Ariane de Rothschild egyik bankárja néhány hónapja tért vissza a Közel-Keletről, és aggasztó híreket hozott a svájci Edmond de Rothschild Group magánbanknak. Egy nagyra becsült, multimilliomos ügyfél ugyanis közölte vele, hogy a cég egy másik képviselője is meglátogatta – csakhogy a névjegykártyán, amelyet az ügyfél mutatott neki, a Rothschild & Co. logója szerepelt. Ez a vállalkozás pedig egy rivális párizsi cég, amelyet Ariane elhidegült unokatestvérei vezetnek.
Nem ez volt az első eset, hogy egy ügyfél összetévesztette a svájci céget a francia versenytársával, a probléma egyre gyakoribb. Mindkét cég a legendás Rothschild nevet viseli, s mindketten a legendás család örökösei, amely több mint két évszázaddal ezelőtt a frankfurti zsidó gettóból emelkedett ki, és a 19. században a világ egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb dinasztiájává vált. Évtizedekig viszonylag különböző üzleti területeken tevékenykedtek, most viszont
a rendkívül jövedelmező, 250 ezer milliárd dolláros globális vagyonkezelési iparágon belül ölik egymást a nagyobb részesedésért.
A Bloombergnek nyilatkozó, a folyamatokat ismerő források szerint egyre nagyobb az esélye annak, hogy a két Rothschild-bankház házassága elkerülhetetlenné válik a birodalom megtartásához.
Most már hasonló ügyfeleket céloznak meg. Nagyon nagy a verseny, és évszázados nevük nagy előny, amelyet mindketten megpróbálnak maximálisan kihasználni
– mondta Christoph Künzle, a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyetemének vagyonkezeléssel foglalkozó előadója.
A több mint 100 milliárd dollárnyi kezelt vagyonnal a párizsi székhelyű Rothschild & Co. a kisebb a kettő közül, viszont gyorsan teret nyer azáltal, hogy irodákat nyit a gazdagok ugyanazon játszóterein, mint svájci riválisa.
A cég történetében először 2023 első félévében a vagyon- és eszközkezelésből származó adózás előtti nyereség meghaladta a tanácsadói tevékenységből származó nyereséget. A párizsi cég már 2022 végén megközelítette svájci riválisát a kezelt vagyon összegében.
Az erők egyesítése súlyt adna a Rothschild-bankoknak, amelyek a globális iparági óriásokkal, például a Morgan Stanley-vel, a UBS-szel, a Julius Baerrel, vagy a Banque Pictet-vel szemben még igencsak kispályásoknak minősülnek.
Konszolidációra van szükség, különösen a kisebb vagyonkezelők esetében
– mondta Nicolas Payen, a Kepler Cheuvreux elemzője.
Az egyesült Rothschild-bankház még mindig kicsi lenne a befektetési banki és vagyonkezelési óriásokhoz képest, de azért már látszana a palettán;
mintegy 7 ezer embert foglalkoztatna az Amszterdamtól Los Angelesen át Tokióig elhelyezkedő terjedő irodahálózatában, erős jelenléttel Európában. Az egyesített cég 2022 végén körülbelül 280 milliárd dollárnyi vagyont kezelne, ezzel megelőzve a Lombard Odier-t, a Bank J. Safra Sarasint és a Vontobel Holdingot.
A közeledés gondolatát a francia ág már korábban is felvetette, de a svájci fél mereven elutasította. A Rothschild & Co. Alexandre de Rothschild ügyvezető elnök és édesapja, David nyíltan szorgalmazzák a fúziót.
A bank felvásárlásokkal indította be a vagyonkezelési üzletágát, és egész csapatokat csábít át más cégektől.
Továbbra is próbálkoznak az Ariane-nél, eleddig eredménytelenül, holott az 58 éves svájci bankárnőnek több közeli munkatársa is felvázolta ennek előnyeit. Ő azonban hajthatatlan, legutóbb szeptemberben a Le Matin című lapnak adott interjújában közölte, hogy négy lánya „biztosítja az utódlást”.
Az egyik oldalon van egy gazdasági kényszer, a másikon viszont a személyes büszkeség
– mondta Philippe Pelé-Clamour, a HEC Paris üzleti iskola adjunktusa. „Az egóharcok és viták jelenlegi időszaka viszonylag rövid, ha a két évszázados történelemmel összevetjük... A következő generációban megtörténhet a közeledés” – tette hozzá.
Minden különbségük ellenére a két fél közös történelme Mayer Amschel Rothschildig nyúlik vissza, aki pénzügyi birodalmat alapított Frankfurtban az 1800-as évek elején.
Öt fia közül négyet Londonba, Párizsba, Nápolyba és Bécsbe küldött, hogy ott alapítsanak bázist, a legidősebb otthon maradt.
(A család címerében az öt nyíl az öt fiúra utal.) A következő 200 évben a család Európa egyik leghíresebb bankárdinasztiáját hozta létre, amely háborúkat és birodalmakat finanszírozott, és hozzájárult a régió gazdasági és politikai történelmének alakításához.
A londoni és a párizsi klán sikertörténete volt. A párizsi ág finanszírozta a forradalom utáni Franciaországot és a második világháború utáni iparágakat, és bankárok generációit foglalkoztatta, köztük két elnököt, Georges Pompidou-t és Emmanuel Macront. Az Egyesült Királyságban az N. M. Rothschild & Sons segített finanszírozni Wellington hercegének a waterloo-i csatában Napóleon felett aratott győzelmét. 2003-ban a londoni és a párizsi fiókok egyesültek, így jött létre a mai Rothschild & Co.
Ezzel szemben a svájci cég viszonylag új.
Az ötödik generációs alapító, Edmond, aki a család francia ágába született, 1953-ban indította el bankját.
A cég nagyon gazdag embereknek segített diszkréten mozgatni megtakarításaikat egy olyan korszakban, amikor a svájci magánbanki tevékenység kevésbé volt szabályozott, hatékony védelmet kínált a háború utáni Európa magas adóival szemben.
A két Rothschild-egység különböző szegmensekben működött: a svájci ág a privát banki tevékenységre specializálódott, főleg hazai pályán, valamint Luxemburgban és Monacóban. A párizsi cég pedig a brit ággal egyesülve a globális vállalati piacon tevékenykedett.
Mint sok gazdag dinasztiának, a Rothschildoknak is megvoltak a maguk családi intrikái és ellenségeskedései. A svájci és a francia unokatestvérek közötti kapcsolatok kínosak voltak. Edmond elágazása a gazdagok bankáraként – ami egy időben a klán leggazdagabb tagjává tette – féltékenységre adott okot.
A család neve évekig vitás kérdés volt a két fél között.
Az ügy 2015-ben csúcsosodott ki, amikor Ariane – első vezérigazgatói megbízatásakor – bíróság elé citálta a párizsi céget. A vitát 2018-ban egy olyan megállapodással rendezték, amely feloldotta a keresztrészesedéseket, és paramétereket határozott meg a név használatára és védelmére vonatkozóan.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.