Befektetés: májusban minden összejött, örülhet, aki ilyen megtakarítást választott

Bearanyozta a hazai alapkezelők májusát a piacok teljesítménye és a továbbra is élénk megtakarítási és befektetési kedv. A kettős hátszélnek köszönhetően közel 400 milliárd forinttal – bő 2 százalékkal – hízott a befektetési jegyekben fialtatott összvagyon a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) hétfőn közzétett adatai szerint.

A befektetési alapok május végi, 19 064 milliárd forintos összvagyona egyúttal új csúcs is a Bamosz-tagok történetében. A befektetési jegyekben tartott eszközök értéke ezzel kerek egy éve töretlenül gyarapszik.

A friss befektetés és a magas hozamok is kellettek az új vagyoncsúcshoz

Az újabb, 398 milliárd forintos bővüléshez az előző hónap remek piaci teljesítménye 210 milliárd forinttal járult hozzá, miközben az ügyfelek is kitettek magukért, 188 milliárd forintot lekötve befektetési jegyekben.

Az értékesítési versenyt az abszolút hozamú alapok nyerték, melyekbe 70 milliárd forintnyi friss befektetés érkezett az előző hónapban. A hozamokkal együtt 4,1 százalékkal nőtt a kategória vagyona, ami ezzel már közelíti a 3 ezermilliárd forintot, így a közeljövőben meg is előzheti a jelenleg második legnagyobb vegyes alapokat.

Az utóbbiak jóval kevesebb, 16 milliárd forintnyi friss megtakarítást csatornáztak be májusban, a pozitív hozamokkal együtt 2,1 százalékos növekedésre futotta tőlük.

Kötvényből és részvényből is betáraztak a megtakarítók

A bő 6100 milliárd forintos eszközértékkel messze a legnagyobb méretű terméktípus, a kötvényalapok alig több mint fél százalékkal gyarapodtak ezzel párhuzamosan, megfordítva az áprilisi kiáramlást. A befektetők 20 milliárd forintért vásároltak ilyen típusú befektetési jegyeket, amit a hozamok hasonló összeggel toldottak meg.

A részvényalapokba 16 milliárd forint új tőke érkezett, a tőzsdei árfolyamok felívelése pedig 71 milliárd fonttal növelte az egyenleget. A tetemes pozitív hozamokkal együtt így egy hónap alatt 6,5 százalékot ugrott a kategória összvagyona.

A méretesebb kategóriák közé tartozó ingatlanalapoknál nagyobb változás nem történt, az eszközök értéke csekély 0,4 százalékkal nőtt a felértékelődésnek köszönhetően, míg a befektetők kétmilliárd forintot váltottak vissza alapjaikból.

A tőkevédett alapok 3,5 százalékos vagyonbővülést értek el, amihez a 22 milliárd forintos friss lekötés mellett a négymilliárd forintos hozameredmény is kellett.

A likvid és alacsony kockázatú pénzpiaci alapok 2,5 százalékkal gyarapodtak, a kilencmilliárd forintos tőkebeáramlás és a kisebb hozamtöbblet eredményeként.

Az előbbiekhez képest jóval kisebb vagyonnal rendelkező árupiaci alapok 11,5 százalékos vagyonugrást tapasztaltak, ami az elmaradó hozamok mellett teljes egészében a megtakarítók befizetésének volt köszönhető.