Napokon belül indul a Masterplast új részvényeinek jegyzése
Az építő- és egészségipari anyagokat gyártó magyar társaság mintegy 8–10 milliárd forintos tőkeemelést tervez további beruházásainak finanszírozásához, nyilvános részvénykibocsátás (SPO) formájában. Ennek a részleteit kedden sajtótájékoztatón ismertette a Masterplast vezetése.
Egy jó sztorira borúsabb piaci környezetben is van vevő
A tőzsdei jelenlét egyik fő célja, hogy forrást tudjon bevonni a cég, mi pedig be szeretnénk bizonyítani, hogy ha jó a vállalati sztori, akkor borúsabb gazdasági környezetben is lehet sikeres részvénykibocsátást végrehajtani
– mondta Tibor Dávid, a társaság elnöke és nagytulajdonosa. Az elnök szerint ennek megágyaz az is, hogy a jelenlegi energiaválság kezelésének egyik megoldása az épületszigetelés, éppen az a terület, ami a Masterplast fő tevékenységét adja.
A Masterplast az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően közép-kelet-európai sztoriból egyre inkább nyugat- és közép-európai fókuszáltságú vállalattá vált, miközben a nyári „rezsiébredés” óta a hazai hőszigetelési piacon is egyre nagyobb a pezsgés – tette hozzá Tibor Dávid. „Az energiaválság és a klímavédelmi célok teljesítése miatt az épületek energiahatékonyságának javítása egyre sürgetőbbé vált, ezért a hőszigetelőpiac folyamatos bővülésére számítunk” – hangsúlyozta az elnök.
Az ambiciózus célokat kitűző és megvalósító Masterplast a legsikeresebb hazai tőzsdei cégek között van
– hangsúlyozta Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezérigazgatója. Szerinte a mostani vérzivataros időkben talán még nagyobb szerepe van a tőzsdei tőkebevonásnak, mint a korábbi alacsony kamatkörnyezetben, ezért bíznak benne, hogy a többi vállalatnak is például szolgálhat a Masterplast kibocsátása.
Újabb eredménynövelő beruházások a célkeresztben
A vállalat egy héttel ezelőtt, egy befektetői rendezvényen ismertette frissített eredménycéljait és küszöbön álló, összesen 50 millió euró – mintegy 20 milliárd forint – értékű új beruházásait. Ezek között szerepel a kőzetgyapotgyártás elindítása a szerbiai Sremska Mitrovicában (Szávaszentdemeter). Ennek a beruházásnak az értéke várhatóan 20-25 millió euró lesz, amihez állami támogatásra is pályázott a cég.
S hogy a termékpaletta teljes legyen, az üveggyapotgyártás területén is gondolkoznak egy nagyságrendileg 25 millió eurós beruházáson. Ebben a szegmensben 2025 elején indulhat meg a termelés, de végső döntést csak a sikeres SPO-t követően hoz erről a befektetésről a cég.
Egy hét múlva indul a részvények értékesítése
Az újabb befektetést részben nyilvános forrásbevonással finanszírozná a vállalat, amihez 8–10 milliárd forint értékű részvénykibocsátást tervez a Budapesti Értéktőzsdén.
A hétfő este közzétett információs dokumentum alapján a Masterplast minimum 1 136 364, maximum kétmillió (túljegyzés esetén legfeljebb 2,3 millió) darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényt bocsátana ki. A rábocsátással a jelenlegi, tőzsdén forgó részvényállomány 7,8–15,7 százalékkal nőhet.
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság
A nyilvános értékesítés a tervek szerint október 5. és 14-e között lesz esedékes. Az új részvényeket 4000–4400 forintos ársávban értékesítené a társaság, amivel összesen 10,12 milliárd forint forrást vonna be.
A kisbefektetőknek 1,5–3 milliárd forint volumenben tervez részvényeket eladni a vállalat, míg a nyilvános értékesítés 70-80 százalékát intézményi befektetőknek kínálják fel.
A kibocsátás eredményét és a végleges értékesítési árat október 18-án ismertetik, a tőkeemelés pedig egy héttel később, október 26-án lesz. Az új papírok várhatóan december 2-án érkeznek meg a pesti parkettre. Az újonnan kibocsátandó részvényeket kizárólag az OTP Banknál jegyezhetik majd le a lakossági és az intézményi befektetők.
A nagytulajdonosok megtartanák 50 százalék feletti tulajdoni arányukat, a tranzakció struktúráját látva fognak dönteni a tőkeemelésben való részvételről. A főrészvényesek közül Tibor Dávid Masterplast-elnök és Ács Balázs alelnök vállalta, hogy a tőkeemeléstől számított egy évig nem adnak el az esetlegesen megszerzett részvényekből.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.