Minden képzeletet felülmúlt az AutoWallis

Minden várakozást felülmúló sikerrel zárult kedden az AutoWallis nyilvános részvénykibocsátása – derül ki az autós társaság közleményéből. Az előzetes 6-8 milliárd forintos tervhez képest több mint 17 milliárd forint összegű részvényjegyzési igényt adtak le lakossági és intézményi befektetők a meghirdetett 107–122 forintos ársávban. 

A lakossági és intézményi befektetők egyaránt az ársáv felső harmadában található 117 forintos kibocsátási áron jutnak a magyar tőzsde autós vállalatának részvényeihez. 

Az AutoWallis a maximum 8 milliárdosra tervezett jegyzés felső korlátját 10 milliárdra emelte a túljegyzés részbeni elfogadása érdekében. A lakossági jegyzők a részükre történt átcsoportosítás alapján 2,5, míg az intézményi befektetők 7,5 milliárd forint összegben jutnak új kibocsátású papírokhoz, de ezen árszinten így is jelentős kielégítetlen kereslet maradt a jegyzők körében. A kibocsátás jelentőségét mutatja, hogy több mint 10 éve nem volt ilyen méretű lakossági részvényjegyzés a Budapesti Értéktőzsdén.

Az október 25-én indult jegyzésben a lakosság számára az AutoWallis maximum 1,5 milliárd forint kibocsátási értékű részvényt ajánlott fel. Ehhez képest a 16 naposra tervezett jegyzési időszakban már három nap alatt ennek majdnem kétszeresét elérő, 2,8 milliárd forintot meghaladó összegű igényt adtak le a lakossági befektetők a 122 forintos maximális áron. 

Az intézményi befektetők a számukra november 2-án megnyílt jegyzési időszakban összesen több mint 132 millió részvényjegyzési igényt adtak le, ez több mint kétszeresen meghaladja a számukra elkülönített mennyiséget. 

A beérkezett jegyzési ajánlatok alapján a részvények kibocsátási árát minden befektető számára a 4 milliárd feletti ajánlattal részt vevő független piaci intézményi befektetők jegyzései alapján egységesen 117 forintban, az ársáv felső harmadában határozták meg.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a jegyzés eredményét értékelve elmondta, hogy az minden várakozást felülmúlt, és azt bizonyítja, hogy a csoport 2019-es tőzsdei megjelenése óta felmutatott növekedést a befektetők elismerik, és a vállalat által meghirdetett növekedési stratégiát támogatandónak ítélik.

Székely Gábor, az AutoWallis befektetési igazgatója kiemelte, a forrásbevonás egyik kiemelt célja volt, hogy a vállalat részvénypiaci súlya, részvényeinek likviditása, forgalma tovább bővüljön. Emellett fontos szempont volt az is, hogy meglévő részvényesei mellé több száz új befektető csatlakozzon azzal a céllal, hogy támogassák növekedési stratégiájukat, amelynek célja, hogy az évtized végére az AutoWallis Csoport a kelet-közép-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává váljon.