Befektetések a fenntarthatóság jegyében

Elindult az Amundi Alapkezelő Zrt. első saját kezelésű ESG alapja, az Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok.

Az alap portfóliója 80 százalékban olyan befektetésekből áll, amelyeket a hosszú távú fenntarthatósági értékélés alapján választanak ki.

A folyamatos forgalmazás a napokban kezdődik.

Az ESG (E – Environmental/környezeti, S – Social/társadalmi, G – Governance/vállalatirányítási) keretrendszerben e három szempont alapján értékelik a befektetési célpontokat, és csak olyan eszközöket emelnek be a portfólióba, amelyek elérik a kívánt szintet, azaz összességében fenntartható befektetésnek minősülnek.

Az elmúlt években egyre népszerűbb, mára tulajdonképpen önálló kategóriává váló ESG alapok létrehozásában és az ESG metódológia kidolgozásában az Amundi Asset Management, a legnagyobb európai alapkezelő mindig is élen járt, de ez az első forintban kibocsátott alap, amelyet a társaság magyar leányvállalata, az Amundi Alapkezelő Zrt. hozott létre és kezel.

Az ESG alapok célja, hogy olyan befektetési eszközként működjenek, amelyek vásárlásával a befektetők úgy érhetnek el versenyképes hozamot, hogy közben tudják, a pénzük környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontból is fenntartható vállalatokat finanszíroz.

Az Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapjának portfólióját 80 százalékban az ESG szempontrendszer alapján minősített befektetések teszik ki. Az Alap célja, hogy széleskörű diverzifikációval, aktív eszközallokációval, hosszabb távon, közepes kockázat felvállalása mellett maximális mértékű hozamot érjen el.

Az Alap portfóliója legalább 80 százalékban befektetési jegyekből áll. A széles, több eszközosztályra, illetve régióra kiterjedő befektetési paletta a hazai és külföldi pénz- és kötvénypiaci befektetésektől a részvénypiaci eszközökig terjed. A megcélzott közepes kockázati szinttel összhangban a kötvények is jelentős súlyt képviselnek az Alapban.

A klímatudatosság elsősorban a részvénypiaci befektetésekben érvényesül, de – az ESG szempontrendszer érvényesítésével – a kötvénypiaci befektetések egy részében is megjelenik.

Az Alap részvény típusú befektetései között olyan vállalatok értékpapírjai kapnak kiemelt szerepet, amelyek felismerték a klímaváltozás és a globális felmelegedés veszélyeit és törekszenek a klímasemleges működésre, folyamatosan csökkentve a tevékenységük során keletkező CO2 (széndioxid) kibocsátást.