Aegon: jelentős reálhozamok az önkéntes pénztárnál

A pénztár vagyona 2014 végén 136,4 milliárd forint volt, egy év alatt 15,4 milliárd forinttal nőtt. A taglétszám ez idő alatt 5300-zal csökkent, az év végi záró állomány 180 807 volt. A közlemény szerint a tagság több mint 80 százalékának a vagyona olyan portfólióban volt, amely 10 százalék feletti hozamot termelt tavaly.

A legnagyobb mértékben - 18,51 százalékos hozammal - 2014-ben is a klímaváltozási portfóliót választó tagok gazdagodtak. A közleményben hozzáteszik, hogy ezért az eredményért azonban magas kockázatot vállaltak a tagok. Ezzel függhet össze, hogy ez a legkisebb portfólió, vagyona 3,13 milliárd forint volt a tavalyi év végén. A vagyon túlnyomó többsége, mintegy 91 milliárd forint a kiegyensúlyozott portfólióban van, ennek hozama 10,48 százalék volt 2014-ben.

Ludvai Judit, az Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató vezérigazgatója a közleményben felhívja a figyelmet arra: "a portfólió választásánál fontos, hogy a pénztártag tájékozódjon az egyes alapok kockázati besorolásáról, és saját kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően döntsön egyik vagy másik mellett. A kitűnő eredmény nem feledtetheti a felelős befektetés fontosságát."

Az Aegon önkéntes pénztára hosszabb távon is eredményes volt. Az elmúlt tíz évben még a legalacsonyabb hozamot nyújtó portfólió is közel 7 százalékos átlaghozamot ért el, miközben az infláció ebben az időszakban átlagosan 3,93 százalék volt. A hat teljes naptári éves múlttal rendelkező szakértői és klímaváltozás portfóliók 9,47, illetve 11,76 százalékos átlagos hozamot termeltek 2009 és 2014 között, míg a hat éves időszak átlagos inflációja 3,12 százalék volt.