A tavalyi év a fejlett piaci részvényalapoké lett – derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) adataiból. A legmagasabb hozamot elérő befektetési alap egy OTP-s konstrukció, a Klímaváltozás 130/30 lett, amely forint alapon több mint 40, euró alapon pedig 37,36 százalékot szedett magára. „Ez egy szektorális alap, amelynél a mögöttes befektetési univerzum is általában jól teljesített 2013-ban, de ezen belül is kiemelkedtek a napelemes cégek, amit mi időben felismertünk” – magyarázza Czachesz Gábor, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója, aki az alap portfó
liómenedzsere.
A napelemes cégek árfolyama tavaly fundamentális és technikai okok miatt is emelkedett. A fundamentális ok az volt, hogy a kínai kormányzat a napenergia-termelő kapacitások drasztikus emelése mellett döntött, ez jelentősen javította a korábban túltermelési problémákkal küzdő szektor kilátásait. Ez a fundamentális változás pedig technikai alapú áremelkedést is eredményezett, arra késztette ugyanis a korábban a szektort shortoló spekulánsokat, hogy zárják a pozícióikat, így még nagyobb lett az árfolyam-emelkedés – magyarázza Czachesz.
Az OTP-é mellett a K&H és az Aegon zöld alapjai is kiválóan zárták a tavalyi évet, de voltak más részvényalapok is, amelyek magas hozammal örvendeztették meg a befektetőket. Kiemelkedőnek számít a Concorde Részvényalap, amely csaknem 32 százalékot hozott 2013-ban, ráadásul hosszútávon is jól teljesít, három-, öt- és tízéves átlagos hozama is kétszámjegyű. Jellemző volt egyébként a tavalyi évre a fejlett piaci, különösen az amerikai tőzsdén befektető alapok magas hozama, ami nem meglepő azok után, hogy a New York-i tőzsdeindex, az S&P 500 is 30 százalékot emelkedett az évben. A hazai fejlett piaci részvényalapok közül is tucatnyi ért el ennek megfelelően legalább 20 százalékos hozamot 2013-ban.
A részvényalapok mellett a lakossági kedvencnek számító abszolút hozamúak között is voltak kiemelkedően magas nyereségűek. A tavalyi nyertes ebben a kategóriában is egy OTP-s konstrukció, a Trend lett, amelyből a lakossági sorozat 32,26 százalékos hozamot ért el az év végére. „Ez az alap az úgynevezett kedvenceket tartja, amelyek a szélesebb befektetői publikum aktuális érdeklődésének a középpontjában állnak. A múltbeli adatok elemzése azt mutatta, hogy a kedvencek jó teljesítménye több negyedéven keresztül fennmaradhat” – magyarázza Czachesz Gábor, az alap kezelője. Ilyen kedvenc volt például a Trend alapban Tesla Motors vagy a Continental gumigyártó cég részvénye.
Az OTP mellett a Concorde Alapkezelő konstrukciói vitték a prímet ebben a szegmensben. A Platina Pí és a Columbus alap éves hozama is megközelítette a 20 százalékot, ráadásul ezekre a konstrukciókra az is igaz, hogy hosszabb, ötéves távon is 22, illetve 18 százalék fölötti éves hozamra voltak képesek. A Concorde kiegyensúlyozott vegyes alapjai szintén szép eredményt értek el, a PB3 csaknem 20, a 2000 alap 14,58 százalékot szedett magára szintén hosszabb távon is meggyőző teljesítmény mellett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.