A DAX a kitörés határán táncol, a BUX doji gyertyát rajzolt

Ugyanakkor a DAX ott táncol a kitörés határán, de a rövidtávú indikátorok túlvettséget mutatnak, amely megnehezítene egy ilyen akciót. A BUX tegnap összetalálkozott a 200 napos mozgóátlaggal, és egy doji gyertyát hozott létre, ráadásul a rövid távú dinamikus indikátorok is eladási jelzést adtak. Ez azt sugallja, hogy az enyhén pozitív nemzetközi hangulatban a BUX várhatóan oldalazni, vagy kicsit csökkenni fog a mai napon, és valószínűleg a forgalom is alacsony lesz.

USA:

- Ismét jó hangulatban telt a kereskedés a tengerentúlon a vártnál kedvezőbb makroadatoknak köszönhetően, az S&P500 index történelmi csúcsra kapaszkodott (Dow 0,89 százalék, Nasdaq 1,27 százalék, S&P500 0,97 százalék).
- A friss munkanélküli segély kérelmek száma múlt héten 18 ezer fővel 324 ezerre csökkent, ami 2008 januárja óta nem látott érték. Az adat a piaci várakozásnál (345 ezer) is jobb lett.
- A külkereskedelmi mérleg hiánya 11 százalékkal 38,3 milliárd dollárra csökkent márciusban, miközben a várakozás 42,3 milliárd dollár volt
- A nem mezőgazdasági termelékenység a várt 1 százalék helyett csak 0,7 százalékkal bővült az első negyedévben.
- A General Motors első negyedéves gyorsjelentése a várakozások felett alakult. A tisztított profit 2,2 milliárd dollárról 1,8 milliárd dollárra csökkent, ez részvényenként 67 centet jelent, a várakozás 54 cent volt. Az árbevétel 36,88 milliárd dollár lett, ami a várakozások feletti adat, de a tavalyi számoktól elmarad. A papír 3,3 százalékos pluszban zárta a napot.
- Ma számos fontos gyorsjelentést publikálnak a tengerentúlon: a nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak változásának áprilisi értékei, a munkanélküliségi ráta, az ipari cikkek rendelés állománya, az ISM szolgáltatóipari beszerzési menedzser index szintén áprilisi értéke fog megjelenni. Piacnyitás előtt a Moody’s publikálja negyedéves számait.

Európa:

- Mérsékelt emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai börzék (FTSE100 0,15 százalék, DAX 0,61 százalék, CAC40 0,06 százalék).
- A várakozásoknak megfelelően 0,75 százalékról 0,5 százalékra csökkentette az Európai Központi Bank az irányadó rátát, így történelmi mélypontra süllyedt az alapkamat. Az egynapos betét kamatlába továbbra is 0 százalékos maradt, így egyelőre nem vezetett be negatív kamatot az EKB, de a közeljövőben ez sem elképzelhetetlen.
- A francia 10 éves kötvények hozama 1,81 százalékra csökkent, ami történelmi mélypontot jelent.

Olaj, arany:

- Ma reggel enyhén, 93,7 dollárra csökkent a WTI ára, miután tegnap délután jelentősen erősödni tudott a fekete arany a jó hangulatban. Az arany ma reggel kismértékben, 1.477 dollárra emelkedett annak ellenére, hogy még mindig jelentős a medvepiacra játszók aránya.

Devizák:

- Az EKB tegnapi 25 bázispontos kamatcsökkentése és Mario Draghi kijelentése (miszerint a jelenlegi nulla százalékról negatívba is csökkenthetik az egynapos jegybanki kamatlábat) mozgatta a devizapiacot, aminek hatására az euró gyengült mind a dollárral, mind pedig a forinttal szemben.
- A forint már a reggeli órákban jelentősen erősödött az euróval szemben, majd délután újabb hullámban folytatódott az erősödés, miután az EKB kamatvágás hatására a forint eszközök kamatelőnye ismét növekedett, amire a hazai kamatcsökkentő ciklus következtében rég volt példa. Ennek hatására a forint jelentősen erősödött az euróval szemben. Az EUR/HUF árfolyam 299,36-ról 295,92-re csökkent és ma megpróbálkozhat a 295-ös szint áttörésével is.
- Az euró jelentősen gyengült a dollárral szemben is, az EUR/USD árfolyam 1,3180-ról 1,3065-ig csökkent. Az EKB kamatvágását követő percekben nem volt egyértelmű irány a devizaárfolyamban, ami először emelkedni kezdett és csak később váltott csökkenő trendbe.

