Az Apple eredménye jobb, az IBM-é gyengébb lett a vártnál

Ma hajnalban Kínában a harmadik negyedéves GDP adat (7,3) kissé jobb lett a várakozásoknál (7,2) ennek ellenére negatív volt a hangulat Ázsiában. A Nikkei lefordult a 200 napos mozgóátlagról, ahova tegnap száguldott, de számunkra úgy tűnik, hogy egy természetes korrekcióról van szó. Hasonlót láthattunk a DAX indexben is. A 8.700 pont körüli szintről kellene újra észak felé fordulnia az indexnek, amelyet megnehezít a reggelre újra negatívvá váló hangulat a tengerentúlon. Ez azért meglepő, mert a Dow Jones végül a pozitív tartományban zárt és az Apple gyorsjelentése is jó lett. Így igencsak meglepő a negatív hangulat a határidős piacon.

Itthon sok apróbb hír mellett az egyik legfontosabb, hogy a Barclays túlsúlyozásról egyenlő súlyozásra változtatta a Richterre adott ajánlását, és a célárfolyamot is 4.000 forintra csökkentette a korábbi 4.610 forintról. A negatív hangulat ellenére, és a tegnap napvégi eladói nyomás miatt a mai napon oldalazásra számítunk.

Nemzetközi hírek
USA
- Az IBM gyenge negyedéves jelentése miatt a Dow Jones kisebb hátránnyal indította a kereskedést, a nap második felében azonban sikerült ledolgoznia a veszteséget, de a többi index így is nagyobb nyereséggel zárta a napot (Dow 0,12%, Nasdaq 1,35%, S&P500 0,91%).
- Az IBM piacnyitás előtt publikálta negyedéves számait. Az árbevétel 4%-kal 22,4 milliárd dollárra esett, ami elmaradt a piaci szereplők 23,37 milliárd dolláros várakozásától. A részvényenkénti tisztított profit is gyengére sikerült, mert 3,68 dollárt tett ki, bőven alulmúlva a 4,31 dolláros elemzői számokat. A társaság leválasztja a chipgyártó üzletágát, és így a big data és a cloud computing maradnak az IBM-nél. Az IBM 1,5 milliárd dollárt fizet azért, hogy a Globalfoundries átvegye a chipgyártó üzletágát. Ez a tranzakció 4,7 milliárd dolláros költséggel járt a harmadik negyedévben. A papír 7%-os veszteséggel zárta a kereskedést.
- Csinos számokkal örvendeztette meg a befektetőket az Apple tegnap piaczárás után megjelenő gyorsjelentésében. Az elemzők által várt 39,8 milliárd dolláros bevétel és 1,31 dolláros egy részvényre jutó eredmény (EPS) helyett 42,1 milliárd dolláros bevételt és 1,42 dolláros EPS-t ért el a cég. A vállalat 39,27 millió darab iPhone-t adott el a negyedévben az egy évvel korábbi 33,79 millió után. A 47 centes osztalék kifizetésen nem emelt a cég, így csupán 1,5%-os pluszba lendült a papír. A folyó negyedévre vonatkozó menedzsment prognózis 63,5-66,5 milliárd dolláros árbevételt tartalmazott, ami magasabb az elemzők által várt 63,5 milliárdnál.
- A dallasi Fed elnöke, Richard Fischer a CNBC-nek adott interjúban beszélt arról, hogy az elmúlt hetekben látott nagy piaci mozgások nem változtatták meg a Fed álláspontját az eszközvásárlási program októberi befejezésével kapcsolatban.
- A szeptemberi használt-lakás értékesítési adatokat publikálják a ma tengerentúlon.
- A Yahoo! publikálja számait piaczárás után. Nyitás előtt pedig a McDonald’s, Coca-Cola és a Verizon jelent.

Európa
- Nem sikerült átmenteni a pénteki jó teljesítményt a hét első napjára az európai indexeknek. A FTSE 100 index 0,68%-ot, a CAC 40 index 1,04%-ot, a DAX index pedig 1,50%-ot esett a kereskedés során.
- A német jegybank szerint az ország GDP növekedése a második negyedévben minimális pluszt képes majd csak felmutatni, vagy még azt sem. Az április-júniusi időszakban 0,2%-os mínuszban tartózkodott a mutató.
- Az EKB bejelentése szerint jövő héttől minden hétfőn közzéteszik a fedezett kötvényvásárlási program részleteit.

Olaj, arany
- Tegnap elindult felfelé az arany kurzusa, és az 1.238 dolláros nyitást 8 dolláros emelkedés követte zárásra. A reggeli kereskedésben 1.249 dollárig emelkedett tovább a nemesfém. Az árfolyam jelenleg már 5 hetes csúcson tartózkodik.
- Nem történt nagy mozgás tegnap az olaj piacán, egy szűk sávban zajlott a kereskedés, a reggeli órákban pedig 82,64 dolláron áll a kurzus. A benzin készletek 1,45 millió hordóval kétéves mélypontra estek.

