Átlagosan 0,7 százalékos veszteséget produkáltak az európai részvényalapok a harmadik negyedévben, amivel aligha lehet büszkélkedni a kötvény- és pénzpiaci alapok 1,7 százalékos erősödését látva. A tengerentúli Standard & Poor's 500, az európai DJ Stoxx 50 és a japán Nikkei 225 indexek keményen küzdenek, hogy az idei évet pluszban zárják, ám az olajárak drágulása és a kamatlábak emelkedése meglehetősen kedvezőtlen klímát teremtett az értéktőzsdéken.
Európa tíz legnagyobb, összesen több mint 70 milliárd dollárt kezelő részvényalapja közül hat veszteséget realizált július- szeptember között. A legrosszabbul a rotterdami székhelyű globális alap, a Robeco NV járt, a három hónap során 2,98 százalékkal értékelődött le a befektetési jegy értéke - írja a Bloomberg. Az alap rossz döntésének bizonyult, hogy Unilever-részvényt tartott portfóliójában, a társaság árfolyama ugyanis az elmúlt három hónapban 11 százalékot zuhant. A részvényalapok megingása egyúttal az európai befektetők hangulatára is hatással volt: a hat legnagyobb részvényalap vagyona egyedül júliusban nettó 1,05 milliárddal mérséklődött.
A befektetési alapok piacán alaposabban körülnézve, az öt legrosszabb teljesítményt felmutató, 18,8-21 százalékos veszteséget realizált alap közül hárman japán részvényekbe invesztáltak. A stratégia ezúttal nem bizonyult kifizetődőnek, hiszen a két japán tőzsdeindex, a Nikkei 225 és a Topix a leggyengébben szerepelt a három hónap során.
A legjobban azok a befektetők jártak, akik a cseh és török részvényeket preferáló befektetési alapok felé vették útjukat. Az ING Groep NV Czech Equity Fund 25 százalékos hozamot ért el: a 80 millió eurós vagyonú konstrukció többek között a CEZ-ben tartotta pénzét, amely 28 százalékot erősödött ezen időszak alatt. A harmadik legjobb eredményt - mintegy 18 százalékos ugrást - az IP Concept SA 28 millió eurós Tuerkei 75 Plus alapja nyújtotta, amely kizárólag a török részvényekből szemezget. Jól jártak azok a befektetők is, aki a dél-amerikai részvényekben bíztak: az F&C alapkezelő Latin American Equity alapja 17 százalékos többlettel zárta a negyedévet. A brazil Bovespa index amúgy július-szeptember között a negyedik legjobb teljesítményt nyújtotta a világ börzéi közül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.