Most a mesterséges intelligencia a legnagyobb buli Amerikában - Túlszárnyalja az Nvidiát a Supermicro
Azt hihetnénk, hogy a mesterséges intelligenciára irányuló (MI) fejlesztések kulcscsipjeit gyártó, a magyar befektetők körében is méltán népszerű Nvidia volt a közelmúlt legjobb befektetése. Nos, a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 kosárból a széles piacot leképező S&P 500 kosárba ma átkatapultáló Super Micro Computer (SMC) igencsak lekörözte testes szektortársát.
Nem magányosan szárnyal az SMC. Az utóbbi hónapokban igencsak meglódultak a kisrészvények az amerikai piacon. Hasonlóan elképesztő sztori a Carvana online használtautó-kereskedőé, amelyért tavaly ilyenkor 10 dollárt sem adtak, most meg 80 dollár közelében jegyzik. Ám a Supermicro márkával hirdetett
SMC mégiscsak a korunk hősének tekintett Nvidiát körözte le.
Pedig az MI-csipek zászlóshajójának számító Nvidia is 240 százalékot teljesített egyéves visszatekintésben, de a SMC 1000 százalékot ment ugyanezen időtávon. Nem véletlen, hogy hétfőn már az S&P 500 indexben debütál a vállalat.
Külön érdekesség, hogy mindkét társaságot 1993-ban alapították, s mindkét cég pályája egy-egy tajvani születésű alapítóhoz kötődik. Az Nvidia esetében Jensen Huangról van szó, a Supermicrónál pedig Charles Liangról. Bár a két alapító évtizedek óta ismeri egymást, de
a két vállalat sorsát csak a mesterséges intelligencia fonta egybe.
Amíg az Nvidia évtizedekig javítgatta a számítógépes játékok grafikai élményét, addig a Supermicro adatközponti szervereket fejlesztett. Az MI-fejlesztések során váltak partnercégekké. A két vállalat központja mindössze 15 perc autóútra fekszik egymástól.
Mérnöki csapataink kora reggeltől éjfélig képesek együtt dolgozni
– mondta a Supermicrót vezető Charles Liang az Nvidia partnerségről.
A Supermicro nagyra nőtt szerepe az MI-bummban az iparági vezetők és elemzők szerint annak a stratégiájának is köszönhető, hogy elektronikus paneleket készít, amelyeket szinte végtelen számú konfigurációban lehet összeállítani szerverekké. A versenytársak jóval korlátozottabb menüt kínálnak az ügyfeleknek.
Márpedig a rugalmasság nagy előny az MI-piacon, mert például az önvezető autók technológiájának fejlesztői más szerverbeállításokat igényelnek, mint a nyelvgeneráló MI-rendszereket, például a ChatGPT-t gyártó vállalatok. A Supermicro mindkettő számára testre szabott infrastruktúrát tud biztosítani. Emellett
a Supermicro abból is profitál, hogy több mint egymilliárd dolláros készlettel rendelkezik. Sikerült nagy mennyiségben hozzájutnia az Nvidia legfejlettebb MI-csipjeihez még azt megelőzően, hogy elszállt volna kereslet.
Még mindig kicsinek számít a Supermicro, mely mind az alkalmazottak száma, mind a bevétel tekintetében elmarad két fő riválisától, a Dell Technologiestől és a Hewlett Packard Enterprise-tól. A mesterségesintelligencia-processzorok piaca várhatóan továbbra is gyorsan növekszik. A csipgyártó Advanced Micro Devices előrejelzése szerint az MI-gyorsítók piaca 2027-re eléri a 400 milliárd dollárt, s az elemzők a szerverek iránti kereslet párhuzamos növekedésére számítanak. A legutóbbi negyedéves jelentés szerint a Supermicro MI-orientált szerverei adták a közel 3,7 milliárd dolláros értékesítés több mint felét. Míg a Dell és a HPE ehhez képest 800 millió, illetve 400 millió dollárnyit szállított hasonló szerverekből. Igaz, a SMC haszonkulcsa csak 15 százalékos, szemben a HPE 36 százalékos árrésével, vagyis a Supermicro jelentős árelőnnyel operál.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.