Vegyes makroadatok mellett emelkedett Amerika

A nemzetközi piacokra már tegnap visszatért a pozitív hangulat, pedig csak a támaszok közelébe érkeztek az indexek. Egyelőre azonban még csak egy gyenge próbálkozást láttunk, hiszen a vezető indexek továbbra is a 20 és 30 napos mozgóátlagok alatt vannak. A DAX esetében a 30 és a 20 napos mozgóátlagokat kellene 9441 és 9545 pontnál leküzdeni, hogy ismét az igazán bika tartományba kerüljön az árfolyam. Az S&P500 esetében ezek az értékek 1825 és 1830 pontnál vannak. Fontos tény ugyanakkor, hogy az emelkedő trendek még nem sérültek, és ma várhatóan még távolabb kerülnek az indexek ettől a forgatókönyvtől.

A BUX tegnap letesztelte a 200 napos mozgóátlagot, ahonnan fordult az árfolyam. Itt is a 30 és a 20 napos mozgóátlagok jelentik az ellenállást fölfelé 18 864 és 19 057 pontnál, amelyet ma megostromolhat az index.

USA:
- A Dow 0,58%-ot, a Nasdaq 0,35%-ot, az S&P 0,64%-ot emelkedett a tegnapi kereskedésben.

- A tegnap publikált amerikai makroadatok vegyesek lettek, ennek ellenére enyhe optimizmus uralta a kereskedést.

- A tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya decemberben 4,3%-os csökkenést mutatott az előző hónaphoz képest, miközben az elemzők 1,8%-os bővülést vártak.

- Az S&P/Case Shiller házárindex novemberi értéke a vártnál minimálisan kisebb mértékben csökkent: 165,91-ről a várt 165,72 helyett csak 165,80-ig esett az index értéke.

- Az amerikai fogyasztói bizalmi index a várt csökkenéssel ellentétben emelkedni tudott. A decemberi 78,1 pontos adatot 77,5 pontra lefelé módosították, ennek ellenére januárban 80,7 pontig emelkedett a bizalom, ami meghaladta a várt 78,0 pontot.

- A Dow komponensek közül a tegnap jelentő Pfizer teljesített legjobban, árfolyama 2,8%-ot emelkedett. A gyógyszeripari vállalat 0,56 dolláros részvényenkénti profitról számolt be, ami meghaladta a várt 0,52 dollárt. A folytatódó tevékenység eredménye annak ellenére javult, hogy az árbevétel az előző évhez képest 2%-kal visszaesett. A menedzsment prognózisa és a piac előrejelzése között nincs érdemi különbség.

-  A Yahoo a piaczárást követően publikálta negyedik negyedéves eredményét. Az árfolyamra a csapkodás volt a jellemző, végül 2,4%-os mínusznál állapodott meg az árfolyam. Az árbevétel 1200 millió dollár lett, ami 0,1%-kal alulmúlja a várakozást és 1,7%-kal elmarad az egy évvel korábbi értéktől. A gyenge bevételi adat ellenére eredménysoron felülmúlta a várakozásokat a társaság, ugyanis az EBITDA 16,4%-kal, az egyszeri tételek nélkül számolt EPS pedig 17,9%-kal haladta meg a piaci konszenzust. A menedzsment a következő negyedévre sem vár jelentős árbevétel növekedést, előrejelzésük szerint 1,06-1,1 milliárd dollár között lehet az árbevétel, ami kissé konzervatívabb, mint a piac által várt 1,085 milliárd dollár.

- Carl Icahn újabb 500 millió dollár értékben vásárolt Apple részvényeket, így összesen már 4,1 milliárd dollárra növelte érdekeltségét. A befektető változatlanul azt szeretné elérni, hogy az Apple részvény visszavásárlási programra használja fel jelentős készpénzállományát.

- Ma 13.00-kor a jelzáloghitel igénylések januári értékét fogják publikálni, de ennél sokkal fontosabb lesz a Fed ülésének végkimenetele. A várakozások szerint este 8-kor a QE3 program újabb 10 milliárdos csökkentéséről dönthetnek, ami 5-5 milliárd dollárral vágná vissza az államkötvények és az MBS-ek vásárlását.

- A várakozások szerint a Fed továbbra is tartósan alacsonyan tartja az alapkamatot.

- Ma hazai idő szerint 22.00-kor a Qualcomm publikálja első negyedéves gyorsjelentését, melytől 117,6 centes részvényenkénti eredményt várnak. A Boeing 13.30-kor teszi közzé negyedik negyedéves eredményét, ami 156,8 cent lehet részvényenként.

Európa:
- A FTSE 100 0,33%-ot, a DAX 0,62%-ot, CAC40 0,98%-ot emelkedett tegnap.

- Tegnap egyetlen lényeges adat jelent meg Európában: a német import árindex év/év alapon 2,3%-kal csökkent decemberben, ami megfelelt a várakozásnak.

- Enyhülni látszanak az európai feszültségek, miután Mikola Azarov ukrán kormányfő benyújtotta lemondását, ugyanakkor az ellenzék ezzel még nem teljes mértékben elégedett, ugyanis céljuk az államfő, Viktor Janukovics hatalmának visszaszorítása. Ezzel párhuzamosan az ukrán parlament visszavonta a január közepén elfogadott törvényt, ami az ellenzék szerint a szabadságjogokat korlátozta.

