Szinte elkapkodták a befektetők a holland Heineken kötvényeit a tegnapi aukción, a két részletben összesen 1,1 milliárd euró értékben kibocsátott papírok esetében még az előzetesen ígért hozamprémium csökkentésére is lehetősége nyílt a társaságnak. A hétéves kötvényből 500 millió euró értékben értékesített a sörcég, a hozamszint 4,4 százalék volt, ami 0,43 százalékpontos prémiumot jelent a megfelelő, a vállalati hitelezésnél irányadó swaprátához képest. A roadshow során a Heineken még 0,5 és 0,55 százalékpont közötti felárat ígért. A tízéves papírból 600 millió euró értékben fogyott, a hozamszint itt 5,05 százalékos volt, 0,63 százalékponttal magasabb a viszonyítási alapként szolgáló swaprátánál. Az előzetes ígéretekben 0,7 és 0,75 százalékpontos felár szerepelt.
A piac mindent felemésztő étvágyát mutatja, hogy a Heinekennek nemzetközi hitelminősítés - Standard & Poor's, Moody's - nélkül sikerült elérnie ezt a teljesítményt, ráadásul a befektetők tájékozódását segítő referenciákkal sem rendelkezik a társaság, az elmúlt tíz évben ugyanis a holland cég nem bocsátott ki kötvényeket. Elemzők szerint ugyanakkor a cég mérlege elegendően erős a befektetők meggyőzéséhez, véleményük szerint besorolása A körüli lehetne. A Heineken a befolyó összeget az összesen 1,9 milliárd euró értékű BBAG-tranzakció finanszírozására fordítja majd, amely épp a napokban zárult le végérvényesen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.