A hét alapja

Az OTP Platina Alap január 17-vel nem csupán a nevét változtatta meg, hanem az előzőleg beharangozott átalakulásnak megfelelően befektetési stratégiáját és portfólióját is. A korábban nemzetközi részvényekbe invesztáló alap túladott közvetlen részvénybefektetésein, s portfóliójába 15 UBS-alap jegyei kerültek be. Ez jóval szélesebb diverzifikációt jelent, hiszen a korábbi 75-80 helyett 620-630 értékpapírból tevődik össze a csomag. Ezzel párhuzamosan emelkedett a portfólió részvénykitettsége is, a jelenlegi 70-ről 85 százalékra - mutatott rá az alapkezelő.

Míg korábban a részvénypaketten belül 20 százalékot tettek ki az amerikai papírok, s 75-öt Európa, addig ez 25, illetve 65 százalékra módosult. Ezek az arányok a jövőben is hasonlóak lesznek, bár kisebb módosítások elképzelhetők - tudtuk meg. Változott az alap benchmarkja is, az S&P 100, Topix Core 30, Dj Eurostoxx 50 helyett az MSCI két indexe jelenti a referenciahozamot. Emelkednek az alap díjai, hiszen befektetési jegyek vásárlásakor a befektetett összeg 2,5 százalékát kell kifizetni, ami minimum 200, maximum 20 ezer forint. A volt Platina-jegyek tulajdonosai értelemszerűen mentesülnek e díj befizetése alól.