A vásárlók kerültek nyeregbe, ömlöttek a papírok a piacra

Szerző: Tradenet Global

A héten véget ért a Dow Jones nyolc hete tartó emelkedő sorozata, melyre hat éve nem volt példa. A NASDAQ nyolc hetes folyamatos emelkedése szintén véget ért. Az S&P500 index is esett, pontosan a 200 napos exponenciális mozgóátlagon végezve. A Goldman-botrányon kívül a tőzsdét Görögország, Portugália és Spanyolország leminősítése is érzékenyen érintette.

Az április jó hónap volt a befektetőknek, hiszen minden vezető index emelkedett. A legfőbb hajtóerő a jó első negyedéves gyorsjelentések voltak. Előre tekintve azonban néhány befektetőt aggodalommal tölt el a Wall Street-i cégek körében várható gyakoribb és szélesebb körű ellenőrzés, ami lehúzhatja a piacot (ez egyfajta implicit beismerése annak, hogy a befektetők tisztában vannak a pénzintézetek etikátlan ügyeivel és gátlástalanságával).

A tőzsdét többé-kevésbé felrázta a Goldman Sachs meggyanúsítása, de amióta ez bűnügyi perré vált, az egész ügy már inkább boszorkány-üldözéshez kezd hasonlítani. A pénteki bizonytalan kezdés után a részvények emelkedésnek indultak, miután az S&P minősítő cég a Goldman Sachs (GS $145.20) részvényeit eladásra minősítette le. A befektetők ennek hatására önteni kezdték papírjaikat a piacra, így közel 10%-os esés következett be az árfolyamban.

Napi mélypontján 144.45 dolláron volt, mely 9 hónapos mélypontot jelent.
A rossz hangulatot számos más pénzügyi részvény is megszenvedte, például a JP Morgan (JPM $42.58 -3.23%), a Bank of America (BAC $17.83 -2.57%), és a Morgan Stanley (MS $30.22 -3.48%) is. A bankszektor -1.4%-ot esett. Az általános rosszkedv nem csak a pénzügyi szektort, hanem az egész piacot átszőtte. Mind a 30 Dow-részvény esett, a chicago-i volatilitási index (VIX) pedig 20%-ot ugrott 22 pontra.

A Dow Jones 159 pontot esett (-1.42%), így 11009 ponton zárt. Áprilisban azonban még így is +1.4%-ot drágult.
Az S&P 500 index 20 ponttal alacsonyabban (-1.67%) végzett 1187 ponton, így havi teljesítménye +1.48%.
A NASDAQ –2.02%-os hanyatlással 2461 pont zárt, de még így is 2.64%-ot emelkedett a hónapban.
A NYSE forgalma elérte az 1.58 milliárd részvényt. 767 papír emelkedett, 2311 pedig esett; 63 ért egyéves csúcsra, 13 pedig egyéves mélypontra.

A D. H. Horton (DHI $14.69 +3.16%) volt az S&P500 egyik legjobbja, mivel az építőcég 11.4 millió dolláros (4 cent/részvény) profitról számolt be az első negyedévre. Ez hatalmas javulás a megelőző évi 108.6 milliós veszteség (-34 cent / részvény) után. A pénzügyi eredmények az egész építőiparban javultak, a Maritage Homes Corp (MTH $23.78 -4.19%), és a Ryland Group (RTL $22.78 -3.06%) is jobb eredményeket értek el.

A McAfee (MFE $34.75) -12.09%-ot zuhant, mivel a szoftvercég alulteljesítette az előrejelzéseket. A Continental Airlines (CAL $22.35 -1.54%) és a United (UAUA $21.60 +0.59%) várhatóan hétfőn jelentik be egyesülési tervüket, mellyel megalakul a világ legnagyobb légitársasága.

 
S&P 500 (SPY)

Pénteken visszavonultak a vevők, a piac pedig -1.7%-ot hanyatlott. A piac iránya nem volt egyértelmű a nap elején, ahogy a befektetők a gazdasági bővülés évesített 3.2%-os ütemére reagáltak. Ez kicsivel a várt 3.3% alatt van. A másik hír, mely a fogyasztói költekezésről szól, 3.6%-ot mutatott, ami már számottevően jobb a várt 3.3%-nál, de még ez a hír sem tudta behívni a vevőket a piacra. A befektetők inkább a Goldman Sachs botrányt tartották figyelmük középpontjában.

