Hullócsillagot rajzolt a chipszektor, túlhevülhet a piac

Szerző: Tradenet Global

A görög, spanyol és portugál ügy háttérbe szorult a Fed bejelentése mellett, mely szerint ragaszkodnak az alacsony kamatok politikájához, és még hosszú ideig szeretnék azt megtartani.

A pénzügyi és egészségügyi részvények vezették az emelkedést. A JP Morgan (JPM $43.46 +2.48%) és a Bank of America (BAC $17.78 +1.77%) segítettek a Dow emelkedésében a volatilis kereskedés során. Az egészségügyi szektorban a Humana (HUM $45.69 +4.87%) és a WellPoint (WLP $57.45 +2.74%) jeleskedtek.

A nap elején a részvények negatív tartományba mozdultak el, amikor az S&P leminősítette Spanyolország hitelbesorolását. A félelem-indikátorként is használt VIX index 22 pont alá süllyedt a keddi 30%-os megugrása után (ami 2008 októbere óta a legélesebb növekedés volt).

A Dow Jones 53 pontot emelkedett (+0.48%), így 11045 ponton zárt. Az S&P 500 index 8 ponttal magasabban (+0.65%) végzett 1191 ponton. A NASDAQ alig észrevehető emelkedéssel (+0.01%) 2472 pont zárt. A NYSE forgalma az átlagnál magasabb, 1.5 milliárd részvény volt. 1821 papír emelkedett, 1230 pedig esett; 41 ért egyéves csúcsra, 15 pedig egyéves mélypontra.

Számos piaci elemző nyilatkozta szerdán, hogy mivel Spanyolország jóval nagyobb, mint Görögország és Portugália, így leminősítése nagyon erős negatív hatással bír az egész eurózóna gazdaságára. Az S&P AA+ -ról AA-ra rontotta az ország adósság-besorolását azzal az indokkal, hogy az elnyújtott, lassú növekedés alááshatja a spanyol kormány képességét, hogy a növekvő adósságot kezelni tudja. Ha az ország pénzügyi helyzete romlik, további leminősítés is lehetséges. Az S&P előzőleg 1%-os, most már csak 0.7%-os éves növekedéssel számol a következő 6 évre.

Az európai rossz pénzügyi hírek hatására a dollár erősödött az euróval szemben, az arany pedig 1173 dollárra emelkedett (5 havi csúcsra), ahogy a befektetők egy része kimenekítette pénzét az euróból, és inkább aranyban parkolta le, ahogy ez a bizonytalan időkben lenni szokott. Az arany-kitermelő cégek részvényei az arany árával együtt emelkedtek. Észak-Amerika legnagyobb aranybányája, a Newmont Mining (NEM $54.77) +2.84%-ot drágult, a viág legnagyobb aranybányászati cége, a Barrick Gold (ABX $42.17) pedig +3.69%-kal került feljebb. Az olaj 83 dollár alatt zárt, miután az Energiaügyi Minisztérium szerint az Egyesült Államok kőolaj-tartaléka csökkent a múlt héten.

A tegnapi kereskedési napon akadt néhány figyelemreméltó gyorsjelentés.

A Dow Chemical (DOW $31.83) +5.85%-ot drágult a vártnál jobb bevételek hírére.

A Comcast (CMCSA $18.81) +1.9%-ot ugrott, mivel 12%-kal növelte profitját a gyors Internet és TV szolgáltatásokra való növekvő igény következtében.

A General Dynamics (GD $76.98 +0.55%) és a Northrop Grumman (NOC $68.67 +2.22%) szintén a várakozások feletti profit-eredményekkel szolgáltak, bár ez utóbbi cég bevételei elmaradtak a becslésektől.

Az AOL (AOL $23.96) -14.5%-ot zuhant, mivel a cég nem érte el az elvárt profit- és bevételi számokat. A cég csökkenő ügyfélbázissal néz szembe.
 
S&P 500 (SPY)

A pénzügyi szektor ereje segített a piacot pozitívban zárni, miután az Spanyolország leminősítésével nézett szembe. A Fed bejelentése nem bolygatta meg a befektetőket.

