60 milliárd forint érkezhet év végéig a 4iG-hoz

A 4iG Nyrt. a napokban több fontos bejelentést is tett akvizíciós és növekedési terveinek pénzügyi hátteréről a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján. A T Systems Magyarország Zrt. (TSM) megvásárlására irányuló tárgyalások sikeres lezárása esetén a társaság két forrásból is finanszírozná az akvizíciót és további növekedési terveit – írja közleményében a társaság.

Az informatikai vállalat teljesítette a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vállalati kötvényprogramjának feltételeként a hitelminősítési eljárást. A Scope Ratings BB-/stabil kibocsátói minősítése megfelel a jegybanki kötvényprogram feltételeinek, így a 4iG november végéig 30 milliárd forint értékben bocsáthat ki zártkörű aukción vállalati kötvényeket. A társaság emellett bejelentette, hogy a Jászai Gellért tulajdonában lévő KZF Vagyonkezelő Kft. december végéig készen áll további 30 milliárd forintos zártkörű tőkeemelés végrehajtására, amellyel a társaság egy részvényre jutó saját tőkéje több mint hétszeresére emelkedhet. A lépéssel a 4iG elnök-vezérigazgatója 58,9 százalék fölé növelné tulajdonát a tőzsdei társaságban, a kötvénykibocsátással együtt pedig a 4iG már elegendő forrással rendelkezne ahhoz, hogy a TSM mellett további akvizíciókat is végrehajtson.

Az MNB megbízásából eljáró független nemzetközi hitelminősítő a Scope Ratings, a 4iG Nyrt. 30 milliárd forint értékű kötvénykibocsátására vonatkozóan BB-/stabil minősítést adott, mellyel a vállalat – az előírt szint felett – felelt meg a jegybanki kötvényprogram feltételeinek. Tekintettel arra, hogy 4iG Nyrt. közgyűlése már szeptemberben felhatalmazta a társaság menedzsmentjét a kötvénykibocsátásra, így a tegnapi bejelentésnek megfelelően 30 napon belül, azaz legkésőbb november végéig megvalósulhat a zártkörű aukció lebonyolítása is.

A 4iG a mai napon közzétette, hogy a társaság elnök-vezérigazgatója, Jászai Gellért tulajdonában lévő KZF Vagyonkezelő Kft. további 30 milliárd forintos zártkörű tőkeemeléssel támogatná a társaság akvizíciós és növekedési terveit, melyhez a vállalat igazgatósága előzetes hozzájárulását adta. A KZF Kft. a tőkeemeléshez szükséges forrást a rendelkezésére álló hitelkeretből biztosítaná, a vagyonkezelő társaság 2 éves kötelezettséget vállalna arra, hogy nem értékesíti a tőkeemeléssel tulajdonába kerülő 4iG részvényeket (lock up). A tőkeeemlés részvényenként 700 forintos árfolyamon történhet, melynek eredményeképp a 4iG egy részvényre jutó saját tőkéje a 2019. június 30-i 34,50 forintról több mint hétszeresére, 242,90 forintra nőhet.

„Jelentős forrásbevonásra készülünk a 4iG-nál annak érdekében, hogy a T Systems megvásárlásához, illetve jövőbeli terjeszkedési elképzeléseinkhez megfelelő pénzügyi hátteret biztosítsunk” – idézi a közlemény a bejelentések kapcsán Jászai Gellértet, a társaság elnök-vezérigazgatóját. Lehetséges növekedési célterületként az üzleti távközlési és IT megoldások, a hálózatfejlesztés, illetve a blockchain technológiák területét jelölte meg az üzletember. „A 4iG piacvezető szerepének elérése, illetve versenyképességének megőrzése érdekében fontosnak ítéljük a társaság egészséges tőkeszerkezetének megőrzését, ezért döntöttünk úgy, hogy a kötvénykibocsátás mellett tőkeemeléssel biztosítanánk a vállalat akvizíciós és növekedési teveinek végrehajtásához szükséges forrásokat – tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

A tőkeemelést követően tovább növekedhet a 4iG főrészvényesének befolyása a társaság fölött. Jászai Gellért a lépést követően közvetett módon a társaság részvényeinek ugyanis már 58,9 százalékát tulajdonolja majd – áll a 4iG közleményében.