Idén három kötvénykibocsátást szervezett az OTP
Az OTP vezető szervezőként működött közre az Albán Köztársaság államkötvény kibocsátásában idén novemberben, melynek során 650 millió euró össznévértékű, 10 éves lejáratú kötvényt bocsátottak ki, 3,75 százalékos hozamszint mellett, ami a jelenlegi B+ besorolás mellett kiváló eredmény. A kötvénytranzakció jelentős, 1 milliárd eurót meghaladó túljegyzéssel zárult.
Fotó: KALLUS GYÖRGY / VG
Az OTP társforgalmazásában az MVM Zrt. kötvényaukcióján 500 millió euró összegben, 6 éves lejáratú vállalati kötvényeket hoztak forgalomba. Az aukció több mint 2,6-szoros túljegyzés mellett zárult 2022. november 9-én. A fix 0,875 százalékos kamatozású 2027. november 18-i lejáratú kötvényeket a referencia hozam felett 110 bázisponttal 1,077 százalékos hozamszint mellett értékesítették.
Az OTP idén februárban a horvát állam 2 milliárd euró össznévértékű, 12 és 20 éves lejáratú kötvénykibocsátásában is részt vett. Ennek során – a volatilis piaci környezet ellenére – a kibocsátást jelentősen túljegyezték, az ajánlatok összértéke elérte a 7 milliárd eurót.
Mindkét állami, valamint az MVM Zrt. kötvénytranzakció a budapesti központú OTP Global Markets Tőkepiaci Kibocsátási területének csoportszintű koordinálásával valósult meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.