Iparági alapok: élre kerülhet a nehézipar

A legjobban teljesítő alapok, illetve alapkategóriák általában az iparági alapok közül kerülnek ki, miután ezen alaptípus egy-egy specifikus szegmensbe fektet be. Ám ebből egyúttal az is következik, hogy az iparágilag vegyes portfóliót felmutató befektetéseknél kockázatosabb befektetést kínálnak, és gyakran találkozunk a legnagyobb vesztesek között is ezen alaptípussal - mutatott rá Kovács Gréta, a nemzetközi befektetési alapokra fókuszáló Fundaccess Alapítvány elemzője.

Az elmúlt egy-másfél év nyertesei az energiaalapok voltak külföldön: az iparág alapjainak árfolyama átlagosan 23 százalékot emelkedett az elmúlt egy évben, euróban számolva. A Merrill Lynch alapja, a MLIIF World Energy ugyanakkor 48,5 százalékos hozamnövekedést mutatott az elmúlt 12 hónapban dollárban számolva, míg az Invesco GT Energy alap tulajdonosai 37 százalékkal lettek gazdagabbak ezen időtáv alatt, ugyancsak dollárban számolva.

A tapasztalatlan befektetők hajlamosak azonban elkövetni azt a hibát, hogy kizárólag a múltbéli hozamok alapján hozzák meg befektetési döntéseiket. Az energiaalapok esetében a kockázat igen nagy, noha a globális kereslet a fekete arany iránt stabilan és jelentősen növekszik, Kína és India gazdaság felfutásának köszönhetően - fogalmazott Kovács Gréta. A gazdasági kilátásokat illetően sok a bizonytalansági tényező, éppen ezért olyan iparágaknak vonzó a jövőképük, mint az alapanyaggyártás, illetve a nehézipar. Ezen alapok közül a Fortis L Fund Equity Industrials, valamint a Fidelity Industrials Fund alapokat ajánlja a Fundaccess elemzője. (VG)