Csúnya lett a tegnapi nap vége

A kezdeti emelkedésből újabb komolyabb csökkenés alakult ki, s egy gyenge támasz szintet át is ütött a BUX index, akár csak a Richter, amely nagyon közel került a 35.000 Ft-os erősebb támaszhoz. Ráadásul ma még pozitív hír is jött a skizofrénia kezelésére szolgáló gyógyszere kapcsán, amelyet a Forest Laboratories, a Richter partnere benyújtott jóváhagyásra az amerikai hatóságokhoz. Így várhatóan a gyógyszer 2014-ben piacra is kerülhet az USA-ban. Különben mostanra mintegy duplája fordult meg a részvényeknek a tőzsdén, mint amennyit az MSCI követő tőzsdén kereskedett alapoknak el kell adnia. Vagyis hamarosan véget érhet az eladói nyomás. Különben is arra számítunk, hogy nagyjából november 30-ával véget ér a rémálom a Richter részvények piacán.

Ugyanakkor a külföldi piacokat helyre rakta a demokraták szenátusi vezetője Harry Reid nyilatkozata, hogy eléggé keveset haladtak előre a „költségvetési szakadék”-kal kapcsolatos tárgyalások. Így most újra negatív a hangulat. Ezért a Richterrel kapcsolatos jó hírek ellenére a BUX további csökkenése valószínű a mai napon. Ugyanakkor limitált csökkenést várunk, hiszen 17.200 pont környékén egy támasz szint látható.

USA, Európa:

- Rossz napjuk volt tegnap a vezető tengerentúli indexeknek, a nyitást követően lefelé vették az irányt, és a negatív hangulat zárásig nem enyhült. A múlt heti erőteljes emelkedés után már várható volt a negatív mozgás (Dow -0,69 százalék, Nasdaq -0,3 százalék, S&P500 -0,52 százalék).

- Továbbra is a fiscal-cliff-el kapcsolatos félelem uralja a piacokat, tegnap Harry Reid demokrata szenátusi vezető, azt mondta, hogy egyelőre nem történt előrelépés az ügyben. Ennek volt köszönhető a tegnapi negatív hangulat.

- A chicago-i Fed elnöke Charles Evans nyilatkozta tegnap, hogy a korábban említett 7 százalék helyett 6,5 százalékos munkanélküliségi ráta esetén lehet kamatemelés.

- Annak ellenére estek a piacok, hogy a makroadatok pozitív meglepetést okoztak a befektetőknek: az S&P Case Shiller házár index 0,3 százalékkal négy éves csúcsra emelkedett szeptemberben, a Conference Board fogyasztói bizalmi index novemberi értéke a várt 73 helyett 73,7 pont lett, ami 2008 februárja óta nem látott érték, a Richmond-i Fed index a várt -9 pont helyett 9 pontra emelkedett.

- A német parlament pénteken szavazhat a görög segítségről, a hírek szerint a szavazással nem lesz probléma.

- Ma jelzáloghitel igényléseket és újlakás értékesítési adatokat publikálnak az USA-ban.

Olaj, arany:

- Az olaj árfolyama 87,28 dollárról 87,18 dollárra csökkent és ez által a 30 napos mozgóátlagra simult rá. A mérsékelt csökkenés a fiscall cliff ismételt előtérbe kerülésének tulajdonítható.

- Az arany árfolyama is kissé csökkent a tegnapi kereskedés során, ennek árfolyama az unciánkénti 1748,85 dollárról 1742,15 dollárra csökkent.

Devizák:

- A forint a tegnapi pozitív európai hangulatban erősödni tudott és az EUR/HUF árfolyama 281,88-ról 280,33-ra csökkent. A forint az erősödés következtében megközelítette a pénteki leminősítés előtti árfolyamot.

- A tegnap délelőtti jó hangulatot a vártnál jobb amerikai makro adatok ellenére is az aggodalom váltotta délutánra és a kettő ötvözete a dollárnak kedvezett. Az EUR/USD árfolyam 1,2972-ről 1,2943-ra változott.

Távol-Kelet:

- A mai kereskedésben az összes főbb távol-keleti részvény csökkenést mutatott. A Nikkei értéke 1,22 százalékkal, a Hang Seng index 0,94 százalékkal, a Shanghai index értéke pedig 1,01 százalékkal csökkent.

- Főbb makro adat nem érkezett a Távol-keletről.

