Erste: Továbbra is a csőd felé megy az E-Star

Olyan tervek fogalmazódtak meg, hogy az ESM segítségével vásároljon vissza a kötvényeiből a jelenlegi nyomott, 50 százalék alatti, de inkább 20-30 százalék körüli árakon. Így jelentősen csökkenthetné az államadóságot és sikerülne neki teljesítenie a 2020-ra szóló terveket. Különben ezt csinálja/csinálta sok nagy bank is. A nyomott árú kötvényeit visszavásárolta, és aztán bevonta őket. Tehát az elképzelés nem rossz, pláne ha figyelembe vesszük azt is, hogy ezt egy fix kamatú (ESM) pénzből csinálnák meg a görögök.

Persze a kivitelezés fontos. Arról is lehet hallani, hogy az EKB-nál levő kötvényeket venné meg, hogy a piac ne tudjon spekulálni a kötvényvásárlásra. Annak ellenére, hogy a terv jónak tűnik, a hangulat nem túl rózsás, így a BUX is lefelé veheti az irányt a lokális csúcs közeléből, s megcélozhatja a 18.833 pontnál levő 20 napos mozgóátlagot.

USA, Európa:

- Negatív hangulatban telt a kereskedés pénteken, a jó hírek ellenére veszteségben fejezték be a napot a vezető tengerentúli indexek (Dow 0,02 százalék, Nasdaq -0,18 százalék, S&P500 -0,27 százalék).
- Pénteken ötéves csúcsra emelkedett a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe, a mutató 78,3 pontról 83,1 pontra emelkedett, miközben a konszenzus 78 pont volt.
- A JP Morgan eredménye a harmadik negyedévben a várt 1,20 dollár helyett 1,40 dollár lett, ami rekord eredménynek számít. A bevételek is jobbak lettek az elemzői konszenzusnál, 24,5 milliárd dollár helyett 25,15 milliárd dollár. A céltartalék csökkenése 900 millió dollárral javította a bank eredményét. Az első féléves 5,8 milliárd dolláros kereskedési veszteség már nem hatott negatívan erre a negyedévre. A papír árfolyama 1,1 százalékot csökkent.
- A Wells Fargo szintén kellemes meglepetést okozott a befektetőknek, az EPS a várt 87 centtel szemben 88 cent lett, ami összesen 4,94 milliárd dolláros nyereséget jelent az elmúlt három hónapban. Hatodik egymást követő negyedévben ért el rekord számokat a társaság. Bevétel soron azonban némileg gyengébben teljesített a cég, a várakozásokhoz képest 21,47 milliárd dollár helyett 21,2 milliárd dollárt jelentett a Wells Fargo.
- A német Spiegel értesülései szerint a trojka azt mondja, hogy a görögöknek 2020-ra nem fog sikerülni 120 százalékra csökkenteni a GDP arányos hiányt, pedig erről állapodtak meg eredetileg. A szakértők szerint 130-140 százalék környékén lehet majd az adósságráta.
- A héten tovább folytatódnak a tárgyalások a görögökkel, és a kormány szerint még a hét végi EU csúcs előtt eredmény születhet. Nagyon valószínű, hogy a görögök kapnak két év haladékot, hogy teljesítsék a vállalt feltételeket.
- A tengerentúli technológiai cég, az AMD profit warningot jelentett be múlt hét végén. A cég arra kényszerül, hogy a munkavállalók akár harmadától is megváljon. Az árbevétel 10 százalékkal csökkenhet a harmadik negyedévben, a bruttó fedezeti szint pedig 31 százalékos lehet a korábban jelzett 44 százalék helyett.
- Ma délután két órakor jelent a Citigroup.

