos veszteséggel. A cég szerint a profitkulcsuk az év végéig változatlan marad, hacsak a Fed nem emeli meg a kamatokat - írja a Tradenet napi elemzése.

A General Electric (GE $18.97 -2.72%) csökkenő bevételről számolt be a múlt évi adathoz képest, de még így is túllépte az előrejelzéseket. A cég növekvő profitra számít az év során, De további költségcsökkentő lépéseket kell tennie a jövőbeli növekedés biztosítása érdekében.

A Bank of America (BAC $18.41 -5.49%) $3.2 milliárd dolláros negyedéves profitról számolt be, ami jobb a tavalyi első negyedévinél, és könnyedén túlteljesítette az elvárásokat.

A Google (GOOG $550.31 -7.56%) a csütörtöki zárás utáni jelentésében szintén a vártnál jobb profit- és bevételi számokat közölt. Ez elsősorban a hirdetési piac felélénkülésének tudható be. A befektetők a jó öreg mondást követték, és eladtak a jó hírre, és az eredmény ellenére a mélybe küldték az árfolyamot.
 
S&P 500 (SPY)

A hatodik hete tartó emelkedés a múlt héten drámaian ért véget. Az index a SEC (Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet) Goldman Sachs elleni perének hírétől szenved. „A vásárlók nyilvánvaló ereje ellenére sok piaci szereplő vizionál korrekciót, mivel a piac több mint 15%-ot emelkedett a februári mélypont óta, és több mint 80%-ot tavaly március óta.” Ezt írtuk a múlt héten, és ebbe a környezetbe robbant be a Goldman-hír.
Bár a pénzügyi szektor jó bevételeket produkál, az S&P 500-as részvények 90%-a hanyatlott. A piaci szereplők jobbnak látták bebiztosítani profitjaikat, miután az index az elmúlt 10 napban 4%-ot emelkedett, és ebből 7 napon új 52 hetes csúcsokat állított fel.

Mindemellett vegyes gazdasági híreket is kaptunk. Az új ingatlanok építése 626 ezerre növekedett a várt 610 ezret túlteljesítve, az új építési engedélyek száma pedig 685 ezerre nőtt a várt 625 ezer helyett.

A rossz híreket a michigani egyetem által rendszeresen készített fogyasztói bizalmi felmérés folytatta. Az index áprilisi értéke 69.5 pont lett, ami november óta a legrosszabb érték.

Első támasz: 115.24
Második támasz: 108.94

Az index 19.54 pont, -1.61% csökkenéssel 1192.13 ponton zárt.
 
NASDAQ (QQQQ)

Az Intel és az AMD árfolyamának hanyatlása az egész technológiai szektort magával húzta, mely szinte minden jelentős részvényre kihatott.

A Google részvényének (GOOG $550.31) közel 8%-os éles hanyatlása a cég agresszív terjeszkedéséről szóló tervének megjelenése után következett be. A csütörtöki tőzsdezárás után a cég 1.96 milliárd dolláros negyedéves profitot jelentett, ami 6.06 dollárt jelent részvényenként. A megelőző évi számok 1.42 milliárdos és 4.49 dollár voltak. A cég költségei 3.6-ról 4.3 milliárdra nőttek, és 800 új alkalmazottat vettek fel, ami két éve a legnagyobb foglalkoztatás-növekedés a cégben.

Első támasz: 42.12 (az éves mélypont)

Második támasz: 46.44 (március 4-én kinyitott gap)

Az index 34.43 pont, -1.37% mozgással 2481.26 ponton zárt.
 
Félvezetők ($SOX)

A félvezető szektor is reagált a piacot övező rossz hírekre, és esésnek indult 52 hetes csúcsáról. Az AMD chipgyártó óriás (AMD $9.81 -3.44%) nyereségessé vált, viszont 257 millió dolláros profitjával (35 cent részvényenként) csalódást keltett a jobb eredményre számító befektetők körében, akiknek az sem tetszik, hogy a cég belép az olcsó laptopok és céges szerverek piacára. Ez az AMD térvesztését is jelezheti a rivális Intel javára.

Korrekció esetén célárunk a szokásos EMA20 lesz 368.77-nél, illetve az EMA50 357.46-os értéke. A jelenlegi trend folytatásához az említett mozgóátlagoknak támaszul kell szolgálniuk.

A szektor 5.11 pont, -1.28% változással 393.75 ponton zárt.

Bankok ($BKX)

A bankszektor a Goldman Sachs csalással való meggyanúsításának hírére beszakadt. A GS részvénye olyan mértékben lehúzta a piacot, amire az év eleje óta nem volt példa.

Első támasz: 43.30 (a novemberi mélypont)
Második támasz: 50.5

Az index 1.96 pont, -3.46% eséssel zárt 54.75 ponton.

Biotech ($BTK)

A biotechnológia ágazat a 2010 győztese, a legerősebb szektor az év eleje óta 33%-os hozamával. Viszont ez az erős szektor is megérezte a pénteki rossz hangulatot és egy csökkenő napi gyertyát produkált. Az esés ellenére még mindig mondhatjuk, hogy a konszolidációs alakzatban tartózkodik, így ereje még a régi.

Első támasz: 1212 pont

A szektor 12.13 pont, -0.98% mozgással 1226 ponton zárt.