Devizák
- Az EUR/USD árfolyama az 1,2740-es szintekről 1,2830-ig száguldott az EKB bejelentésének köszönhetően.
- A Költségvetési Tanács kézhez kapta a 2015-ös költségvetés tervezetet tegnap, aminek véleményezése október 27-28-ra eshet. A részletek hiánya miatt a 305,5-ös szintekről 307,5-ig jött vissza a kurzus.

Távol-Kelet
- A Nikkei 1,9%-ot, a Shanghai index 0,4%-ot esett, míg a Hang Seng index értéke érdemben nem változott.
- Kínában a harmadik negyedévben a GDP 7,3%-kal bővült, ami minimálisan nagyobb mértékű növekedésnek felel meg, mint a Bloomberg 7,2%-os elemzői konszenzusa. Az első 9 hónapban 7,4% volt a GDP növekedése, vagyis egy viszonylag erős negyedik negyedévre van szükség az éves 7,5%-os növekedés eléréséhez, ami a hivatalos kormányzati cél. A statisztikai hivatal közlése szerint a korábbinál lassabb növekedést tükröző adat fő oka az ingatlanpiaci visszaesés.
- Kínában az ipari termelés szeptemberben 8,0%-kal bővült, felülmúlva a 7,5%-os elemzői várakozást. A kiskereskedelmi forgalom 11,6%-kal bővült szeptemberben, ami kismértékben elmarad a 11,7%-os várakozástól.
- Az adatok tükrében csökkent az a spekuláció, hogy a kínai kormány komolyabb stimulust vezessen be, ezért az alapjában véve enyhén pozitív adatok fogadtatása nem volt túl kedvező a részvénypiacon.

Határidős piacok
- Mind az amerikai, mind az európai határidős indexek a negatív tartományban voltak ma reggel.

Gazdasági hírek
- A pénzügyminiszter tegnap benyújtotta a Költségvetési Tanácsnak a jövő évi költségvetési tervezetet. A parlamentnek legkésőbb a hó végéig nyújtják be.

Vállalati hírek
- Keszég Attila a Magyar Telekom lakossági szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese 2014. december 31-i hatállyal távozik pozíciójából, és 2015. január 1-től a Deutsche Telekom központjában fog betölteni európai hatáskörű vezetői pozíciót.
- A Fővárosi Ítélőtábla újratárgyalja az FHB devizaperét. A bank korábban már leírta az árfolyamrés miatti veszteséget, de ha elveszíti a pert, akkor további 21 milliárd forintos leírásra számítunk az egyoldalú kamatemelések miatt.

A Morgan Stanley szerint a BASF értékeltsége vonzó a jelenlegi szinteken, és a jövedelemtermelő képességgel kapcsolatos kockázatokat túlzónak tartja az elemzőház. A 2014-es és 2015-ös évre 4,2%, illetve 4,5%-os osztalékhozamot jelez előre.

A Bestinver Gestion befektető 3,33 millió darab elsőbbségi BMW részvényt értékesít gyorsított könyvépítés keretében a UBS közreműködésével. A BMW teljes részvénymennyisége 602 millió darab, melynek körülbelül fele a közkézhányad, miután a másik felét a Quant család birtokolja. Az eladási ársáv alja 60 euró, míg az elsőbbségi részvények tegnap 62,93 eurón zártak.

Német sajtóértesülések szerint a Daimler 25%-os részesedést vásárolna a MV Augustas nevű motorgyártó cégben. Hivatalos bejelentés november elején érkezhet a felvásárlásról. Az MV Augustas egy 1945-ben alapított olasz motor manufaktúra, amely limitált darabszámban gyárt motorokat. A vételár vélhetően nem lesz jelentős. A Daimler 2012-ben már megvásárolta egy másik olasz motorgyártót, a Ducattit.

A Citibank elemzése szerint a devizamanipulációval kapcsolatos vizsgálat eredményeként összesen 41 milliárd dollárnyi büntetést szabhatnak ki az érintett bankokra. A Deutsche Bank lehet az egyik leginkább sújtott pénzintézet, itt ugyanis 6,5 milliárd dolláros (5,1 milliárd euró) bírsággal kalkulálnak, ami a tisztított eszközérték 10%-a.

A Bernstein elemzőház szerint az Infineon, a Juniper, a Cisco és az Alcatel részvényeket is venni kell az elmúlt hetekben látott nagy esést kihasználva.

A Total vezérigazgatója, Christophe de Margerie az éjszaka folyamán életét vesztette, mikor az őt szállító privát repülőgép az egyik moszkvai repülőtéren felszállás közben hókotróval ütközött. A furcsa haláleset miatt a Total részvények ma valószínűleg eladói nyomás alá fognak kerülni. A 63 éves cégvezető utódlásáról már korábban is spekuláltak. A találgatások szerint a posztra két személy esélyes házon belülről. Az egyikük Philippe Boisseau, a Total új energiáért felelős divíziójának vezetője, a másik Patrick Pouyanne, akinek a fő feladata az volt, hogy csökkentse a finomítói szegmenssel szembeni kitettséget.