Nagy mozgások a piacon

A várakozásoknál jóval kedvezőbb amerikai beszerzési menedzser index (amelyre 2011 áprilisa óta nem volt példa, ráadásul a várt csökkenés helyett emelkedett a mutató) nagy mozgásokat indított el a piacon. Az amúgy is gyengélkedő arany jó nagyot esett a jó hírre, hiszen egy fellendülő világgazdaságban az arany defenzív szerepe leértékelődik. A dollár is erősödésnek indult, de egyelőre megállt ez a mozgás. Újra a 20 és 30 napos mozgóátlag között mozog az árfolyam, és nagy kérdés, hogy a 20 napost át tudja-e törni 1,35-nél, és meg tud-e indulni az 1,323-nál tartózkodó 200 napos mozgóátlag felé, írják az Erste elemzői.

A jó hír a részvénypiacokon is megtette hatását, hiszen a likviditásbőség hamarabbi visszavételére utal. Ugyanakkor a DAX index és az S&P500 továbbra is csúcs közelben tartózkodik. Továbbra is igaz az, hogy az indexek túlvettek, és korrekciós fázisban vannak, de ennek komoly árfolyam reakcióját egyelőre nem látjuk még. A BUX tegnap egy hulló csillagot produkált, amely nem túl jó a rövidtávú folytatás tekintetében.

USA:

- A csonka hét után emelkedéssel nyitották az első kereskedési napot a vezető tengerentúli indexek, de a jó makrogazdasági adat ellenére napközben irányt váltottak, és veszteségben fejezték be a kereskedést (Dow -0,48 százalék, Nasdaq -0,37 százalék, S&P500 -0,27 százalék).
- A Fekete Pénteken a legjobban fogyó termék a tengerentúli üzletekben az Apple legújabb táblagépe, az iPad Air volt, ennek ellenére a cég árfolyama 0,9 százalékos eséssel zárta a kereskedést.
- Az ISM feldolgozóipari beszerzési menedzser index novemberi értéke a várt csökkenés helyett 0,9 ponttal 57,3 pontra emelkedett, ami két és féléves csúcsot jelent. A konszenzus 55,5 pont volt.
- Az esti órákban novemberi gépjármű-értékesítési adatok jelennek meg a tengerentúlon, délután pedig az ISM New-Yorki index novemberi értéke, és IBD/TIPP gazdasági hangulat index érkezik.
- Igazán fontos makroadatok a hét második felében fognak megjelenni, holnap az ADP foglalkoztatottsági adatai, pénteken pedig a hivatalos foglalkoztatottsági adatok látnak napvilágot.

Európa:
- Korrekcióval telt a tegnapi kereskedés a nyugat-európai börzéken (FTSE100 -0,84 százalék, DAX -0,04 százalék, CAC40 -0,21 százalék).
- Vártnál jobb makroadatok is érkeztek tegnap délelőtt, az eurózónában a feldolgozóipari beszerzési menedzser index 51,6 pontot tett ki a várt 51,5 pont helyett, míg a német index 52,7 pont lett a várt 52,5 pont helyett.

Olaj, arany:
- A WTI 94 dollár fölé emelkedett ma reggel a kedvező amerikai és kínai makroadatoknak, illetve annak köszönhetően, hogy az USA készletek mintegy 700 ezer hordóval csökkentek a várakozások szerint. A csökkenés mintegy 11 heti emelkedés után következett be.
- Az arany kismértékben korrigált 1.225 dollárig, ami az elmúlt hetek jelentős csökkenése után jelent némi emelkedést. A spekulatív kereslet továbbra is gyenge, a vezető ETF-ek kiáramlásról számoltak be az elmúlt hetekben.

Devizák:
- Erőteljes forintgyengülés volt tegnap tapasztalható, aminek hatására 8 hónapos csúcsra gyengült a forint az euróval szemben. Az árfolyamjegyzés maximuma 304,4 volt és ma reggel is 303 fölött tartózkodik az árfolyam.
- Nagyot csökkent az EUR/USD értéke, ami 1,3594-ről 1,3542-re, a 20 és a 30 napos mozgóátlag közé esett. A dollár erősödéséhez hozzájárult a vártnál sokkal kedvezőbb ISM adat is.

