Ez a vagyonkezelés rákfenéje

A vagyonkezelés kapcsán Illés kiemelte: „Ami látható, hogy a vagyonkezelő az átvett vagyont a szerződésben meghatározott kedvezményezettekre köteles ráhagyni”.

Melyek azok a területek, ahol szükség lehet a bizalmi vagyonkezelő igénybevételére? – tette fel a kérdést Illés.

Két dolog van, amit mi gyakran látunk, az egyik a generációváltás problémaköre, a másik, hogy egy családi vállalkozás szép vagyona csak bankban van, esetleg más befektetésekben pihen

– mondta az ügyvéd, kiemelve, hogy ilyen esetekben is figyel a vagyonkezelő, amely nagyon hasznos tud lenni.

Amire még a vagyonkezelő hasznos lehet, az az, hogy bizonyos adóelőnyöket is el lehet érni, de ez nem minden vállalkozásra és nem minden helyzetre mondható el. Fontos még az anonimitás és a közjogi kontroll is – tette hozzá.

És hogy mit köteles megtenni a vagyonkezelő? A vagyonmegőrzési célú passzív vagyonkezelés közé tartozik az öröklés megtervezése, a cégmonitoring és az adminisztráció is. Fontos még a speciális vagyonelemek például speciális műtárgyak esetén, melyekre esetleg a család többi tagjai nem tudnak vagy nem képesek figyelni – zárta előadását Illés István.