2 milliárd eurós kötvényprogramot indított az Eximbank

A program keretében, az előzetes terveknek megfelelően az Eximbank 2012. december 5-én 500 millió dollár összegű, 5 éves futamidejű, 5,5 százalékos fix kamatozású, 5,75 százalékos hozamú kötvényt értékesített a befektetőknek, amelynek összege, futamideje és kamatozása a bank finanszírozási igényei, valamint a piaci lehetőségek alapján került meghatározásra. A devizanem tekintetében a nagyobb likviditású és erősebb keresletet biztosító USD kibocsátás előnyét igazolták a befektetői konzultációk.

A kötvényekre jelentős befektetői érdeklődés mutatkozott, néhány óra leforgása alatt mintegy 2200 millió dollár összegű ajánlat érkezett, lehetővé téve az Eximbank által fizetendő kamat csökkentését az eredeti kibocsátási ajánlathoz képest. Az Eximbanknak alapítása óta ez az első nyilvános, referenciaként szolgáló nemzetközi kötvénykibocsátása.

A kötvénykibocsátás célja, hogy a tulajdonosi elvárásoknak és a külgazdasági stratégiában foglaltaknak megfelelően az Eximbank érdemben és hatékonyan tudja a piaci forrásokat a magyar exportszektor támogatására fordítani. Ebben a tevékenységben az Eximbank egyaránt számít a refinanszírozási hitelkeretben együttműködő kereskedelmi bankok partnerségére, melynek körét a stratégiai elvárásoknak megfelelően az elkövetkező időszakban kiterjeszteni szándékozik, a jelenleg meglévő kapcsolatok erősítése mellett.

A Magyar Országgyűlés által, az idén novemberben elfogadott törvénymódosítás értelmében az Eximbanknak lehetősége nyílik, hogy a forrásokat széles körben, új termékek keretében – többek között az exportcélú beszállítói láncok és exportcélú beruházások finanszírozásával – az exportszektor számára biztosítsa.