A Fidelity Investment Special Situations Fund produkálta a legjobb hozamot Európa tíz legnagyobb befektetési alapja közül az elmúlt esztendőben. A 8,2 milliárd dollár nettó eszközértékű alap brit részvényekbe fekteti pénzét, ám a befektetési célpontok sikeres megválasztását mutatja, hogy a konstrukció 17,9 százalékos teljesítménye közel duplája a mintegy 20 ezer európai alap átlagos hozamának. A portfólióban a legnagyobb arányban az olaj- és gázipari szektor képviseltette magát, amely számottevően profitált az olajár szárnyalásából. A kontinens legnagyobb társasága, a BP több mint 10 százalékkal tornázta fel árfolyamát tavaly, míg Nagy-Britannia harmadik legnagyobb gázszolgáltató cége, a BG Group 20 százalékot erősödött. Az alapkezelő komoly szerepet szánt a kisebb kapitalizációjú társaságoknak is, így az edinburgh-i Cairn Energynek, amely jó választásnak bizonyult, hiszen az olajipari részvények jegyzése négyszeresére ugrott.
Az ezüstérem a 6,4 milliárd dolláros vagyonú, 17,4 százalékos teljesítményt produkáló Invesco Perpetual High Income Fundnak jutott - derül ki a Bloomberg összesítéséből. Az alap a dohányipari és közhasznú társaságokban látott fantáziát: portfólióelemei közül a Gallaher Group 27, az Imperial Tobacco Group 24, a National Grid Transco 20 százalékot drágult.
A tíz legnagyobb európai alap közül az 5,68 milliárd dolláros Dekafonds nyújtotta a legroszszabb teljesítményt 3,9 százalékos hozamával. Rossz döntésnek bizonyult, hogy az alap mérsékelte az RWE, illetve az E.On cégben meglévő kitettségét, hiszen a két részvény közel 25 százalékkal növelte értékét tavaly.
Az európai részvényalapok mindenesetre 2003 után 2004-ben is pluszban zártak, átlagosan 8,8 százalékos hozamot produkálva, ami érdemben meghaladja a kötvény- és pénzpiaci alapok 4,3, illetve az európai benchmark, a Dow Jones Stoxx 50 index 3,6 százalékos tavalyi teljesítményét. A legjobban szereplő alapok új befektetőket is magukhoz vonzottak, jóllehet az európai magánszemélyek egyre óvatosabban közelítenek a részvények felé. A németek például tavaly 4,6 milliárd dollárt vontak ki a részvényalapokból, az elmúlt három évben pedig a sváj-ciak havonta átlagosan 60 millió dollárral mérsékelték a befektetési alapokban lévő megtakarításaikat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.