A legjobb szezon jöhet: Rekordot rekordra halmoz a részvénypiac

Forrás: Tradenet Global

A Merck (MRK $35.36 +5%) gyógyszer-óriás vezette a Dow-t, miután a befektetők egészségügyi reform miatti aggodalmai elültek. Az American Express (AXP $48.05 +2.74%) szintén példás volt, ahogy megduplázta első negyedéves profitját, túlteljesítve az elemzők becsléseit.

A Dow Jones 2004 januárja óta nem emelkedett nyolc hétig egyfolytában. A Dow-val együtt a NASDAQ is már nyolcadik hete emelkedik. Múlt héten az S&P 500-as részvények egyharmada ért 52 hetes csúcsra, vagy állított be új történelmi magaslatokat. Az energia-, kiskereskedelmi- és gyártói szektor voltak a legerősebbek, ahogy a befektetők a gazdaság talpra állásának folyatódására fogadtak. Az egészségügyi, a telekom és a tartós fogyasztási részvények voltak a héten a leggyengébbek.

A Dow Jones 70 pontot emelkedett (+0.68%), így 11204 ponton zárt, múlt heti teljesítménye +1.68%.

Az S&P 500 index 9 ponttal magasabban (+0.71%) végzett 1217 ponton, múlt héten +2.11%-ot erősödve ezzel.

A NASDAQ 11 pontot drágult (+0.44%), így záró értéke 2530 pont lett, heti eredménye pedig +1.97%.

A NYSE forgalma 1.22 milliárd részvény volt. 2171 papír emelkedett, 878 pedig esett; 719 ért egyéves csúcsra, 47 pedig egyéves mélypontra.

A Kereskedelmi Minisztérium adatai szerint a családi házak értékesítése márciusban 26.9%-kal növekedett, évesített rátán ez 411 ezer tranzakciót jelent. Az elemzők csupán 5.5%-ra számítottak (325 ezer ingatlan). E jó hír eredményeképpen számos építőipari cég részvénye indult emelkedésnek.

Az olaj hordónkénti 85 dolláros áron zárt pénteken, ahogy a befektetők az erős gazdasági helyreállás következtében növekvő energiaigényre fogadnak. Az arany 1150 dolláron végzett unciánként, a dollár pedig hanyatlott az euróhoz képest.

Pénteken Görögország hivatalosan is segítséget kért a Nemzetközi Valutaalaptól és az Európai Uniótól. Ez a lépés végre megnyugvást hozott a befektetőknek, mivel az utóbbi idők egyik legnagyobb gazdasági problémája látszik megoldódni. Azonban máris azt rebesgetik, hogy a segélykeret még az igények felét sem fedezi, és hogy az ország csak szigorúan fegyelmezett stratégiával tud kijönni a nagyon mélyen maga alá ásott adósságcsapdából.
 
A Reuters jelentése szerint 182 cég tette közzé eddig a jelentését az S&P500-as vállalatok közül, akiknek 83%-uk lépte túl az elemzői konszenzust. Ha ez az arány fennmarad, akkor ez a legjobb jelentési szezon lesz, amit a Reuters valaha is végigkísért az elmúlt 15 évben. Az átlagos negyedéves jelentés 61%-kal lépte túl az elvárásokat. A cégek 81%-a profit oldalon is túllépte az előzetes elvárásokat. Jelenleg a profit 50%-os növekedést mutat tavalyhoz viszonyítva, a bevételek pedig 11%-kal magasabbak - írja a Tradenet napi elemzése.

Ezen a héten a Chevron (CVX), az ExxonMobil (XON) és a Procter & Gamble (PG) teszik közzé gyorsjelentéseiket.
 
S&P 500 (SPY)

A piac éves csúcson végzett, napi charton nézve az EMA200 fölött. A befektetők követték az európai jó hangulatot a görög mentőcsomag hatására. A piac továbbra is bullish.

Pénteken a piac pozitívan reagált az ingatlanpiaci adatokra, mely éves kiigazítással 411 ezer tranzakcióra bővült. Ilyen éles javulást 47 éve nem látott az Egyesült Államok.

Az általános jókedv közepette a befektetők nem reagáltak a kissé elbizonytalanító gyártói megrendelésekre, ami 1.3%-ot hanyatlott márciusban, pedig 0.2%-os bővülés volt várható.

