Tőzsdére megy a Digi

Hivatalosan is bejelentette a Digi, hogy nyilvános részvény-kibocsátással tervez tőkét bevonni a Bukaresti Értéktőzsdén (BVB). A Hollandiában bejegyzett Digi Communication, amely a Digi anyacégét, a nagyváradi Teszári Zoltán tulajdonában lévő RDS&RCS vállalatot birtokolja a tőkéjének 25 százalékát tervezi piacra dobni, amire rájöhet még további 10 százaléknyi úgynevezett túljegyzési opció (over-allotment).

A jegyzés bonyolítását a Citigroup és a Deutsche Bank vezeti, az IPO-ban részt vesz a BT Capital Partners, a BRD, a Raiffeisen Bank és a Wood & Company Financial is. A közlemény szerint a Digi papírjai májusban kerülhetnek a BVB szabályozott piacára. A bukaresti piac üzemeltetője üdvözölte a Digi szándékát, hangsúlyozva, hogy a társaság piacra lépése hozzásegíti a BVB-t azon céljai eléréséhez, hogy megkapja a feltörekvő piaci státuszt. A hírre a BVB részvényei 1,6 százalékkal drágultak Bukarestben, az elemzők szerint ugyanis a Digi piacra lépése történelmi fontosságú lehet. A piac korábban úgy számolt, hogy a részvények 20-30 százalékát tervezik piacra dobni, 500-600 millió euró értékben, ami 1,5-2 milliárd euróra értékelné a társaságot.

A hírek szerint a cég alapítója és 47 százalékkal többségi tulajdonosa, Teszári Zoltán lehetőséget kínál néhány nagy részvényesnek az exitre. A legfrissebb, a tavaly novemberi kötvénykibocsátás kapcsán kiadott ismertető adatai szerint a cégben 14,6 százaléka van az Everest Trustnak, amely mögött egy amerikai üzletember, Wayne Quasha áll, 7,2 százalékot birtokol az Eton Park, 3 százalék körüli részesedéssel szerepel a tulajdonosok között Gustav Wurmbock, Matthias Eckert, Gheorghe Maftei, Svetozar Bugraski és Teszári jobbkeze, Ioan Ben­dei. A fennmaradó 14 százalékos csomagon meg nem nevezett befektetők osztoznak. Az ismertető szerint az RCS&RDS tavaly az év első kilenc hónapjában csoportszinten 617 millió eurós bevételt könyvelt el, az EBITDA 197 millió euró volt. Egy évvel korábban 12 hónap alatt 750 millió eurós bevétel mellett 237 milliós EBITDA-t jelentett a cég. Jelentős viszont az adósságállomány, hiszen tavaly szeptember végén 708 millió euróval tartozott a cég.