Sikeres volt az új FHB-s jelzáloglevél-sorozat

Hétfői aukcióján két jelzáloglevél-sorozatból értékesített az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. Az FJ13NF03 jelű papírok 10 éves futamidejűek, ebből a sorozatból a mostani volt a második kibocsátás. A pénzintézet a névértéken számítva összesen 30 milliárd forintra tervezett volumenből korábban már 13 milliárd forintnyit értékesített, a mostani aukcióra legfeljebb 15 milliárd forintos mennyiséget ajánlottak fel. A befektetői érdeklődés alulmúlta ezt az értéket, a beadott ajánlatok összértéke a 12 milliárd forintot közelítette, az FHB ebből végül 3 milliárdnyit fogadott el. Az aukciós átlaghozam 8,24 százalék lett, a minimális hozam 7,80, a maximális pedig 8,30 százalék volt. A papírok ennek megfelelően átlagosan közel 1 százalékpontos - 86 bázispontos - prémiumot tartalmaztak az aznapi azonos futamidejű állampapír-piaci referenciahozamhoz képest. A papírok lejárata 2013 szeptemberére esik, fix kamatozásúak, melynek mértéke 8,25 százalék.

Hétfőn debütált az FHB új, hároméves, FJ06NF01 jelű jelzáloglevele. A papírból a pénzintézet a tervek szerint összesen 20 milliárd forintnyit értékesít majd, ebből az első körben névértéken számítva 10 milliárd forint értékben ajánlottak fel a befektetőknek. A papír iránt jelentős túlkereslet mutatkozott: a beadott ajánlatok összértéke 15 milliárd forint feletti volt, a bank így a felajánlott teljes mennyiséget értékesítette. Az átlaghozam 9,15 százalék lett, ami 96 bázispontos prémiumot jelent az azonos futamidejű állampapír-piaci referenciahozamhoz képest. A minimális hozam 8,80, a maximális pedig 9,21 százalék volt. A papírok a 10 éveshez hasonlóan fix kamatozásúak, a kamat mértéke 8,75 százalék.

Az FHB a napokban tette közzé a hírt, hogy egymilliárd eurós kibocsátási programját hamarosan bejegyzik a luxemburgi értéktőzsdén. Ezzel a lépéssel a pénzintézetnek lehetősége nyílik majd arra, hogy egy standardizált jogi struktúra keretein belül rendszeresen nyílt és zárt kibocsátásokon értékesítse jelzálogleveleit az európai befektetőknek. Az FHB az idén júliusban a hazai jelzálogbankok közül elsőként már sikerrel értékesített egy 75 millió euró értékű pakettet, az október végére tervezett lépés így teljes mértékben illeszkedik a cég kibocsátási politikájába. Akkor a pénzintézet folyamatos külföldi jelenlétet ígért.