Összeolvadások és felvásárlások jellemzik a Wall Street-et

Szerző: Tradenet Global

Ez vezetett a Wall Street pozitív nyitásához. A technológiai részvények vették át a vezetést, és az Intel (INTC $20.87) volt a Dow legerősebb részvénye 1.66%-os növekedésével. A Wall Mart (WMT $53.90 –0.31%) a Dow egyik vesztesének bizonyult. Annak ellenére, hogy rendkívül jó fogyasztási adatok láttak napvilágot (melyek szerint a személyes költekezés 0.5%-kal nőtt), a cégek profitjai mindössze 0.1%-ot emelkedtek. A közgazdászok mindkét szám 0.4%-os javulását prognosztizálták.

A sűrű makroadat-áradat a cégek beszerzési indexét is magával húzta, ami a januári 58.4 pontról 56.5 pontra esett februárban, pedig a piac 57.5 pontra számított. Az index azonban még így is 50-nél magasabb értéket mutat, ami növekedést jelent. Az építési jellegű költségek már harmadik hónapja esnek, és januárban 2003 óta a legalacsonyabb értéket érték el.

A múlt héten Chile-t ért erős földrengés hatására a réz ára öt havi csúcsára ugrott, mivel Chile a világ legnagyobb rézkitermelője. A hétvégén a termelés 20%-kal volt alacsonyabb.

A múlt heti erős chilei földrengésben 700 ember halt meg, és otthonok ezrei pusztultak el, közutakkal és hidakkal együtt. A nyersanyagpiac ezért aggódik a rézellátás miatt. Azonban még egy ilyen erős földrengés sem képes jelentősen elmozdítani a kereslet-kínálatot. Chile várhatóan 40 ezer tonna rézzel kevesebbet tud így forgalmazni, ami kétheti termelésnek felel meg.

A chilei bányák 20%-a szünetelteti termelését a földrengés után, de a legnagyobb bányák már vasárnap újraindultak. A Freeport McMoran Copper & Gold részvénye (FCX $76.45 +1.72%) a kereskedésben emelkedett.

A Dow Jones 79 pontot erősödve (+0.76%) zárt 10 404 ponton. Az S&P 500 index 11 pontot (+1.02%) emelkedve 1116-on zárt. A NASDAQ 35 pontot erősödött (+1.58%), így 2274-nél zárt.

A NYSE forgalma gyenge volt, mindössze 967 millió részvény cserélt gazdát. 2431 papír emelkedett, 636 pedig esett; 227 ért egyéves csúcsra, 12 pedig egyéves mélypontra.

Az idei év legtöbbet emelkedő részvényei azok a vállalatok, amiket felvásároltak más cégek. Ezek miatt tudja az index nulla közeli veszteségben tartani magát a globális válság miatti félelmek ellenére. A  bio-pharma és a nyersanyag szektorokat jellemzi a legnagyobb aktivitás. A felvásárlások értéke tavaly gyengének bizonyult a maga 795 milliárd dollárjával, ami hat éve a legalacsonyabb értéknek bizonyul.
 
Jelenlegi felvásárlások:

A londoni Prudential (PRU-LN $530 -12.03%) biztosítótársaság bejelentette, hogy megvásárolná az AIG óriáscég ázsiai üzletágát 35.5 milliárd dollárért, ami a biztosítási piac valaha volt második legnagyobb tranzakciójának számítana. Az AIG részvényei 4%-ot emelkedtek a hírre.

A Merck megvenné a biotechnológiai eszközgyártó Millipore (MIL $10.49 +11.11%) céget 6 milliárd dollárért.

Az MSCI elemzőcég felvásárolná a RiskMetrics (RISK $21.09 +13.2%) tanácsadócéget 1.6 milliárdért, aminek 75%-ka készpénz lenne.
A fenti három ajánlat azután érkezett, hogy a Dow-óriás Coca-Cola (KO $53.27 +1.04%) múlt héten bejelentette felvásárlási szándékát a Coca Cola Enterprises (CCE $25.60 +0.2%) palackozó és terjesztő cég felé.
Ezek a tranzakciók egy pénzért kiáltozó piacon történnek. Sok cég lenullázta a kasszáját tavaly, és azóta rengeteg tőkét gyűjtöttek, amivel most vásárlásokat szeretnének bonyolítani.

A légiközlekedés a legerősebb szektorok egyike lett a becslések hatására, melyek szerint az ágazat erősödik és talpraáll, és itt is felvásárlások történnek majd. A szektor 2.33%-ot erősödött, amikor az UAUA 5.13%-kal ugrott meg, és magával húzta a szektor egészét.