Határidős piacok: Vegyes a mozgás a határidős piacokon

Vállalati hírek

A Richter partnere a Forest Laboratories benyújtotta a Cariprazine törzskönyvezési kérvényét az FDA-nak.

- A Richter ma reggel jelentette be, hogy amerikai partnere, a Forest Laboratories benyújtotta a Cariprazine törzskönyvezési kérelmét az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalához. A Cariprazinie Skizofrénia és I. típusú bipoláris betegséghez társuló mániás és kevert epizódok kezelésére használható.

- A bejelentés pozitív, de várható volt. Eredményeként újabb mérföldkő kifizetéshez juthatna hozzá a Richter, aminek eredménye nagyságrendileg 1 milliárd forinttal növelné a 4Q12 vagy a 1Q13 eredményt. Az engedélyeztetési eljárás 1-1,5 évig tarthat és 2014-ben jelenhet meg a piacon. Az elmúlt napok erős eladói nyomása után a pozitív hír növelheti a részvény árfolyamát.

Egyéb hírek:

- Az S&P az OTP hosszú távú adósságát eddigi BB+ besorolását BB minősítésre változtatta , miután néhány nappal ez előtt Magyarország hosszú távú adósságát is leminősítették. A lépés nem számít meglepetésnek és megszokottnak számít a hitel minősítőknél.

- A parlament tegnap megszavazta a közműadó kiterjesztését a MOL magasnyomású gázvezetékére és a MAVIR nagyfeszültségű hálózatára. Így a MOL-nak mintegy 600 millió forinttal növekszik az éves adófizetési kötelezettsége. A lépésre számított a piac.

- Tegnap a MOL bejelentette, hogy lezárja az 5.22 millió részvényre szóló opciós szerződést az ING-vel az 57,93 eurós elszámoló áron. Ugyanakkor egy újabb opciós megállapodást kötöttek, ugyanennyi részvényre 63,089 eurós árfolyamon. A szerződés gyakorlatilag egy cirka 330 millió eurós hitel-megállapodás.

- Az E-star 2015/A és 2016/C jelű kötvényeket vásárolt vissza 25,74 százalékos árfolyamon. A kötvények névértéke 5,4 illetve 0,2 millió forint.

- A római bíróság döntése alapján 126 szakszervezeti tagot vissza kell vennie a Fiat-nak. A lépés jól mutatja, hogy nem olyan könnyű megvalósítani a leépítéseket, amely így extra kockázatokat hordoz magában. Ugyanakkor továbbra is az USA piac a Fiat menedéke. A Chrysler megerősítette, hogy a Fiat Ducato-n alapuló új Van a jövő év harmadik negyedévében debütálhat a piacon. Ráadásul az e heti los angeles-i autó show-n mutatja be a Fiat az „500e”-t az új Fiat 500-asból kialakított első, teljesen elektromos autóját, amelyet az amerikai piacra szán. Az elektromos kocsi 42 százalékkal nagyobb térrel rendelkezik belül, mint a hagyományos 500-as. Az elektromos motor 111 lóerős (bivaly egy ilyen kis kocsihoz), és 80 mérföldet, mintegy 130 kilométert tud megtenni egy töltéssel, amely mintegy 4 órát vesz igénybe a 240 voltos hálózatról. Ettől nem jöttünk izgalomba, de a hibrid verzió 160 lóerős 1,4 literes motorjával már igazán izgalmas opciónak hangzik. Valószínűleg ez a kocsi sem az alacsony jövedelmű vevőket fogja megcélozni. A Chrysler jövőre kezdi meg az elektromos kocsik értékesítést, először Kaliforniában.

- Annak ellenére, hogy esnek a gépjármű értékesítések Európában, s az európai autógyártók jelentős része szenved, a kötvénykibocsátás, mintegy háromszorosára 29 Mrd dollárra növekedett a tavalyi 11 Mrd dollárról. Az ok egyszerű. Tavaly az átlagos kamat, amit a gyártóknak fizetniük kellet 3,2 százalékra rúgott, míg idén 1,43 százalékos hozammal tudnak friss hitelhez jutni. Persze az élenjáró kibocsátók a nagy autógyártók, pl. a BMW. Ráadásul jövőre 41 milliárd dollárnyi hitel jár le, vagyis meg van az oka a hitelfelvételi kedvnek. Hiszen érdemes előre megújítani a hiteleket, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen kimenni a piacra, drága kondíciókkal.

