Az év elején a befektetők kedvencének számító pénzpiaci és rövid kötvényalapokon, illetve a hosszú kötvény-, a garantált és a tiszta részvényalapokon kívül minden alaptípusba érkezett friss pénz. Az egyes befektetői szegmensek attitűdjében persze voltak eltérések. „Míg az intézményi befektetők továbbra is a nyilvános és zártkörű részvényalapokat, addig a lakosság a likviditási és ingatlanalapokat preferálta” – mondta Temmel András, a Bamosz főtitkára, és hozzátette: bár a háztartások befektetéseinek célpontjai nagyrészt a hagyományos, alacsony kockázatúnak tekintett lakossági termékek (likviditási és ingatlanalapok) voltak, folytatódott az átrendeződés a vegyes alapok irányába is. A tőkebeáramlás mellett a piaci teljesítmény hatására is nőtt a vagyon mintegy 25,2 milliárd forinttal. A hónap végén a Bamosz-tagok így 438 hazai befektetési alapban öszszesen 3709 milliárd forintot kezeltek, ez újabb történelmi rekordnak számít.
A nemzetközi részvénypiacok erősödése a részvényalapok hozamaiban is megjelent. A nyilvános részvényalapokba 5,5 milliárd forint friss befektetés érkezett, a piaci teljesítmények pedig további 3,8 milliárd forinttal növelték a befektetők vagyonát. Leggyorsabban a fejlődő piaci részvénytúlsúlyos alapok vagyona nőtt. Hosszú idő óta először nőtt a kötvényalapok vagyona is. Ennek oka a kötvénypiacok kiugró szereplése mellett az év elején még sikerterméknek számító, majd komoly tőkekivonást elszenvedő rövid kötvényalapoknál a kivonás lassulása. A kötvényalapokból ezúttal csak 400 millió forint tőkét vontak ki a befektetők, miközben a konstrukciók 6,6 milliárd forint hozamot termeltek.
Továbbra is szépen gyarapodik az ingatlanalapok vagyona. Ezek a termékek szeptemberben 7,8 milliárd forint friss tőkét vonzottak, és további 110 millió forint hozamot termeltek, így vagyonuk szeptember végén 409 milliárd forint volt, vagyis ismét a válság előtti szinten áll. A másik lakossági kedvenc, a pénzpiaci alapok vagyona viszont kismértékben csökkent a hónapban. Valamivel több mint félmilliárd forint távozott az alapokból, emellett a konstrukciók 2,5 milliárd forint veszteséget könyvelhettek el a forinterősödés hatására, így a hónap végén a teljes vagyonuk 1404 milliárd forintra csökkent. VG
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.