Indul az Alteo részvényjegyzése

Szeptember 26-tól legkésőbb október 17-ig lehet jegyezni az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. részvényeit az UniCredit, az MKB teljes fiókhálózatában, az Erste Befektetési Zrt. kijelölt partnereinél, az Erste NetBroker Online felületén, illetve az MKB Telebankár szolgáltatásán keresztül. A tranzakció célja tőkeemelés, mely keretében új Alteo-részvényeket értékesítenek. Az energiaszolgáltató cég összesen 3 milliárd forintot kíván bevonni. Nyilvánosan 300 ezer darab részvényt értékesít, az ársáv 4600-4900 forint között lesz, a magánszemélyek a maximumáron tudnak jegyezni.

A nyilvános forgalomba hozatalt követően zárul az intézményi befektetők részére történő zártkörű részvényértékesítés, mely során maximum 600 ezer darab találhat vevőre, azaz – a magánbefektetők jegyzésével együtt – összesen 900 ezer. Ehhez azonban az is szükségeltetik, hogy a fő tulajdonos Wallis Management Zrt. is értékesítsen a meglévő, 78,96 százalékos pakettjéből. A 3 milliárdos tőkeemelés ugyanis 4600 forintos jegyzési áron 652 ezer, 4900 forintosnál pedig 612 ezer darab részvény eladásából jön össze. A Wallis tehát akkor adhat el, ha a 3 milliárd forintnál nagyobb értékben lesz kereslet új részvényekre, de csak annyit, hogy részesedése ne menjen 51 százalék alá.

A 4600-4900 forint közötti ársávon belüli végleges részvényárat a kibocsátó és a vezető forgalmazó a zártkörű intézményi befektető jegyzések alapján határozza meg. A nyilvános értékesítésben résztvevő befektetők ugyanezen az áron jutnak a részvényhez. Ha a végleges ár a maximumárnál kisebb lesz, a nyilvános értékesítésben részt vevő befektetők a két ár közötti különbözetet visszakapják.

A mostani tranzakcióból befolyó összeget a cég növekedésének finanszírozására fordítja – jelentette ki Ifj. Chikán Attila, az Alteo Group vezérigazgatója. Az Alteo 2017-2019 között 38 milliárd forintnyi befektetési és beruházási lehetőséget lát, amelyből 12-14 milliárd forintnyi beruházást tervez megvalósítani. A mostani tőkeemeléses részvénykibocsátásból befolyó összegen felüli részt projektfinanszírozásból, illetve tőkebefektetésből teremtenék elő. A 12-14 milliárd forint 52 százalékát megújuló, 36 százalékát piaci alapú energiatermelésre fordítanák, 12 százalékát pedig energetikai szolgáltatásokra fordítanák.