A Xerox megvásárolja az Affilated Computer Servicest

A pénteki záróáron számolt 6,4 milliárd dolláros vételárat a vállalat készpénzben, valamint részvényekben egyenlíti ki. Az akvizíció révén a Xerox megerősíti élvonalbeli pozícióját a dokumentum- és üzletifolyamat-szolgáltatások piacán, ahol jelentős növekedést érhet el.

A világ legnagyobb, diverzifikált üzletifolyamat-szolgáltatásokat kínáló társasága, a 6,5 milliárd dolláros ACS a 2009-es pénzügyi év során 6 százalékos bevételnövekedést ért el, és egymilliárd dollár folyamatos bevételt biztosító új üzleti szerződéseket írt alá.

„A Xerox dokumentumtechnológiai szakmai múltját az ACS munkafolyamatok kezelésében és automatizálásában szerzett tapasztalatával kombinálva új típusú szolgáltatásokat nyújthatunk ügyfeleinknek. Az ACS felvásárlásával kialakult új helyzet révén bővíthetjük tevékenységi körünket, valamint jövedelem- és bevételnövekedést érhetünk el” – mondta Ursula M. Burns, a Xerox vezérigazgatója.

„Ezzel a Xerox 22 milliárd dolláros társasággá válik, amelyből a 17 milliárdnyi állandó bevétel komoly előrelépést jelent a több évre kötött megállapodásokból származó bevételeink tekintetében. A szolgáltatásokból származó bevételünk a 2008-as 3,5 milliárd dolláros szintről jövő évben várhatóan 10 milliárd dollárra emelkedik” – tette hozzá Burns.

A megállapodás értelmében az ACS részvényesei 18,60 dollár készpénz, továbbá 4,935 Xerox-részvény kompenzációt kapnak részvényenként. Ezenkívül a Xerox átvállalja az ACS kétmillió dolláros hitelállományát, és 300 millió dollár értékben átváltható részvényeket bocsát ki az ACS B sorozatú részvényeinek tulajdonosai számára. A korrigált eredmények alapján a tranzakció már az első évben nyereséges lehet.

„Büszkék vagyunk az elmúlt 20 év alatt elért jelentős profitnövekedésünkre, valamint a globális infrastruktúrára és munkaerőre épülő ügyfélkezelésünkre. Tisztában vagyunk vele, hogy a nemzetközi terjeszkedés, valamint szolgáltatáskínálatunk technológiai fejlesztése érdekében jelentős márkaértéket képviselő, az innovációban élenjáró partnerre van szükségünk. A Xerox mindezt biztosítja számunkra, miközben segíti üzleti tevékenységünk fejlődését, és megerősíti a sajátját” – mondta Lynn Blodgett, az ACS elnök-vezérigazgatója.

Az ACS nagy múltú tapasztalattal rendelkezik a papíralapú munkafolyamatok menedzselése, valamint az üzletifolyamat- és IT-szolgáltatások terén, amelyeket telekommunikációs, kereskedelmi, pénzügyi, egészségügyi, oktatási és szállítási területen tevékenykedő ügyfeleinek nyújt. Becslések szerint az üzletifolyamat-szolgáltatások 150 milliárd dolláros piaca évente öt százalékkal nő. Több mint 1.700 szövetségi, állami, megyei és helyi önkormányzattal kötött többéves szerződései révén az ACS ma az Amerikai Egyesült Államok kormányzati szerveinek legnagyobb szolgáltatáskezelője.

„Az ACS alapításakor keményen dolgoztunk azért, hogy versenytársainkat legyőzve kategóriánk legjobb vállalatává váljunk. Több mint 20 évvel és 74.000 alkalmazottal később a világ vezető üzletifolyamat-szolgáltatójaként most olyan partnert találtunk, aki segít még ennél is többet elérnünk. Ez óriási eredmény a részvényeseink számára, ami mögött egy elkötelezett és erős vezetőség és számos lelkes dolgozó áll. A tranzakció lezárásakor én leszek az egyesült vállalat egyik legnagyobb önálló részvényese, és a továbbiakban is hosszú távra szeretnék itt befektetni, hiszen ennél optimistább már nem is lehetnék a társaság jövőjét illetően” – mondta Darwin Deason, az ACS alapítója és az igazgatótanács elnöke.

A Xerox várakozásai szerint a felvásárlás jelentős további bevételnövekedést hoz majd a vállalatnak, és az erős, nemzetközi Xerox márkanevet, valamint a jól működő üzleti kapcsolatokat kiaknázva fellendíti az ACS európai, ázsiai és dél-amerikai tevékenységét. A Xerox továbbá egyesíti szellemi tőkéjét az ACS szolgáltatásival, hogy új megoldásokat kínáljon az ügyfeleknek a teljes munkafolyamat-kezelés területén.

A Xerox a megállapodás aláírását követő első három évben évi 300-400 millió dolláros költségmegtakarításra számít, amelyet elsősorban a vállalati kiadások, illetve beszerzések csökkentésével kíván elérni amellett, hogy az ACS háttérműveletek irányításában szerzett tapasztalatát használja fel a Xerox belső folyamatainak működtetésére.

A Xerox és az ACS igazgatótanácsa, valamint az ACS különleges bizottsága által jóváhagyott tranzakció várhatóan 2010 első negyedévében zárul le. Az ACS ezt követően független egységként fog működni a Xerox vállalatcsoporton belül, kezdetben ACS márkanéven. A céget Lynn Blodgett vezeti majd, aki Ursula Burns-nek tartozik jelentési kötelezettséggel.

Az akvizíció szokásos záradéka értelmében a helyi és külföldi szabályozó hatóságok, valamint az ACS és a Xerox részvényesinek jóváhagyása szükséges a szerződés érvénybe lépéséhez.