A részvényjegyzést kedden reggel indították, a Volkswagen csoport mint a Porsche anyavállalata eredetileg a 76,50 eurótól 82,50 euróig terjedő sávba várja az ajánlatokat.
A túljegyzéssel immár aligha lehet kérdéses, hogy befolyik a Volkswagenhez az ársáv felső határából kiszámított 9,4 milliárd eurós tétel, ami a nyilvánosság számára félretett 20 százalékos, 113,9 millió szavazat nélküli, elsőbbségi részvény, valamint a saját nagyrészvényesek számára félretett, 5 százaléknyi pakett értékesítéséből származik.
Az utóbbira négy befektetési társaság – a Katari Befektetési Hatóság (QIA), a norvég állami vagyonalap, a T. Rowe Price és az ADQ – együtt tett visszavonhatatlan 3,68 milliárd eurós ajánlatot.
Az ajánlattételi időszakot eredetileg szeptember 28-án zárták volna le, de a fokozott érdeklődés láttán ezt előbbre is hozhatják, addig viszont igyekezniük kell a megcélzott németországi, osztrák, francia, olasz, spanyol és svájci befektetőknek, ha részvényhez akarnak jutni. A papírokkal szeptember 29-én kezdhetik meg a kereskedést a frankfurti börzén.
A Porschét szilárd üzleti modell és meggyőző pénzügyi teljesítmény jellemzi, s erre alapozva készen állunk részvényeinek tőzsdei bevezetésére
– húzta alá Lutz Meschke, a Porsche pénzügyi igazgatója a 820 oldalas kibocsátási prospektushoz írt bevezetőjében.
A Porsche nevéhez fűződhet a harmadik legnagyobb európai elsődleges részvénykibocsátás (IPO) az olasz energetikai óriás, az Enel 1999-es és a Deutsche Telekom 1996-os debütálása óta.
A Porsche-IPO pezsgést hozhat a kornyadozó európai tőkepiacokra,
amelyekről IPO-kkal az idén összesen csupán 10 milliárd eurónak megfelelő összeget tudtak beseperni a vállalkozó szellemű kibocsátók. Nem sokkal többet, mint amennyit a Volkswagen kap a nyilvánosan meghirdetett Porsche-részvényekért.
A Porsche ársávjának felső határán
a tőzsdei bevezetés 75 milliárd eurós kapitalizációt eredményezne,
míg a Volkswagen az utóbbi napok ralijának köszönhetően 92 milliárd eurós piaci értéknél jár.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.