Az index már két és fél hónapja nem került az EMA20 alá, a pénteki zárás azonban már aláment 119.51-es értékével. A napi chartra pillantva rögtön látszik, hogy a 200 napos mozgóátlag 119.97-es értékénél a vevők mintha falba ütköztek volna. Az utóbbi hónapokban a vásárlókat szinte semmi nem akadályozta, ezért mostanra már sok elemző gondolja úgy, hogy korrekcióra lenne szükség a túlhevülés elkerüléséhez. Az elmúlt hetek száguldása a jó makrogazdasági adatoknak és gyorsjelentéseknek köszönhető.

Május hónap során a befektetők meg fogják látni, hogy a piac túl gyorsan és korán emelkedett-e, illetve, hogy a Goldman-botrány elindít-e egy boszorkányüldözést, amelyben más bankok is elbukhatnak, megtörve ezzel a vevők rohamát.

Első támasz: 115.24
Második támasz: 108.94

Az index 20.10 pont, -1.67% eséssel 1186.68 ponton zárt.

NASDAQ (QQQQ)

A technológiai részvények számos kiábrándító jelentés hatására estek pénteken. A biztonsági szoftvereket készítő cég, a MacAfee (MFE $34.75 -12.09) 30%-os profitcsökkenésének hírére a részvény nagyot esett, és 52 hetes mélypontot ütött meg, mely az egész indexre kihatott. A NASDAQ pénteken gyengén, az EMA20 49.39-es értékénél zárt. Az első támasz 48.90-nél található, és ha ez a szint elesik, a következő cél az EMA50 48.11-es értéke.

Első támasz: 48.11 (az éves mélypont)

Második támasz: 48.90 (március 4-én kinyitott gap)

Az index 50.73 pont, -2.02% mozgással 2461.19 ponton zárt.

Félvezetők ($SOX)

A chipszektor pénteken negatív hangulatban kereskedett és 4.5%-ot hanyatlott, ami az év eleje óta a legnagyobb esése. A chipszektor mostanában új 2010-es magasságokba merészkedett. Felállította az új 52 hetes csúcsot, majd egy hullócsillagot rajzolt, aminek hatása csak akkor múlik el, ha az index 405 pont fölé megy. A szektor más szektorokat követve profit kivétbe kezdett, és támaszra találta az EMA20-nál.

Az egyik legerősebb szektor február 8-án 310 ponton érte el mélypontját, ahol támaszra talált az EMA200 vonalán. Innentől a vásárlók kerültek nyeregbe, és minden héten újabb éves csúcsra hajtották az ágazatot. Korrekció esetén célárunk a szokásos EMA20 lesz 385-nél, illetve az EMA50 372-es értéke. A jelenlegi trend folytatásához az említett mozgóátlagoknak támaszul kell szolgálniuk.

A szektor 17.90 pont, -4.54% változással 376.07 ponton zárt.

Bankok ($BKX)

Kétnapi felfelé korrekció után a bankszektor folytatta agresszív esését a Goldman-botrány hatására. A perirat benyújtása és az S&P leminősítése nyomta lejjebb a bankrészvényeket.

Említettük az április 21-i hullócsillag gyertyát, melyről azt mondtuk, hogy ha az árfolyam 56.46 alá esne, az megnyitja az utat a korrekció felé. A tegnapi kereskedés során ez a támasz elesett, és kezdetét vette a korrekció. Az első célárunk az 53.28 pont, ami két hete a Goldman-botrány napjaiban a mélypont volt.

Elsődleges támasz: 53.28
Másodlagos támasz: 50.5

Az index 0.78 pont, -1.38% eséssel zárt 55.72 ponton.

Biotech ($BTK)

Közel 100 pontos korrekció után a szektor elérte az EMA50-et, és szerdán fordulót jelző alakzatot rajzolt ezen a szinten. Itt az idő a szektor erejének bizonyítására a közel egy hónapnyi korrekció után. Ennek ellenére a pénteki rossz hangulatnak ez az ágazat is áldozatul esett és egy nagy piros gyertyával búcsúztatta a hetet.

A Dendreon (DNDN $57.06) ezúttal +14%-os száguldással folytatta emelkedését, így két nap alatt 35%-ot drágult. Ez elmúlt években a részvény csak imbolygott, mivel a cég nehezen kapta meg a gyógyszerészeti intézet engedélyét a prosztatarák-vakcinájára, melyet végül idén április 29-én elfogadtak.

Első támasz: 1174 pont (EMA50)

A szektor 20.6 pont, -1.69% mozgással 1198 ponton zárt.