- A Nokia bezárja a Bruchsalban működő gyárát, és 650 alkalmazottat kényszerül elbocsátani. A közlemény szerint az ott előállított termékek nem részei többé az alap tevékenységnek. A Bruchsalban található gyár a Nokia-Siemens Network nevű közös vállalathoz tartozik. Ennél a leányvállalatnál egy jelentős átszervezés van folyamatban, amelynek során leépítik a hálózat építéshez és hálózatfejlesztéshez nem közvetlenül kapcsolódó tevékenységeket.

- Közben a Lumia eladásai jól állnak, a készletek kifogytak az AT&T-nél, és az Amazon.com-on is csak 1-2 hét várakozási idő után lehet megkapni a fekete Lumia 920-ast.

- A Sueddeutsche Zeitung szerint a ThyssenKrupp-nak már 12 milliárd euró veszteséget hozott két üzemének eladása, 2-4 milliárd eurót kaphat a vállalat gyáranként, de az eladások elhúzódhatnak.

- A Deutsche Bank tartásra minősítette vissza a ThyssenKruppot. A célár 18 euró.

- A Sogefi visszalépett a ThyssenKrupp egységének megvásárlásától, a Federn Auto-t májustól próbálják értékesíteni. A Federn-nek 2800 alkalmazottja van és Németországban, Brazíliában és Kínában is vannak gyárai.

- A Deutsche Bank volt vezérigazgatója Josef Ackermann erősen kritizálja utódját Anshu Jaint, mert a menedzser nem vesz részt a Libor botránnyal kapcsolatos parlamenti bizottsági meghallgatáson.

- A HSBC egyik leányvállalata beperelte a Deutsche Bankot. A per oka egy jelzálogokból összeállított értékpapír, ahol 1500 jelzálogból 320 esetben hiányos volt a hitelbírálat és kiderült, hogy az ügyfelek nem a valóságnak megfelelő adatokat adtak meg. A per tárgya valószínűleg az lesz, hogy a Deutsche Bank tudott-e arról, hogy sok esetben hiányos a hitelbírálat az általa értékesített portfolió esetében.

- A gyanú szerint több nagybankkal együttvéve a Deutsche Bank is 2005-2009 között manipulálta a Libor, illetve az Euribor kamatlábakat azért, hogy a kedvezőbb számítással csökkenthesse költségeit.

- A HSBC megemelte az Unicredit célárát 3,21-ről 3,26 euróra.

- A Morgan Stanley megemelte a Total célárát 39,6-ról 41,5 euróra. A minősítés továbbra is egyenlő súlyozású.

- A Total kenyai leányvállalata 780 millió eurót értékesített az elmúlt 9 hónapban, ezzel 243,6 millió Shilling (2.19 millió euró) veszteséget realizáltak.

- A Total elefántcsontparti leányvállalatának a 9 hónapos bevétele 187 milliárd CFA frank (284 millió euró) volt, ez 88%-os növekedést jelent.

- Az E.ON-nak kártérítést kell fizetnie a túlszámlázott ügyfeleinek, a tévedés 94 ezer brit ügyfelet érint. A társaság 1.7 millió font (600 millió forint) kompenzációt fizet, aminek részvényenkénti hatása marginális.

- A Banco Bilbao értékesítette a mexikói nyugdíjalapját egy helyi vásárló számára. A tranzakció érint egy állami ügynökséget is. A tranzakció teljes értéke 1,6 milliárd dollár (1,23 milliárd dollár euró). A tranzakcióból befolyó pénzből a bank tőkehelyzetét és a lakossági-banki üzletágát kívánja fejleszteni a bank. A tranzakció részvényenkénti értéke 22 euró cent.

- Az ArcelorMittal Temirtau a cég kazahszáni leányvállalata bejelentette, hogy novembertől 230 ezer tonna acélterméket fog szállítani és ezzel 22%-al túltesz az októberi teljesítményen. Az éves adatok októberig 15%-al csökkentek az előző év azonos időszakához képest.

Gazdasági hírek

- Az IMF/EU tárgyalások magyar vezetője egy konferencián tegnap arról beszélt, hogy az is eredmény, ha nincs megállapodás. A negatív komment azt sugallja, hogy a kormány visszahátrál a megállapodástól, ahogy a befektetők kockázati étvágya emelkedett az elmúlt hetekben. A hír kissé negatív.

- Az MNB Monetáris Tanácsa tegnapi ülésén a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 6 százalékra csökkentette az alapkamatot.