A tőzsdei átlagár alatt jegyezhetők az AutoWallis részvényei
Az elmúlt évek legnagyobb hazai nyilvános forrásbevonását kezdte meg hétfőn az AutoWallis. A magyar tőkepiac szempontjából is jelentős tranzakció során a tőzsdei autós cég 6–8 milliárd forint értékű részvényt tervez értékesíteni a lakossági és intézményi befektetők körében. A lakossági értékesítés 1–1,5 milliárd, míg az intézményi 5–6,5 milliárd forint között alakulhat (túljegyzés esetén ennél akár 25 százalékkal is magasabb lehet a végső kibocsátási érték). Az új részvények kizárólagos forgalmazója az OTP Bank lett.
A lakossági befektetők az intézményi jegyzés során kialakuló végleges áron,
107–122 forint közötti ársávban vásárolhatnak be az új AutoWallis-papírokból,
azaz a hétfői, 126 forintos 30 napos átlagárnál olcsóbban jegyezhetik azokat, amennyiben 2021. október 25. és november 9. között leadják jegyzési igényüket és teljesítik az ehhez szükséges feltételeket.
A részvényjegyzéssel kapcsolatos információkat a forgalmazó egy videóban is összefoglalta.
A társaság célja, hogy részben az új forrásokból finanszírozza a 2025-ig tervezett 16–38 milliárd forint értékű akvizíciókat, üzletfejlesztéseket. Elemzők szerint a vállalat dinamikus növekedési stratégiáját az elmúlt években tapasztalt pozitív folyamatok és sikeres tranzakciók támogatják, melyeknek köszönhetően az előrejelzések szerint
az AutoWallis a 2020-ban elért 88 milliárd forintos árbevételét az idei év végére több mint megduplázhatja.
A cég a további organikus növekedésnek és az évi 1-2 tranzakciónak köszönhetően pénzügyi eredményét több mint négyszeresére, 400 milliárd fölé növelheti az évtized közepére. A növekedés a vállalat eredménytermelő képességében is megmutatkozhat: terveik szerint az EBITDA több mint a hatszorosára, 14–15,2 milliárd forint közé ugorhat 2025-re.
Az AutoWallis három fő területen kíván növekedni:
- egyrészt szolgáltatási portfóliójának bővítését,
- másrészt meglévő kiskereskedelmi tevékenységének földrajzi kiterjesztését tervezi,
- harmadrészt pedig nagykereskedelmi tevékenységét akarja tovább erősíteni.
Célja elérése érdekében az AutoWallis több ingatlanberuházást is tervez. A szolgáltatásait többek között regionális flottakezelő beindításával, üzletfejlesztésekkel (használtautó- finanszírozás, biztosítás-közvetítés, közös beszerzések), a digitális értékesítési csatornák és adatelemzési képességek és a szervizszolgáltatások és a rövid távú autóbérlés fejlesztésével bővítené.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.