Olaj, arany:
- A WTI ma 97 dollár fölé emelkedett, majd a többhetes maximumból süllyedni kezdett. Pozitívan hatott a török jegybank kamatemelése, másrészt a 4,75 millió hordóval növekvő készlet később csökkentette az amerikai könnyűolaj árát.

- Az arany 1,250 dollár körül volt, némileg visszaesett, mivel a tegnap éjjeli török döntést követően csökkent a fejlődő piaci válságtól való félelem.

Devizák:
- Jobb később, mint soha alapon a török jegybank éjszaka jelentős kamatemelést jelentett be, ugyanis az alapkamat nagyságát 7,75%-ról 12%-ra emelte, ami a vártnál lényegesen nagyobb, 425 bázispontos kamatemelésnek felel meg, és a kamatfolyosót is szélesítette. Ugyanakkor az egyhetes repo kamatláb az eddigieknél lényegesen nagyobb szerepet fog kapni, lényegében ez lesz a referencia kamatláb a korábbi overnight referenciakamat helyett, és ennek nagyságát csak 10%-ra emelték fel. Így összességében az effektív kamatemelés mértéke 225 bázispont, ami lényegében megfelel a várakozásoknak.

- A török kamatdöntés bejelentését követően a forint is jelentősen erősödött az euróval szemben, melynek hatására az EUR/HUF árfolyam a reggeli órákban 303-ig csökkent.

- Az EUR/USD továbbra is a 30 napos mozgóátlaghoz tapadt, és nem képes érdemi elmozdulást produkálni. A devizapár árfolyama a mozgóátlaggal együtt lassú ütemben csúszik lefelé. Reggel az árfolyam jegyzése 1,3660 környékén alakult.

Távol-Kelet:
- A Nikkei 2,7%-ot, a Hang Seng 0,9%-ot, a Shanghai index 0,6%-ot emelkedett a mai pozitív hangulatú kereskedésben.

Határidős piacok:
- Pozitív hangulat uralkodik a határidős piacokon ma reggel.

Vállalati hírek:

- Az RBC elemzőház szerint 12 euró alatt kimondottan jó vételnek számít az ArcelorMittal részvénye, amit felülsúlyozásra ajánlanak. A korábbi 11 eurós célárat 16 euróra emelték fel, 2015-re pedig 20 eurós részvényárfolyamot várnak, vagyis hosszabb távú befektetésre is jó beszállási pont lehet a mostani.

- Szakszervezeti vezetők szerint a Banco Santander 1000 alkalmazottjának ajánlaná fel a kedvezményes nyugdíjazás lehetőségét, valószínűleg így szeretné a szükséges létszámcsökkentést végrehajtani. A hír kapcsán árfolyamhatásra nem számítunk.

- A BASF 90 millió dollár befektetéssel kelátképző anyag gyárat épít az USA-ban, Alabamában. Az új gyár 2015-ben kezdheti el a BASF által kifejlesztett Trilon nevű szer gyártását, amely segíti a különböző fémek (nátrium, kálium, cink, stb.) beépülését komplex molekulákba és ezzel segíti beállítani a PH értéket. Ez elsősorban tisztítószergyártásban (pl. szappanok) használják fel a lágyság beállítására. Az új gyár 20 új alkalmazottat fog foglalkoztatni, és a cég azért építi fel, mert növekvő keresletet lát a tisztítószer piacon. Ez a hír inkább a gazdasági kilátásokra nézve pozitív üzenet, mivel a gyár mérete önmagában nem változtatja meg jelentősen a cég, így a részvény értékét sem. Az anyag különben környezetbarátnak minősül, hiszen a foszfátok helyett alkalmazható, s így már a 2017-től érvényes új környezetvédelmi szabályoknak is megfelel.

- A Berenberg 101 euróról 110 euróra emelte a Bayer célárát, és a korábbi tartásról vételre javította az ajánlását, elsősorban a Xarelto kilátásainak megemelése miatt. Előrejelzésük szerint a készítmény az amerikai piacon a jelenlegi 13%-ről 30%-ra növelheti részesedését.

- A BMW bejelentette, hogy eddig már 11 ezer megrendelés érkezett az elektromos i3-as gépkocsijára, ami jó kezdésnek számít. Ezzel új szegmensbe tud betörni a bajor autógyártó.

- Az E.ON bejelentette, hogy kibővíti együttműködését a GreenWave Reality-vel. Az együttműködés keretében intelligens energetikai megoldásokat fognak nyújtani háztartások részére. Az energetikai szolgáltatásokat az E-ON, míg a hardware és szoftver eszközöket amerikai partnere, a GreenWave Reality fogja nyújtani. A hír kapcsán árfolyamhatásra nem számítunk.

- Az Európai Autógyártók Szövetségének előrejelzése szerint idén megállhat az európai autópiac csökkenése. 2014-ben 2%-os emelkedésre számítanak, ami elsősorban az európai autógyártóknak, a Fiat-nak és a PSA-nak lenne pozitív.

- A Telefonica bejelentette, hogy lezárta cseh leányvállalatának értékesítését. A vevő a PPF volt. A mostani bejelentésnek nincs árfolyamhatása, ugyanis a tranzakciót már korában bejelentették. A leányvállalat értékesítésének ellenére a Telefonica 4 évig kereskedelmi partnere marad a PPF-nek.