Az elmúlt nyolc hétben a piac folyamatosan bővíti növekményeit, és 13 hónapja emelkedik a 2009. márciusi 12. éves mélypontja óta. Az utóbbi hónapokban a vásárlókat szinte semmi nem akadályozta, ezért mostanra már sok elemző gondolja úgy, hogy korrekcióra lenne szükség a túlhevülés elkerüléséhez.

Az elmúlt hetek száguldása a jó makrogazdasági adatoknak és gyorsjelentéseknek köszönhető.

Első támasz: 115.24

Második támasz: 108.94

Az index 8.61 pont, +0.71% emelkedéssel 1217.28 ponton zárt.
 
NASDAQ (QQQQ)

A NASDAQ részvényei ideális kereskedésben emelkedtek. A Western Digital (WDC $44.71) húzta az indexet leginkább 10%-os száguldásával. A cég 400 millió dolláros (1.71 dollár részvényenként) profitot jelentett, 2.6 milliárdos bevétel mellett. Előző első negyedéves eredménye 50 milliós profit (22 cent részvényenként) és 1.6 milliárdos bevétel volt.

A Microsoft (MSFT $30.96 -1.37%) -43 centet esett, bár 35%-os profitnövekedést mutatott. Az előző évi 2.86 milliárd dollár (33 cent / részvény) profitról 4 milliárd dollárra (45 cent/ részvény) emelkedett az eredmény, a bevételek pedig 6%-os növekedéssel elérték a 14.5 milliárd dollárt.

A napi chartot megnézve láthatjuk, hogy a NASDAQ folytatja emelkedését az április 2-i mélypont után, amikor egy kalapács gyertyaalakzatot rajzolt.

Első támasz: 42.12 (az éves mélypont)

Második támasz: 46.44 (március 4-én kinyitott gap)

Az index 11.08 pont, +0.44% mozgással 2530.15 ponton zárt.
 
Félvezetők ($SOX)

A chipszektor pénteken közel került az 52 hetes csúcshoz, és jó pozícióban van, hogy befejezze füles csésze alakzatát.

Az egyik legerősebb szektor február 8-án 310 ponton érte el mélypontját, ahol támaszra talált az EMA200 vonalán. Innentől a vásárlók kerültek nyeregbe, és új éves csúcsokra hajtották az ágazatot. Az április 14-én formált kitörési rés (breakout gap) a vevők fokozott erőfeszítéseit mutatja, hétfőn pedig majdnem teljesen bezárult, amint a profitokat realizálták. Innentől a bikák újra erőt gyűjtöttek, és megpróbálták visszafordítani a piacot, hogy megkísértsék a 402 pontos éves csúcsot.

Korrekció esetén célárunk a szokásos EMA20 lesz 368.77-nél, illetve az EMA50 357.46-os értéke. A jelenlegi trend folytatásához az említett mozgóátlagoknak támaszul kell szolgálniuk.

A szektor 1.48 pont, +0.3% változással 400.42 ponton zárt.
 
Bankok ($BKX)

Múlt héten a bankszektor a Goldman Sachs csalással való meggyanúsításának hírére beszakadt. A hét elején a piac korrigálni kezdte az agresszív zuhanást, és szerdára ez teljesen sikerült is, így új 52 hetes csúcsra emelkedett.

A bankszektor hullócsillag gyertyaalakzattal búcsúzott, ami akkor válik igazán jelentőségteljessé, ha a szektor 56.46 alá hanyatlik.

Elsődlegestámasz: 53.28

Másodlagos támasz: 50.5

Az index 0.28 pont, -0.48% eséssel zárt 57.67 ponton.
 
Biotech ($BTK)

A biotechnológia ágazat a 2010 győztese, a legerősebb szektor az év eleje óta 33%-os hozamával.

A biotechnológia ágazat a pénteki nap folyamán egy kis zöld intraday gyertyával megállította az előtte 2 napig tartó zuhanását, a pozitív hangulat így a szektorra is kihatott és az 1200 as szint megállíthatja egy kicsit az esést.

Első jelentős támasz az EMA 50-es vonalán található (1169), ahol újra megpihenhet az árfolyam.

Első támasz: 1169 pont (EMA50)

A szektor 5.42 pont, +0.46% mozgással 1196 ponton zárt.