Nyári hangulatban telt a kereskedés

Nyári hangulatban telt a kereskedés tegnap. Alapvetően oldalazást láthattunk, szintek vagy csúcsok közelében – írják az Erste elemzői.

Az amerikai indexek csúcsok közelében gyűjtik az erőt a technikai rövidtávú korrekcióban, míg pl. a DAX a 8.285 pont alatt konszolidál. A BUX szintén a 19.900 pont környéki ellenállás szint alatt van felkészülésben.

Az USA-ban ugyanakkor javában zajlik a gyorsjelentési szezon, amely eddig jó vállalati eredményeket hozott. Ma sem unatkozhatunk, hiszen a Coca-Cola mellet pl. a Goldman Sachs is ma teszi közzé az eredményét, s piaczárás után pedig a Yahoo számaival lehetünk boldogabbak. Közben a piacok készülődése a kritikus szintek áttörésére folytatódhat. Így ma oldalozó piacra számítunk.

USA:

- Tegnap tovább folytatódott a hegymenet a tengerentúli piacon, több index is újabb történelmi záró csúcsot állított be, így egyhuzamban 8 emelkedő napon vannak túl a börzék (Dow 0,13 százalék, Nasdaq 0,19 százalék, S&P500 0,17 százalék).
- Tegnap a Citigroup publikálta második negyedéves számait, és az első két pénzügyi társasághoz hasonlóan szintén pozitív meglepetést okozott. A várt 1,17 dolláros részvényenkénti profittal szemben 1,25 dollárt jelentett a társaság, az árbevétel pedig 20 milliárd dollárra rúgott a tavalyi 18,64 milliárd dollár után, az elemzők 19,5 milliárdra számítottak. A legjobban a részvénykereskedési üzletág teljesített, ahol 68 százalékkal emelkedtek a bevételek. A jó eredmény annak is köszönhető, hogy a hitelezési céltartalékok 25 százalékkal 2,6 milliárd dollárra csökkentek. A papír árfolyama közel 2 százalékot emelkedett.
- New Yorki feldolgozóipari index is kellemes meglepetést okozott, az index értéke 9,46 pontra emelkedett júliusban, az előző havi 7,84 pont után. A piaci konszenzus 5 pont volt.
- A kiskereskedelmi forgalom nem hozta a várakozásokat, júniusban 0,4 százalékos bővülést láthattunk az előző havi felülvizsgált 0,5 százalék után. Az elemzők azonban ennél jóval optimistább 0,8 százalékos bővülésre számítottak.
- A pénteki zuhanás után tegnap közel 4 százalékot szárnyalt a Boeing, miután a hatóságok nem találtak arra utaló jeleket, hogy akkumulátor hiba okozta volna a pénteki tűzesetet.
- Ma számos társaság publikálja negyedéves számait: Goldman Sachs, Johnson&Johnson, Yahoo!, Coca-Cola
- Több makroadat is jelenik meg ma délután a tengerentúlon: NAHB házárindex, ipari termelés, maginfláció

Európa:

- Emelkedéssel zárták a vezető európai tőzsdék tegnap. A DAX 0,27 százalékot, a FTSE 100 0,63 százalékot, a CAC 40 0,62 százalékos emelkedést mutatott fel.

- A Fitch Ratings megvonta az euróövezet pénzügyi stabilitását szolgáló alap (European Financial Stability Facility, EFSF) AAA hitelbesorolását, és AA+ minősítésre módosította, miután hétfőn Franciaországtól, az egyik garanciavállaló tagállamtól is megvonták az AAA hitelbesorolást. Az új minősítés ebben az esetben is AA+ lett.

Olaj, arany:

- A WTI és az arany ára is enyhén süllyedt tegnap: az amerikai kőolaj 106 dollár felett volt kismértékben, míg az arany azonnali piaci ára 1.280 dollár körül volt. A befektetők az amerikai készletadatokra figyelnek a héten leginkább, mivel közel 2 millió hordós csökkenést vár a piac. Az arany piacán Ben Bernanke beszédére figyel leginkább a piac.

Devizák:

- Az EUR/USD devizapár továbbra sem tud elrugaszkodni a 200 napos mozgóátlag 1,3073-as szintjétől. Tegnap napközben egy erőteljes, ugyanakkor átmenetinek bizonyuló leszúrás volt látható, azonban ezt követően gyorsan visszatért a 200 napos mozgóátlaghoz az árfolyam és ma reggel sem akar tőle távolodni.

- Minimális forintgyengülést hozott a tegnapi nap a pozitív nemzetközi hangulat ellenére is. Az EUR/HUF értéke 291,59-ről 291,76-ra emelkedett.

