Gigantikus kötvénykibocsátást jelentett be Varga Mihály

Varga Mihály szerdán a Facebook-oldalán jelentette be a 10 és 30 éves futamidőre kibocsátott dollárkötvényeket.

A pénzügyminiszter ismertette, hogy a befektetők továbbra is bíznak a magyar gazdaságban. A bevont forrásokat a gazdaság újraindítására és beruházásokra fordítja a kormány.

A kötvénykibocsátás folytatódik, szerda délután várhatóan eurókötvényekről is bejelentés érkezik.

Magyarország idei soron következő nemzetközi kötvénykibocsátására 2021. szeptember 14-én került sor. A 2,25 milliárd dollár összegű, 10 éves futamidejű, 2,125 százalékos fix kamatot fizető sorozat hozama 1 százalékkal, a 2 milliárd dollár összegű, 30 éves futamidejű, évi 3,125 százalékos fix kamatot fizető sorozat hozama 1,5 százalékkal haladja meg a referenciának számító hasonló futamidejű amerikai államkötvények hozamát. 

A kötvénykibocsátás főszervezői a BNP Paribas, a Citi, a Goldman Sachs Bank Europe SE és a JPMorgan pénzintézetek voltak. 

A kibocsátás főbb adatai: 

Összeg: 2,25 milliárd USD 
Lejárat: 2031. szeptember 22. 
Kupon: 2,125% p.a. 
Kibocsátási ár: 98,629% 
Hozam: 2,279% 
Hozamfelár: 1% a 2031. augusztus 15-én lejáró amerikai államkötvény (UST) felett, ami 97,4 bázispontnak felel meg az USD midswap felett 

Összeg: 2 milliárd USD 
Lejárat: 2051. szeptember 21. 
Kupon: 3,125% p.a. 
Kibocsátási ár: 95,873% 
Hozam: 3,344% 
Hozamfelár: 1,50% a 2051. május 15-én lejáró amerikai államkötvény (UST) felett, ami 174 bázispontnak felel meg az USD midswap felett 

A kötvények iránt jelentős volt a befektetői érdeklődés. A közel négyszeres túljegyzésnek köszönhetően a kötvényeket az eredeti árindikációnál (UST + 1,30%, illetve UST + 1,80%) 0,30 százalékponttal szűkebben sikerült árazni mindkét futamidőre. A befolyó összeget az ÁKK Zrt. általános finanszírozási célokra, többek között a 2022. évi költségvetési hiány részbeni előfinanszírozására fogja felhasználni.