A fintech minden szakterületére óriási az érdeklődés

Rekordszámú ügylet repítette tavaly magasba a fintech befektetések összegét. Ez nem tűnik nagy meglepetésnek, hiszen 2021 az összes vállalati felvásárlás és egyesülés globális piacán eleve csúcsév volt. Az általános pénzbőség, az alacsony kamatok, a Covid miatt elhalasztott vásárlások és a cégek átértékelődése kiváló alapot teremtett a felvásárlásoknak úgy általában. Ennek megfelelően a tranzakciók összesített értéke a történelemben először meghaladta az 5000 milliárd dollárt, és egyenesen 5800 milliárdig ugrott fel.

A fintech cégek piaca azonban ezen belül is külön kategóriát képez. Feltörekvő ágazatról lévén szó, a fintech cégek adásvételének nincs olyan messzire nyúló előélete, ami összehasonlíthatóvá tenné a globális tranzakciós piaccal, de az eredmény így is kimagasló.

Ha a számok mögé nézünk, és a tranzakciók szektoron belüli technológiai és földrajzi kiterjedtségét vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a fintech szcéna egyre több lábon és egyre stabilabban áll.

Ez pedig 2022-ben, romló finanszírozási környezetben is okot ad az optimizmusra.

A KPMG Pulse of Fintech kutatása szerint a teljes globális fintech finanszírozás a felvásárlások, magántőke-befektetések és kockázatitőke-bevonások terén 2021-ben rekordszámú, 5684 ügyletben elérte a 210 milliárd dollárt. A második fél évben a befektetések értéke 101 milliárd dollár volt, ez némileg elmaradt az első fél év 109 milliárd dolláros értékétől, de nem lehet nem észrevenni, hogy a tranzakciók lefedték a fintech ökoszisztéma teljes palettáját. Komoly érdeklődés volt tapasztalható nemcsak a fizetési megoldások, hanem mindenféle fintech vállalat iránt, rekordokat döntő befektetésekkel a blokkláncok, a kriptovaluták, a kiberbiztonság és a vagyonkezelési technológiák felé. 

A legtöbb befektetést – éves szinten 51,7 milliárd dollárt – a fintech részterületei közül továbbra is a fizetési szolgáltatások piaca vonzotta.

A 2020-as érték 29,1 milliárd dollár volt. A terület jelentőségét fenntartotta a „vedd meg most, fizesd később”, a beágyazott bankolás (azaz a fizetéssel egy helyen, egy online felületen történő bankolás, például részletfizetés vagy hitelfelvétel), és a nyílt bankoláshoz illeszkedő megoldásokra a folyamatos kereslet. Szintén forró maradt a blokkláncok és kriptovaluták piaca, amely szintén rekordösszegű, 30,2 milliárd dollárnyi befektetést vonzott. Ez drámai növekedés a 2020-as 5,5 milliárd dollár után, de még a 2018-as rekordév 8,2 milliárdját is bőven megháromszorozta, miközben az ügyletek száma 627-ről 1332-re nőtt. A növekvő aktivitás azt tükrözi, hogy a modern pénzügyi rendszerekben egyre inkább elfogadottnak számítanak a kriptovaluták és a mögöttes technológiájuk.

Befektetési szempontból ugyancsak csúcsot döntött a kiberbiztonság (4,85 milliárd), a vagyonkezelési technológiák területe (1,62 milliárd), és bőséges finanszírozásban részesültek 14,4 milliárd dollárral a biztosítási, 9,9 milliárddal pedig a szabályozási technológiák is.

A szektor egészének növekvő jelentőségét mutatja az is, hogy a határon átívelő fintech akvizíciók értéke a 2020-ban hétéves mélypontot jelentő 10,7 milliárdos értékről soha nem látott számú, 275 tranzakcióban 36,2 milliárd dollárra nőtt. Ugyanezek a tendenciák érvényesültek az európai és közel-keleti régióban is, ahol 77 milliárd dollárral döntött csúcsot a tranzakciók értéke.

A fintech beruházások várhatóan 2022-ben is nagyon jelentősek lesznek, és a kevésbé fejlett piacokon, Afrikában, Délkelet-Ázsiában és Latin-Amerikában is növekvő aktivitással számolhatunk.

A felvásárlási aktivitás terén növekvő ügyletértékek mellett erősödésre lehet készülni. Fokozódó érdeklődésre számíthatunk a fintech fókuszú ESG (környezetbarát, fenntartható), valamint a bankokat helyettesítő megoldások iránt is, amelyek képesek lehetnek a banki alaprendszerek megújítására. Várakozásaink szerint a fintech cégek egyre inkább igyekeznek majd adatalapú vállalatokként pozicionálni magukat.

A blokkláncok és kriptovaluták a piac januárban elszenvedett jelentős árfolyamvesztesége ellenére is vonzó befektetési célpontok maradnak 2022-ben. Eközben az ezekkel foglalkozó cégek a szabályozóktól világos iránymutatásokat várnak, amelyekkel támogathatják és fejleszthetik ezt a területet. Mivel sok bank szembesül az elavult informatikai architektúra és technológia korlátaival, várhatóan megnő majd a befektetői érdeklődés az alapvető banki szolgáltatásokat megújító technológiák iránt is.