Részletes szektoriális jellemzők a következő oldalon

 
S&P 500 (SPY)

Az index erősen kezdte a márciust, és az erősödő dollár ellenére új havi csúcsokra került az egész piacon érezhető vásárlói nyomás hatására. Ugyan voltak komolyabb növekedések a kereskedés alatt, a vevők mégsem tudták áttörni a 112 pontos ellenállást az ETF-en. Maga az index 1115-ön nem tudott túllépni, ami  vízválasztó érték a 2010-es pozitív vagy negatív hozamok között. A nap vége felé az utolsó lökéssel sikerült némileg e szint fölött zárni, és nagy erőfeszítéssel egy kis instabil nyereségre szert tenni.

Az ez évi 104.58-as mélypontjáról az index három hétig emelkedett, majd eljutott a 112 pontos kulcsfontosságú szinthez. Az EMA20 és EMA50 fölött kereskedett, ami fontos döntési pont a befektetőknek. Vajon az indexnek lesz-e elég ereje visszatérni az éves magaslataihoz, vagy újra csökkeni kezd és teszteli az EMA200 105.16-os értékét?

Az S&P 500 index január közepe óta egy 10%-os jelentős korrekciót hajtott végre, amint azt az év elején kilátásba helyeztük. A hanyatlás éles és meghatározó volt, és csak az EMA200-nál állt meg, ami támaszként megtartotta az indexet. Ezen a fontos mozgóátlagon, melyet a hosszú- és rövidtávú kereskedők egyaránt használnak, a piac egy bullish Dragon Fly gyertyát rajzolt, ami megtorpanást jelez. Ez a jel indította a jelenleg is folyó korrekciós rallyt.

Első ellenállás: 112

Első támasz: 105.41 (az EMA200)

Az index 11.22 pont, +1.02% mozgással 1115.71 ponton zárt.
 
NASDAQ (QQQQ)

A NASDAQ emelkedett hétfőn, és a Wall Street három vezető indexe közül a legerősebb teljesítményt mutatta. Az emelkedést főként a SanDisk (SNDK $32.63 +11.94) indukálta, mivel a cég kiváló profit előrejelzést adott ki.

A NASDAQ az elmúlt két hétben korrigálta az év eleje óta tapasztalt agresszív zuhanását. A 45 pontos ellenállás pillanatnyilag megállította az indexet. Amennyiben erről a szintről kitör, az egy új rally eleje lehet, ami éves csúcsokra hajthatja az indexet.

Hétfőn drámai kitörést láthattunk erről a szintről.

Első támasz: 42.42 (az éves mélypont)

Második támasz: 43.83

Az index 35.31 pont, +1.55% emelkedéssel zárt 2273.57 ponton.
 
Félvezetők ($SOX)

A félvezető index hétfőn emelkedett a pozitív fundamentális adatok hatására. A chipek forgalma januárban 0.3%-kal emelkedett a decemberi értékhez képest, és 47%-kal az előző évihez képest. A 2010-es évi forgalom valószínűleg a piaci elvárások fölött lesz, bár az ágazat a fogyasztók költekezésének visszaállásától is függ.

A félvezetők ágazata, 2009-ben a legerősebb ágazat volt a 70%-nál is magasabb hozamával, 2010-ben jelentős korrekción megy keresztül. Miután év eleje óta élesen esett, február 5-én 310.44 pontnál elérte az EMA200-at, ami erős támaszként szolgált, így a szektor újra növekedésnek indult.

A múlt hét folyamán az index enyhén lefelé korrigált, de szerdán és csütörtökön a 330 pontos támasz meg tudta tartani az árfolyamot. Ennek a szintnek a továbbiakban is támaszként kell működnie egy hanyatlás esetén, hogy újabb magaslatokra emelkedhessen a szektor.

A szektor 10.62 pont, +3.13% emelkedéssel 349.48 ponton zárt.
 
Bankok ($BKX)

A bankok, amik 2009 kegyvesztettjei voltak, a 2010-es évet pozitívan kezdték.

A szektort nagy figyelem kíséri Obama elnök javaslatai miatt, amelyekkel jelentős változást akar elérni a banki gyakorlatban.

Két hete a szektor egy hullócsillag gyertyaalakzatot (shooting star) rajzolt az éves magaslatán 48.84-nél. A szektor azóta nem tudott ezekre a szintekre emelkedni.

Első ellenállás: 48.84 (az éves csúcs)
Első támasz: 41.40 (a novemberi mélypont)

Az index 0.21 pont, -0.44% változással zárt 47.24 ponton.
 
Biotech ($BTK)

A biotechnológia ágazat a legerősebb szektor év eleje óta, és egyben az egyetlen szektor is, amely új éves csúcsokat tud felállítani.

Tegnap az index folytatta emelkedését új szintek meghódításával, és növekedési üteme fokozódik. Minden szektorok legerősebbike volt tegnap.

Első támasz: 1000

A szektor 59.31 pont, +5.7% emelkedéssel zárt 1100 ponton.