Távol-Kelet:

- Jelentősebb makro adat nem jelent ma meg Ázsiából és fontosabb piacmozgató hír sem látott napvilágot, így kissé iránytalan kereskedés volt ma tapasztalható. Azonban még tegnap délután Indiában az indiai jegybank 200 bázisponttal 10,25 százalékra emelte a kamatláb nagyságát a bankok számára és egyúttal jelezte, hogy július 17-től 750 milliárd rúpiára korlátozza a napi repo nagyságát.

- A Nikkei 0,44 százalékot, a Hang Seng 0,03 százalékot emelkedett, miközben a Shanghai index értéke 0,12 százalékos csökkenést mutatott.

- A JP Morgan korábbi 7,6 százalékos prognózisát 7,4 százalékra csökkentette a kínai GDP bővülésére vonatkozóan. A 2014-es előrejelzést 7,7 százalékról 7,2 százalékra vágták vissza.

Határidős piacok: Kis emelkedést mutatnak a határidős piacok

Vállalati hírek

- INAS, az INA szakszervezete 5 horvát városban indított tiltakozást a MOL átalakítási tervei ellen, ami szerintük csökkenő foglalkoztatást és alacsonyabb béreket jelent. A MOL kiszervezi a kiskereskedelmi tevékenységét, a kutasokból vállalkozók lesznek.

- Véleményünk: A MOL hasonló programot hajtott végre más piacokon. A horvát cég nem hatékony a MOL többi részéhez képest. A lépés valószínűleg része a MOL és a horvát kormány közti küzdelemnek – a felek most kívánnak leülni és tárgyalni az INA részvényesi szerződéséről, aminek része lesz a leépítési politika is.

- A Commerzbank bejelentette, hogy 5 milliárd euró érték ellenében értékesítette a Nagy-Britanniában található kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó érdekeltségeit a Wells Fargo ás a Lone Star számára. A vételár a könyvszerinti értékhez képest 3,5 százalékos diszkontot jelentett. A tranzakcióval a Commerzbank 1,2 milliárd euró értékű nem-teljesítő hitelállománytól szabadult meg. A korábbi hírek a jelenleginél még lényegesen magasabb diszkontról szoltok, így a mostani hír egyértelműen pozitív a Commerzbank számára.

- Nem váratott sokat magára a Commerzbank kapcsán felröppent pletyka cáfolata. A német állam már is jelezte, hogy nem igazak azok a médiaértesülések, melyek a Commerzbank 17 százalékos részesedésének értékesítéséről szólnak.

- Cserébe ma újabb Commerzbank felvásárlási pletyka jelent meg. Német lapértesülések szerint a Banco Santander érdeklődhet a Commerzbank felvásárlása iránt, azonban a lap azt is megjegyzi, hogy ettől a tervtől a hajózási üzletág kockázatai eltántoríthatják a spanyol bankot.

- 1996 óta a leggyengébb európai autóértékesítési adatot hozta a június. Az értékesítetett gépkocsik száma 6,3 százalékkal 1,18 millió darabra csökkent. Legszembetűnőbb a változás Nagy Britannia esetén, ahol 13,4 százalékos emelkedés volt megfigyelhető, azonban például Franciaországban 8,4 százalékos, Németországban pedig 4,7 százalékos volt a csökkenés. A PSA csoport ismét gyenge hónapot tudhat maga mögött értékesítése 10,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Ezúttal a BMW sem tudta kivonni magát a csökkenés alól, 7,7 százalékos visszaesés volt tapasztalható. A Daimler enyhén, 0,6 százalékkal tudott növekedni. Pozitív meglepetést szállított a Renault, mely szintén tudta növelni az európai eladásait, júniusban 0,9 százalékkal több autót értékesítettek, mint a tavalyi év azonos időszakában.

- A Goldman Sachs a korábbi eladásról semlegesre javította a Lufthansa részvényeinek ajánlását.

- A Socgen a korábbi tartás helyett vételre módosította a Daimler részvények ajánlását.

- A Banco Santander brazíl leányvállalata szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy megvásárolja a Getnet Tecnologia nevű társaságot, amelyik bankkártyák előállításával és POS terminálok bérbeadásával foglalkozik. A felek nem hozták nyilvánosságra a tranzakció részleteit. A szinergiahatások ellenére árfolyamhatással nem számolunk.

- Lapértesülések szerint a ThyssenKrupp megállapodott a CSN-nevű vállalattal a Companhia Siderurgica do Atlantico (CSA) Rio de Janeiro-ban található gyárának értékesítéséről. Az egyelőre nem megerősített hírek szerint a CSN 2/3-os részesedéssel fog rendelkezni és a ThyssenKrupp-nál is marad egy kisebbségi részesedés.

- Az E-ON bejelentette, hogy 2015-ig bezárja a Kiel-ben található széntüzelésű erőművét, ami Kiel városának ellátására elegendő. Az erőmű egyike annak a 11 európai erőműnek, amelynek bezárásától döntött az E-ON. Az E-ON 50 százalékot birtokol az erőműben. Megítélésünk szerint a hírnek nincs árfolyamhatása.