Cathie Wood befektetési alapja több százmillió dollárt keresett – csupán díjakból
A tőzsdén kereskedett befektetési alapok, azaz ETF-ek nagyon felkapottá váltak az elmúlt időszakban, már szinte mindenre létezik specializált alap.
Az ETF-ek azonban drágák, a kibocsátók ugyanis a garantált profitra mennek – ezt pedig Cathie Wood is tudja, akinek Ark Innovation (ARKK) alapja több mint 300 millió dollárt tett zsebre, csupán díjakból.
Azon kilenc év alatt ugyanakkor, míg ezt a hatalmas nyereséget elkönyvelte, befektetői számára több mint tízmilliárd dolláros veszteséget okozott.
Cathie Wood alapja a pandémia alatt lett igazán ismert, a techszektor felfutásán kaszált hatalmasat az Ark Innovation ETF, megötszörözve a kurzus értékét, másfél év leforgása alatt. A járványhelyzet elvonulását azonban nem volt képes kellően lereagálni, így a tavalyi esztendő technológiai szektort érintő lejtmenete rányomta a bélyegét a teljesítményre.
A hatalmas zuhanás hátterében a Tesla részvényeinek vesszőfutása áll, amelyek egy év alatt több mint hetven százalékot vesztettek értékükből, az ARKK pedig végig 6,5–11,8 százalék közötti kitettséget tartott fenn az elektromosautó-gyártó részvényei felé.
Az idei esztendő rajtját ugyanakkor nagyon elkapta Cathie Wood alapja, egy hónap alatt több mint negyven százalékot erősödött – igaz, bőven volt honnan felkapaszkodnia a kurzusnak.
A 310 milliós díjbevétel közel hetven százalékára az elmúlt két évben tett szert az ARKK, az idén pedig átlagban napi 230 ezer dolláros bevételt biztosítottak a díjak Cathie Woodék számára. A sztárbefektető alapja ugyanis kifejezetten drága, még az eszközök között alapvetően is borsos árúnak tekinthető ETF-ek mezőnyében is: az ARKK kezelési díja ugyanis 0,75 százalék, amit a befektetésre szánt összegek után kell éves szinten befizetni.
A sikere csúcsán 27,9 milliárd dollárt kezelt az ETF, míg jelenleg csupán 7,6 milliárdot.
Az ARKK portfóliójában legnagyobb arányban a Tesla részvényeit találjuk meg 9,96 százalékos súllyal, Musk cégének papírjait a Zoom és a Roku követi 7,7 százalék körüli súlyozással.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.