Távol-Kelet:

- A hét utolsó kereskedési napján a Hang Seng 0,35 százalékot, a Shanghai index pedig 1,60 százalékot emelkedett.
- A japán piac ma és hétfőn is zárva tart.
- Kínában a szolgáltató szektorban is csökkent a beszerzési menedzserindex értéke, ami a korábbi 55,6 pontról 54,5 pontra csökkent. Az esés mértéke megegyezik a korábban publikált termelői szektorban tapasztalt mérséklődéssel.
- Indiában változatlanok maradtak a monetáris kondíciók.

Határidős piacok: Vegyes képet mutatnak a határidős indexek ma reggel.

Vállalati hírek

- A Richter partnere, a Teva megkapta a jóváhagyást az amerikai gyógyszerfelügyelettől, hogy 15 év feletti pácienseknek recept nélkül forgalmazhassa sürgősségi fogamzásgátló készítményét. Korábban bírósági döntés született arról, hogy a készítmény minden fogamzóképes korú számára elérhető legyen, ugyanis eddig csak 17 éves kor felett lehetett recept nélkül hozzájutni. A hír alapvetően kedvező a Richter számára, hiszen a magyar gyógyszergyár szállítja az adott készítményt a Teva-nak. Bár a Richter nem hozta nyilvánosságra az értékesítési számokat, így nem lehet tudni, hogy a korhatár csökkentése milyen hatással lesz az eladásokra, de mi úgy számolunk, hogy ez néhány millió dollár lehet évente, így jelentős árfolyamhatásra sem számítunk.

- Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója interjút adott a Világgazdaságnak, melynek főbb pontjai a következők: (i) az alapkamat csökkenése negatívan hat a nettó kamatmarzsra, de ezt ellensúlyozhatja a hitelezés bővülése, (ii) a bank megkétszerezné a növekedési hitel program keretében nyújtott forrást, legalább 350 milliárd forintnyi folyószámlahitelt bocsátanának ki, és elindítanák a vállalati faktoring üzletágat is, mintegy 200 milliárd forint értékben. (iii) bízik benne, hogy a forintkamatok csökkenése növeli a jelzáloghitelek iránti keresletet. Ezek a mérlegfőösszeg 6-7 százalékos növekedését sugallják, de jelentős árfolyamhatásra egyelőre nem számítunk.

- Az E-Star közleménye szerint az újonnan kibocsátott 50 millió részvényből 29 milliót vonnak majd be, ami kedvezőbb, hiszen korábban 20 millió darab részvény bevonására lehetett számítani. A cég később, ha elkészült az auditált beszámoló, megismétli közgyűlését.

- Az Adidas reggel publikálta az első negyedéves gyorsjelentését, amely jobb lett az elemzők előrejelzésénél, ráadásul a bruttó eredményhányad rekord szintre emelkedett. A nettó profit 6,5%-kal 308 millió euróra emelkedett az első három hónapban, ami felülmúlja az elemzők előrejelzésének átlagát, ami 298,5 millió euró. A részvényenkénti profit 1,42 dollár helyett 1,47 dollár lett. Az árbevétel 1,9%-kal 3,75 milliárd euróra esett vissza az előző évhez képest, ez pedig minimálisan alulmúlja a 3,76 milliárd eurós előrejelzést. A bruttó eredményhányad 50,1%-ra bővült a tavalyi 47,7% után, ami az elemzők 48,5%-os várakozását is felülmúlja. Az üzemi eredmény is jól alakult, a várt 427,9 millió euró helyett 442 millió euró volt. Az idei évre vonatkozó kilátásokat megerősítette a menedzsment, 890-920 millió euró közötti nettó profitra, 4,25-4,4 euró közötti részvényenkénti profitra, és 48-48,5% közötti bruttó eredményhányadra számít a vállalat vezetése.

