Eurós részvénykibocsátás a pesti börzén: felfedte lapjait az ingatlanbefektető cég
Még idén megjelenne a pesti tőzsdén az Adventum csoport által kezelt retail park portfólió, a Shopper Park Plus Zrt. Az első euróalapú nyilvános részvénykibocsátásra (IPO) készül a Budapesti Értéktőzsdén.
Az alapjain keresztül több mint 700 ezer négyzetméternyi kelet-közép-európai kereskedelmi és iroda ingatlant birtokló, több mint egymilliárd eurónyi vagyont kezelő ingatlanbefektető társaság jelenleg is hitelből finanszírozza akvizícióit (ezek kamata alacsonyabb, mint az ingatlanok hozama), a részvénykibocsátást mással indokolják.
Részvénypiaci jelenlétünk elsődleges oka a stratégiai víziónk, hogy hosszú távon a kelet-közép-európai régió első számú, legnagyobb retail park tulajdonosává és üzemeltetőjévé váljunk fenntarthatósági céljaink végrehajtásával egyidejűleg
– mondta a VG-nek Bárány Kristóf vezérigazgató-helyettes.
Az ingatlanbefektető csoport új alapjai mind zöldalapok, ESG-stratégiájuk fókuszában pedig a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése áll a nemzetközi fenntarthatósági irányelvekkel összhangban. Az energiahatékonyság javításához, a felújítási programjuk végrehajtásához is terveznek forrásokat allokálni a tőkebevonásból.
Úgy gondoljuk, az ingatlanpiaci részesedés növeléséhez a legjobb forrásbevonási lehetőséget a tőkepiac kínálja. Az eddigi befektetési alapjaink zártkörű, szakmai befektetők számára elérhető befektetési lehetőségek voltak, a tőkepiaci megjelenéssel az Adventum most viszont elérhetővé kívánja tenni egyes általa kezelt befektetési termékeit a lakossági befektetők számára is
– magyarázta a vezérigazgató-helyettes.
A parkettre lépés mellett szól az is, hogy a Shopper Park Plus szabályozott ingatlanbefektetési előtársaságként működik, szabályozott ingatlanbefektetési társasággá (SZIT) válása pedig kizárólag tőzsdei jelenléttel valósítható meg. A tőzsdei megjelenés emellett növeli a transzparens működést, és jelentős adóelőnyöket is jelent egyben.
A sikeres IPO után – a jogszabályi előírások alapján – legalább 25 százalékos közkézhányadot céloz a társaság, de a jelenlegi nagytulajdonos ezt követően is megtartaná többségi részesedését. A tervezett tőkebevonás nagyságrendjéről viszont egyelőre nem árultak el részleteket.
A cég előzetes felmérései alapján várhatóan minden szempontból megfelel majd a BÉT Prémium kategóriájába kerülés feltételeinek. Reményeik szerint ez lesz a Budapesti Értéktőzsde első euróalapú IPO-ja, ami kiemelkedő mérföldkő az Adventum számára is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.