Távol-Kelet:
- A Hang Seng 0,4 százalékot csökkent, miközben a Nikkei 0,6 százalékot, a Shanghai index pedig 0,7 százalékot emelkedett.
- A Nikkei emelkedését nagymértékben támogatta a gyengülő japán jen, aminek az árfolyama 103,3-nál is járt.
- A kínai statisztikai hivatal által publikált novemberi szolgáltató szektorban mért beszerzési menedzserindex értéke az előző havi 56,3 pontról 56,0 pontra csökkent.
- Az ausztrál jegybank változatlanul, 2,5 százalékon hagyta az alapkamatot. A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak.
- Hongkongból az első H7N9 típusú madárinfluenza által okozott emberi megbetegedésről számoltak be.

Határidős piacok:
- Az S&P és a Nasdaq enyhe pluszban, míg a Dow és az európai határidős indexek a negatív tartományban voltak ma reggel.

Vállalati hírek

- Törökország és Irak megállapodott az iraki olajexportról, így megnyílt az út a kurdisztáni olajexport előtt is. A hamarosan kiépülő, Kurdisztánon és Törökországon keresztül futó új vezeték napi 300-400 ezer hordó kapacitással rendelkezik. A MOL bízik abban, hogy az Akri-Bijeel mezőn kitermelt olajat könnyebb kőolajfajták keverésével exportálhatja ezen a vezetéken. A hír kedvező a MOL számára, de azonnali hatásra nem számítunk.

- December 12-én törlik az Egis részvényeket a terméklistáról, a papírokkal december 6-án lehet utoljára kereskedni. December 11-én érvénytelenítik azokat a részvényeket, melyeket nem ajánlottak fel a Servier-nek, és a kiszorítás során sem transzferáltak át a november 29-i határidőig a megadott számlára. Az érvénytelenített részvények helyett újakat bocsátanak ki. Az érvénytelenített papírokért járó 28.000 forintot egy későbbi időpontban fizetik majd ki.

- A Richter 347.800 darab saját részvényt adott át kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársainak. A cég tovább folytatta saját részvény vásárlásait, 173.900 darabot vásárolt tőzsdén kívüli forgalomban, melyet bónusz programjához kíván felhasználni. A cég saját részvény állománya 2013. december 2-án 194.980 darab, csoportszinten pedig 300.480 darab.

- Az FHB bejelentette, hogy lezárult az a tranzakció, melynek során a bank részesedést vásárol a Díjbeszedő Holding egyes leányaiban. A teljes vételár 4,2 milliárd forint, melyből 3,4 milliárd forintot most fizet ki a bank, a fennmaradó összeget pedig 2015-2016-ban. Az FHB a Díjbeszedő Faktorház 51 százalékát, a DíjNet 75 százalékát, és a Díjbeszedő Informatika 50 százalékát veszi meg.

- A Barclays a korábbi alulsúlyozás helyett felülsúlyozásra javította az Axa ajánlását.

- A BNP Paribas ajánlását a korábbi vételről semlegesre vágta vissza a Nomura.

- A Daimler több németországi üzemében is egy hetesre csökkentette a téli leállást, amire a nagy kereslet kiszolgálásának érdekében van szükség. A hír pozitív, ugyanakkor már nyáron is hasonló lépést tettek a német autógyártók, amikor a nyári leállást rövidítették le.

- Az E.ON vezérigazgatója, aki egyben az Eurelectric, az európai villamosenergia-ipari szövetség elnöke is, szigorúbb szén-dioxid kvóta szabályozás és a széndioxid kibocsátás 2030-ig szóló 40 százalékos csökkentése mellett érvelt. A széndioxid kvóta árfolyama emelkedéssel reagált a hírre, ami pozitív a gáztüzelésű erőművet üzemeltetőknek, így például az E.ON-nak is, így mérsékelt árfolyam emelkedést tartunk elképzelhetőnek.

- A Siemens vezérigazgatója, Joe Kaeser tegnap a Müncheni Műszaki Egyetemen tartott előadásában azt mondta, hogy várakozásai szerint a következő 10 évben megduplázódhat a cégnél dolgozó szoftverfejlesztők száma, vagyis a jelenlegi 35.000-ről 70.000 ezerre nőhet. A cég első embere azt is mondta, hogy a Siemens tengeri szélerőművekhez köthető veszteségei annak köszönhetőek, hogy a partner cég nem rendelkezett megfelelő tapasztalattal a tengeri platformok építésében.

- A HSBC a korábbi felülsúlyozásról semlegesre rontotta a Thyssenkrupp ajánlását. A befektetési bank a döntést az alabamai üzem alacsony eladási árával, a brazil üzem értékesítésének sikertelenségével és az Outokumpu körüli bizonytalansággal indokolja. A Nomura is rontotta minősítését, a korábbi semleges besorolást alulsúlyozásra módosította.