- A tavalyitól lényegesen elmaradt a BNP Paribas eredménye, de még így is meghaladta a várakozásokat. Az első negyedéves adózott eredmény 1,58 milliárd euró lett, szemben a tavalyi 2,87 milliárd euróval és a várt 1,34 milliárd euróval. A működési költségeket 4,8%-kalsikerült csökkenteni 6,5 milliárd euróra. Az adózás előtti eredmény 2,61 milliárd euró lett, szemben az elemzői prognózisok 2,5 milliárd eurós átlagával. A Basel III szerinti tőkemegfelelés 10,0% lett. Az üzemi tevékenység eredménye jobb lett az előző évinél, azonban az egyéb és rendkívüli tételekből tavaly jelentős árbevétele származott a társaságnak. Ezeknek az egyszeri tételeknek elmaradása eredményezte, hogy a tavalyitól elmaradó, de a vártnál jobb eredményt közölt a BNP Paribas. A 2012-es év első negyedévében a legnagyobb egyszeri tétel a Klépierre 28,7%-os részesedésének értékesítése volt, amiből 1,8 milliárd euró folyt be, amiből az egyszeri költségek levonása után 647 millió eurós rendkívüli eredmény származott, míg idén az első negyedévben mindössze 6 millió eurós egyszeri költség merült fel. A BNP vezérigazgatója szerint elképzelhető, hogy a közeljövőben Franciaországban fiókbezárásokra kerülhet sor a költségmegtakarítás érdekében. A társaság Ázsiában igyekszik növekedni részben a befektetési banki tevékenységen keresztül. A várakozások szerint 2016-ig 12%-kal növekedhet az árbevétel.

- Az IG Metall fémipari dolgozók szakszervezete ma sztrájkot kezdett, mert a munkáltatók csak maximum 2,3 százalékkal hajlandók emelni a béreket, míg a szakszervezet 5,5 százalékos béremelést szeretne elérni. A szakszervezeti vezetők azzal érvelnek, hogy miközben a profitok csúcson vannak, s a részvényesek hatalmas osztalékot vágnak zsebre, addig a munkások befagyasztott fizetésekkel kénytelenek szembe nézni. Így ma reggel a Daimler stuttgarti gyárában 500 alkalmazott tette le a munkát és hasonló lépések várhatók a Porsche, a Volkswagen, a Siemens és a Bosch gyáraiban is. Arról egyelőre nem szólnak a hírek, hogy meddig tartana a munkabeszüntetés, s az is kérdés, hogy ez mekkora kárt fog okozni a cégeknek. Mindenesetre mostanában már a német autógyártóknak sem megy olyan jól. Már ők is csökkenő értékesítési kilátásokkal néznek szembe, így a munkabeszüntetés nem feltétlenül okoz hatalmas kárt (elmaradt hasznot) a cégek számára. A tegnapi 1,15 százalékos emelkedést követően a Daimler árfolyama egy természetes 0,4 százalékos korrekciót mutat, vagyis a hírnek tényleg nincs jelentős hatása az árfolyamra.

- Az Infineon részvényeinek besorolását a korábbi alulsúlyozásról semlegesre javította a HSBC.

- A Thyssenkrupp-tól származó információk alapján a társaság intenzív tárgyalásokat folytat a brazil és amerikai üzemeinek értékesítéséről. Az érintett üzemek értékesítése már régóta húzódik és a cég egyelőre nem kapott elfogadható ajánlatot. Jelenleg a brazil CSN számít a legjelentősebb ajánlattevőnek.

Gazdasági hírek

- Az Európai Bizottság ma 11-kor teszi közzé legfrissebb előrejelzéseit. Arra lehet számítani, hogy az unió csökkenti a 2013-as és 2014-es 3,4 százalékos hiánycélt, miután a 2012-es hiány 1,9 százalék volt. Ha a hiánycél 3 százalék alá csökken, akkor akár elképzelhető lenne a túlzott deficit eljárás megszüntetése is.