Devizakötvényeket cserélt Magyarország

Sikeres devizakötvény-cserét hajtott végre az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) – jelentette be Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter, hozzátéve, ezzel újra kipróbáltunk egy új elemet, ami sikeresnek bizonyult. A folyamat eredményeként 1-6 év közötti hátralévő futamidejű, magas kamatozású dollárkötvényeket vásárolt vissza szerdán összesen közel 1,165 milliárd dollár értékben. Az állam visszavásárlási szándékának meghirdetésekor 8,46 milliárd dollár mennyiségben volt a piacon a kötvényekből.

A magyar adósságfinanszírozás első célja az államadósság-csökkentés, amelyen belül a devizaadósság csökkentése jelenti a prioritást. A harmadik cél pedig az, hogy az adósságfinanszírozás hazai, lehetőleg lakossági forrásból valósuljon meg – fűzte hozzá Varga.

Ezek a célok egyre inkább teljesülnek: 83 százalékról 74 százalékra csökkent az adósság, tavaly év végére pedig 23 százalék alá csökkent a devizakitettség és elérhető a 20 százalékos arány. A lakossági papírok aránya 2-ről 25 százalékra nőtt. Most azonban eljutottunk egy olyan határhoz, ahol a korábban felvett hitelek lecserélése is napirendre kerülhet – köszönhetően a költségvetés helyzetének és az ország egyre jobb hitelminősítésével.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a folyamatok a kibocsátási terv alapján zajlanak, ennek része volt az, hogy 1 milliárd euró értékben bocsátottak ki államkötvényt. A visszavásárlási ügylet lezárását követően tízéves futamidejű eurókötvényt értékesített a Magyar Állam, az ügylet lebonyolítására mandátumot kapott bankok bevonásával. Ezek a BNP Paribas, Citi, Deutsche és ING voltak. A jelentős – közel 5-szörös – túljegyzésnek köszönhetően a kötvényeket az eredeti árindikációnál (midswap + 125bp) szűkebben sikerült árazni (midswap + 100bp). Az 1 milliárd euró névértékű, 1,75 százalékos fix kamatot fizető kötvények iránt kiemelkedő volt a befektetői érdeklődés, a papírra ötszörös túljegyzés történt.

A kibocsátás azért sikeres, miután 10 éves állampapírt Olaszország 2,48, Portugália 2,4 százalékos kamaton tud kibocsátani – hívta fel a figyelmet Varga Mihály, aki szerint az is siker, hogy 1 hónap alatt lehetett megszervezi a kötvénycserét. A kibocsátás révén az adósságteher a következő években 50 milliárd forinttal csökken – hangsúlyozta.

Hornung Ágnes, pénzügyekért felelős államtitkár szerint kedvező a jövőre nézve, hogy – miután Magyarország már rég nem hajtott végre eurókötvény-kibocsátást – a mostani kibocsátás kamatszintje lesz egyfajta benchmark a nemzetközi befektetők körében, s vélhetően a cds-felárak kialakításában is fontos mérőszám lesz. Szeptember óta a magyar cds felár – amely 100 bázispont alatt van – már kedvezőbb, mint Romániáé. Hogy lesz-e újabb devizakötvény-csere, arra kitérő választ adott a miniszter. A prémium magyar államkötvény továbbra is a kínálatban marad – jelentette ki Varga Mihály.