Olaj, arany:

- Az egész heti oldalazást követően pénteken csökkeni kezdett az arany árfolyama, és 1.767 dollárról egészen 1.754 dollárig csökkent a kurzus. A reggeli órákban tovább esett az árfolyam 1.745 dollárig. A hangulat negatív az arany piacán, rövidtávon további süllyedés várható.
- A kőolajban is az eladók voltak többségben, 92,4 dollárról 91,9 dollárig esett múlt pénteken a kurzus, majd ma reggel 91 dollárig folytatta az útját lefelé.

Devizák:

- A pénteki napon tovább folytatta az erősödést a forint, és az euróval szembeni árfolyama 281,61-ről 279,95-re csökkent a kedvező hangulatban. Pénteken a magyar CDS értéke 300 pont alá csökkent, vagyis jelentős mértékben emelkedett az országgal szembeni bizalom.
- Az euró kismértékben erősödött a pénteki nap folyamán a dollárral szemben. Az EUR/USD árfolyam 1,2928-ról 1,2951-re változott. Ma reggel azonban már a dollár erőteljes erősödése látható, melynek hátterében a hétvégén megjelent, trojkával kapcsolatos hírek állnak, melyek kétségessé teszik Görögország hitelrészletének lehívhatóságát.

Távol-Kelet:

- A Nikkei értéke 0,31 százalékkal emelkedett, miközben a Hang Seng index értéke 0,1 százalékot, a Shanghai index pedig 0,61 százalékot csökkent.
- Kínában a hétvégén publikálták az export és az import nagyságát. Az import a vártnak megfelelően alakult, ugyanakkor az export a várt 5,5 százalékos növekedési várakozást jelentősen felülmúlta 9,9 százalékos bővülésével. A külkereskedelmi egyenleg többlete a várakozásokat meghaladó lett.
- A kínai CPI a várakozásoknak megfelelően alakult, ugyanakkor az új folyósítási hitelek volumene nem érte el a várakozásokat.
- Csütörtökön fogják publikálni a harmadik negyedéves GDP adatot Kínában, 7,4 százalékos bővülést várnak.
- A ZTE árfolyama 15 százalékot esett a hongkongi tőzsdén, miután a társaság előrejelzése szerint a harmadik negyedévet veszteséggel fogja zárni.

Határidős piacok: Az amerikai határidős indexek vegyes képet mutatnak, míg az európaiak a negatív tartományban vannak ma reggel.

Vállalati hírek

- Átvenné az állam a stratégiai gáztározókat (1,2 milliárd köbméter) a MOL-tól, derül ki a Lázár János által pénteken benyújtott törvényjavaslatból. A tározókat aztán a piaci szereplők üzemeltetnék. A vételár szerintünk 100-150 milliárd forint lehet, amit az állam akár MOL részvényekkel is kifizethet. A hír egyelőre nincs hatással a MOL papírokra.

- Az OTP 2012. október 12-én 9.648 darab törzsrészvényt értékesített javadalmazási politikája keretében, így a bank saját tulajdonában lévő OTP törzsrészvények állománya 4.297.331 darabra (1,54 százalék) változott.

- Az E-Star és a sárospataki önkormányzat megegyezett, hogy elválnak útjaik. Így az önkormányzat december 15-ig kifizeti az 527,9 millió forintos megváltási díjat és a vevőkövetelésekből mintegy 164 millió forintot, míg a maradék 268 millió forintot 2013. december 31-ig fizeti meg az E-Starnak. A befolyó pénzösszegek a cég Raiffeisen felé fennálló adóságát csökkenti. A társaság azt is bejelentette, hogy felmondta a szerződést 5 másik önkormányzattal: (i) Arnót; (ii) Battonya; (iii) Csurgó; (iv) Gesztely; (v) Inke. Az jó hír, hogy Sárospatak fizet, de az október 24-én esedékes kötvénylejárat kifizetése még mindig nincs megoldva, s így a cég továbbra is a csőd felé halad. Ugyanakkor az öt kisebb önkormányzattal felmondott szerződés nem változtat jelentősen a cég helyzetén.