„A többféle stratégia párhuzamos megjelenése növeli a diverzifikációt, vagyis a befektetés kockázata ezzel a módszerrel csökkenthetÕ” – emelte ki a konstrukció elÕnyét Bilibók Botond, az alapkezelÕ vezérigazgatója. A Holdban szereplÕ négy alap hozama az elmúlt egy évben felülmúlta a kockázatmentes befektetésekét. A legjobb teljesítményt az elmúlt 12 hónapban a kockázatosabb alapok, a Columbus és a Platina Pí nyújtották, de a legkevésbé kockázatos VM alap is két számjegyÛ hozamot ért el. Utóbbi konstrukció egyébként a legkedveltebb abszolút hozamú alap Magyarországon, vagyona megközelíti a húszmilliárd forintot.
„Sokat gondolkoztunk azon, milyen arányban szerepeljenek az egyes alapok a Holdban” – mondta Szabó László. Azt az ötletet elvetették, hogy folyamatosan változzanak a konstrukcióban az arányok, végül úgy döntöttek, a VM és a Citadella 25-25, a Platina Pí 27,5, a Columbus pedig 17,5 százalékot tesz majd ki a befektetésekben, a maradék 5 százalékot készpénz jellegÛ eszközökben tartják majd.
Az alapok alapja konstrukciókat egyébként a Concorde AlapkezelÕ korábban nem kedvelte, mivel ezeknél a vagyonkezelÕk duplán szedik be a díjakat: az ügyfélnek fizetni kell az alap kezeléséért és közvetve a benne szereplÕ alapok menedzseléséért is. A Holdnál viszont nem így lesz, ennek a konstrukciónak ugyanis nincs külön alapkezelési díja. Az abszolút hozamú alapokból összerakott befektetést egyrészt a Concorde-nál lehet megvásárolni, másrészt a privát banki ügyfélkör számára kínálják majd. H. B.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.