A napi charton szerdán egy kalapács gyertyaalakzatot láthatunk, így a nagy esés néhány napos korrekciójára számíthatunk. Az index már két és fél hónapja nem ment az EMA20 alá, a tegnapi zárás azonban közel volt hozzá.

Az elmúlt nyolc hétben a piac folyamatosan bővíti növekményeit, és 13 hónapja emelkedik a 2009. márciusi 12. éves mélypontja óta. Az utóbbi hónapokban a vásárlókat szinte semmi nem akadályozta, ezért mostanra már sok elemző gondolja úgy, hogy korrekcióra lenne szükség a túlhevülés elkerüléséhez. Az elmúlt hetek száguldása a jó makrogazdasági adatoknak és gyorsjelentéseknek köszönhető.

Első támasz: 115.24
Második támasz: 108.94

Az index 7.65 pont, +0.65% emelkedéssel 1191.36 ponton zárt.

NASDAQ (QQQQ)

A NASDAQ index hajszálnyi pluszban zárt, miután a Broadcom (BRCM $35.55 0.40%) emelkedését a Hutchinson Technology (HTCH $6.04 -22.96) és a Lexmark (LXK $39.02 -2.64%) ellensúlyozta.

Az Apple (AAPL $261.60 -0.17%) enyhén hanyatlott. A cég júniusban mutatja be új operációs rendszerét az iPhone-ra, melynek számos új fejlesztése van, például egy új kamera.

A tőzsdezárás után a Hewlett Packard (HPQ $53.28 +0.06%) hivatalosan is bejelentette felvásárlási szándékát a Palm-nak (PALM $4.63 -0.43%). Az üzlet 1.2 milliárd dollár méretű. A zárás utáni kereskedésben a Palm részvényei +25.92%-ot száguldottak, $5.83-ra.

A napi charton az index folytatja emelkedését a február 4-i kalapács gyertya óta.

Első támasz: 42.12 (az éves mélypont)

Második támasz: 46.44 (március 4-én kinyitott gap)

Az index 0.26 pont, +0.01% mozgással 2471.73 ponton zárt.

Félvezetők ($SOX)

A chipszektor mostanában új 2010-es magasságokba merészkedett. Felállította az új 52 hetes csúcsot, majd egy hullócsillagot rajzolt, aminek hatása csak akkor múlik el, ha az index 405 pont fölé megy. A szektor más szektorokat követve profit kivétbe kezdett, és támaszra találta z aEMA20-nál.

Az egyik legerősebb szektor február 8-án 310 ponton érte el mélypontját, ahol támaszra talált az EMA200 vonalán. Innentől a vásárlók kerültek nyeregbe, és minden héten újabb éves csúcsra hajtották az ágazatot.

Korrekció esetén célárunk a szokásos EMA20 lesz 384-nél, illetve az EMA50 368-as értéke. A jelenlegi trend folytatásához az említett mozgóátlagoknak támaszul kell szolgálniuk.

A szektor 1.85 pont, +0.48% változással 388.63 ponton zárt.

Bankok ($BKX)

A bankszektor élesen korrigálta frissen leszenvedett esését. A szektor emelkedését az AIG vezette. Említettük az április 21-i hullócsillag gyertyát, melyről azt mondtuk, hogy ha az árfolyam 56.46 alá esne, az megnyitja az utat a korrekció felé. A tegnapi kereskedés során ez a támasz elesett, és kezdetét vette a korrekció. Az első célárunk az 53.28 pont, ami két hete a Goldman-botrány napjaiban a mélypont volt. A Goldman Sachs (GS $157.01) folytatja a nagy esése korrekcióját, ezúttal +2.59%-kal került feljebb.

Elsődleges támasz: 53.28
Másodlagos támasz: 50.5

Az index 0.74 pont, +1.36% emelkedéssel zárt 55.16 ponton.

Biotech ($BTK)

Közel 100 pontos korrekció után a szektor tegnap elérte az EMA50-et, és szerdán fordulót jelző alakzatot rajzolt ezen a szinten. Itt az idő a szektor erejének bizonyítására a közel egy hónapnyi korrekció után.

Első támasz: 1171 pont (EMA50)

A szektor 14.05 pont, +1.20% mozgással 1185 ponton zárt