Új információ érkezett az OTP-vel hírbe hozott lengyel bank eladásáról

Hamarosan célegyenesbe fordul a lengyel VeloBank eladási folyamata, és a Business Insider lengyel kiadása a varsói kormányhoz közelálló körökből úgy értesült, hogy a leggazdagabb lengyel üzletembernek, Michal Solowownak van a legnagyobb esélye a pénzintézet megvásárlására.

Sőt, a hírportál azt is kiderítette, hogy bár tíz befektető töltötte le az értékesítési dokumentációt, végül meglepő módon egyetlen bank sem szállt versenybe a szeptember végi határidő lejártáig. Még az állami tulajdonban álló pénzintézetek sem nyújtottak be nem kötelező érvényű ajánlatot. Pedig az első fél évben a VeloBank csaknem 280 millió zloty  (1 zloty = 85 forint) konszolidált nettó nyereséget ért el, 2023–2025-re pedig összesen 1,5 milliárd zloty nettó nyereséget célzott meg a menedzsment.

Az érdeklődő befektetők rövid időn belül megkezdhetik az átvilágítási folyamatot, azaz a bank pénzügyi helyzetének vizsgálatát, a lehetséges gazdasági vagy jogi kockázatok feltárását. Ezt követően a potenciális vevők már kötelező érvényű vételi ajánlatokat nyújthatnak be, és megkezdhetik a tárgyalásokat a lengyel Bank Garancia Alappal (BFG) a részvények vételáráról.

Előnyben a hazai versenyző

Michal Solowow mellett két amerikai magántőkealap, a Cerberus és a J.C. Flowers maradt talpon, utóbbiaknak azonban csak akkor van sanszuk a győzelemre, ha túllicitálják Solowowot – teszi hozzá a Business Insider.

A lap kiemeli, hogy a két amerikai alap korábban közösen szerezte meg a német Hamburg Commercial Bankot, amelyben a Cerberus a részvények 41,28 százalékát, a J.C. Flowers pedig 33,99 százalékát birtokolja.

A VeloBank 51 százalékos részesedése amúgy az állami irányítású BFG tulajdonában áll, míg a fennmaradó 49 százalékot a 8 legnagyobb lengyel kereskedelmi bank bankvédelmi alapja vásárolta ki. A vevő személyéről mindazonáltal a BFG gyakorlatilag egyedül dönthet – írja a hírportál.

Ez a tulajdoni arány annak következménye, hogy a pénzintézetet a Getin Noble Bank kényszerű szerkezetátalakításakor hozták létre, mégpedig úgy, hogy a portfólió egészséges része került hozzájuk, vagyis az összes betét, de a hitelek közül csak a zlotyportfólió. A problémás frankhitelek, valamint a jövőbeni ügyfélperek és -követelések a Getinnél maradtak.

Három külföldi bank érdeklődéséről szólt a fáma

Korábban felmerültek ugyan olyan találgatások, hogy a Lengyelországban már jelen lévő francia Credit Agricole, vagy az olyan nagy regionális szereplők, mint az osztrák Erste csoport vagy a magyar OTP Bank érdeklődhetnek a VeloBank iránt. A küszöbönálló választások és azzal összefüggésben a szabályozói kockázatok azonban elriaszthatták a külföldi befektetőket is a lengyel bankszektortól.

Inkább arra lehet számítani, hogy a következő években a Lengyelországban működő nagy külföldi bankcsoportok is el akarják majd adni az üzletágukat – véli az Insider. Elképzelhető, hogy majd csak akkor jön el az OTP ideje, mint korábban a Balkánon, amikor a régióból kivonuló francia és görög bankok nyomába lépett.

Folytatódott az OTP expanziója, immár a régión túl is

Az OTP eddig sem lapunk, sem más gazdasági portál kérdésére nem kommentálta a VeloBank esetleges megszerzésével kapcsolatos híreket.

A legnagyobb hazai bankcsoport az elmúlt évben egyébként tekintélyes skalpokat gyűjtött be. Az üzbég Ipoteka Bankra kötött adásvételi szerződést tavaly decemberben kötötte meg, amely szerint a részvények 97 százalékát két lépésben vásárolja meg: azok 75 százalékát azonnal, fennmaradó 25 százalékát pedig három évvel az első tranzakció pénzügyi zárása után.

A szükséges szabályozói jóváhagyásokat követően aztán február elején sikeresen lezárták a szlovén Nova KBM megvásárlását is, amely az OTP csoport történetének legjelentősebb és legkomplexebb akvizíciója volt. A tranzakció eredményeként a csoport a régió ötödik országában vált piacvezetővé. A két szlovén leánybank – a Nova KBM és az SKB Bank – most induló integrációs folyamata pedig a tervek szerint hozzávetőlegesen másfél évig tart majd.

Mindeközben tavasszal az is kiderült, hogy a bank kivonul Romániából. 

A két új szerzemény megvásárlásából származó egyszeri nyereség, az úgynevezett badwill jóváírása már jelentős szerepet játszott az OTP második negyedéves konszolidált rekorderedményének elérésében is.