Kitettek magukért a befektetések fenegyerekei: háromszor több pénzt kerestek az ügyfeleknek
Kijutott a jóból tavaly a fedezeti alapoknak is, a szektor húsz legjobban teljesítő vállalata összesen 67 milliárd dollár hozamot szállított a befektetőknek, háromszor annyit, mint 2022-ben – derül ki a TCI Fund Management összesítéséből.
A húsz legjobb fedezeti alap átlagosan 10,5 százalékos növekedést tudhat maga mögött, míg a teljes ágazat 6,4 százalékos eredménnyel zárta 2023-at, ez utóbbi 218 milliárd dollár megtermelt hozamot jelent.
A milliárdos Ray Dalio alapította Bridgewater Associates és a Caxton volt csupán az a két cég a húsz között, amelynek alapjai veszteséget könyveltek el.
A rangsor nem tartalmazza a Bridgewater összes alapját, például a szélesebb piac mozgásokat lekövető All Weathert, amely tavaly 10,6 százalékkal nőtt az alap ügyeit ismerő forrás elmondása szerint – emeli ki beszámolójában a Reuters.
A 2023-as rangsort a Christopher Hohn nevével fémjelzett TCI vezeti – a díjak levonása után felmutatott – 12,9 százalékos profittal. A tavalyi éllovas a húsz évvel ezelőtti létrehozása óta már 41,3 milliárd dollárt hozott az ügyfelek konyhájára.
Az indulás óta elért összesített hozamokban azonban továbbra is a többes stratégiát (multi-strategy) követő alapok járnak az élen. A tavaly 8,1 milliárdot szállító Citadel ezen a hosszabb időtávon toronymagasan vezet 74 milliárd dolláros nyereséggel a Millennium Management és a D. E. Shaw előtt, amelyek egyaránt valamivel több mint 56 milliárd dollár hasznot termeltek befektetőiknek a bevezetésük óta.
Bár a fenti trió annak csupán az iparág kezelt vagyonának 4,6 százalékát kezeli, a teljes iparág hozamának 38,3 százalékát hozta az elmúlt három évben – mondta el Rick Sopher, az LHC elnöke. A multi-strategy alapok jellemzően nagy tőkeáttételt használnak az elérhető hozamok növelésére.
A Ken Griffin által vezetett Citadel vezető alapja 15,3 százalékos hozamot ért el egy év alatt, mintegy hétmilliárd dollárral gyarapítva a befektetőket.
Bill Ackman aktivista befektető vállalkozása, a Pershing Square 2015 után először verekedte vissza magát a húsz legsikeresebb fedezeti alap közé, miután az amerikai részvénypiac teljesítményét is felülmúló, 26,7 százalékos hozamot ért el, és így a 2022-es veszteséget feledtetve 3,5 milliárd dollárt hozott az ügyfelek konyhájára. Ackman befektetési cége 2004 óta 18,8 milliárd dollár árfolyamnyereséget ért el.
Az iparág tavalyi erős teljesítménye egy jóval szerényebb 2022-est követ, amikor a húsz legjobb eredményt elérő vállalat közül nyolc is pénzt veszített az orosz–ukrán háború , valamint az infláció megfékezését célzó jegybanki kamatemelések kiváltotta piaci turbulenciák miatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.